虽然弟弟赢了，但是温莉拒绝了他。
俩兄弟吐露了所有真心话，终于迎来了和解。不远处的温莉对休是说道，看的来有些事情，不亲口说出来是无法传达的。
某个地方，重伤的斯卡醒来了。
救助他的人问他手臂上的纹路是怎么回事。
斯卡回答说那是家人留给他的重要羁绊。
许多年前，罗伊和休斯参加过战争。
那个血流成河的战场上，罗伊发誓要登上首领的宝座。
而休斯愿意帮助他。
许多年后，爱德华混和修斯，兄弟探讨贤者之石的事情。
通过资料上的阵法还有恩维等人的团。
这时候大总也来到了这里，他告诉爱德华等人，敌人已经潜入了内部，继续调查会有危险，一定要谨慎行事。
不久后爱德华决定前往南部，去见见师傅，一方面提升俩人的战斗力，另一方面咨询贤者之石的事情。
而温莉也想要去南部学下先进的机甲铠。
修斯在调查事件，他收到消息知道东边有个地方在山洞暴乱，喜百年和北边也有出现事情。
各种战乱和贤者之石都联系起来。、
突然拉斯台出现了关上房门，说道你知道的太多了。
修斯当机立断拔出随身携带的飞刀刺穿了拉斯特的脑门。
但是自已也被刺成重伤。
本来他想要打电话给大总，却是犹豫了一下离开了。
因为他意识到这个时候可以信任的只有罗伊。
可惜的是他还没来及说出真相就被变身成士兵的恩维盯上。
修斯识破真面目，对方变成了他老婆的样子。
休斯迟疑了一下，最后被恩维贯穿心脏而死。
另一边爱德华等人正在火车桑，吃着休斯老婆做的美味苹果派。
温莉还特意讨教了苹果派的做法，等下次有机会就可以做出来给大家吃。
爱德华感叹虽然休斯公务繁忙，但总是来病房探望。
下次遇到他可要好好感谢才行。
与此同时，修斯的葬礼举行了。
女儿不理解大家为什么要将爸爸埋葬到土里，难过的喊着爸爸。
罗伊看着这一幕陷入了沉默。
罗伊调查了现场，意识到一定有内鬼。
兄贵表示自已想到了嫌疑人，但是没有弄清楚具体凶手是谁。
罗伊让他告诉是谁。
临走的时候兄贵告诉他，爱德华曾经为了找贤者之石来过这里。
一旁的霍克觉得没有游泳的线索。
但是罗伊却已经察觉到了真相。
有一个比罗伊职位更高的人下达的命令。
罗伊猜测这场凶杀是有阻止的，凶手不只是一个人，并且和高层有瓜葛。
而贤者之石和这个事情有关系。
为了给休斯报仇接下来极有可能要和上层对着干。
他询问霍克愿意跟随自已吗。
霍克毫不动摇的表示多此一问。
爱德华等人来到了机械铠甲的圣地拉修。
这里集全了许多爱好者和蓝海恭敬。
众人看到埃德湖额啊啊身上独特款式纷纷来围观。
带到群众们散去以后，爱德华发现自已的银怀表不见了。
一位工匠告诉他们，这一定是帕尼娜做的。
最后温莉抓住了对方，张洪瑞来到了打造这副机械铠甲的工匠。
但是却遭到拒绝。
温莉询问帕尼娜为什么要装机械铠甲。
帕尼娜说小时候在一场事故中失去了父母和双腿。
在最落魄的时候老爷子帮助了自已。为了报答工匠，才使出心切。
温莉说如果要报答就要好啊做事。
帕尼娜将怀表还给了温莉。
温莉发现怀表的外壳被炼金术封住，以为里面藏着秘密。
结果却看到里面刻印着不要忘记11月3日。
温莉知道那天是爱德华失去弟弟的时刻。
没躲过就姥爷自的儿媳妇怀胎十月，马上要生了。
因为外面的雨很大，很难去找医生，所以只好去清医生来。
眼看孩子就要出生，曾经学过一点知识的温莉只好硬着头皮上阵。
爱德华和弟弟坐在门口停着屋子的声音，感觉自已无能为力。
原本他们不相信神，但是现在只有祈祷。
不知道哦啊过来多久宝宝降生了。
爱德华感叹生命的伟大，炼金术研究几百年都没有成功的奇迹，发生了这样平凡的家庭。
除了厉害，在找不出别的形容词了。
但是温莉已经累了。
她告诉爱德华看到了怀表中的字。
爱德华说那是连弟弟都不给看的东西。
11年10月3，就是他燃烧屋子的时间。
爱德华沉默不语，温莉哭了。
爱德华建议温莉回老家。
但是她却固执要留在这里学习机械铠甲技能，以便有朝一日可以帮助爱德华。
事后，老爷子十分感激温莉，给她介绍了一位手艺高超的工匠。
爱德华和温莉道别以后前往了师傅所在的城镇。
师傅一上来就教训了他们一顿，还指责他们的修行不够。
爱德华向师傅询问贤者之石的事情。
师傅表示不清楚，不过她憧憬见过一个叫霍恩海姆的人，好像非常了解。
其实这个霍恩海姆就是爱德华的爸爸。
爱德华想起父亲离世的事情。
从那以后直到麻木去世，他都没有回来
一次洪灾中，见到了师傅用炼金术挡住了这些。
于是爱德华请求师傅收他们为徒弟。
本来是不想收的，但是知道俩兄弟是孤破例给了他们机会。
于是送兄弟二人到了孤岛上，他们必须在岛上生存一个月。
并且必须领悟一即是全，全即是一的含义。
这段时间不可以使用炼金术。
俩人好不容易抓到老兔子，可惜因为不忍心动刀，导致兔子被狐狸抓走。
很快，他明白了，人类要活下去就必须沙其他的生物。
弟弟询问爱德华是否找到了答案。
爱德华说出了食物链的结构，认为任何生物都有化为尘土要回归自然的事情。
这些和炼金术的分解合成很相似。
不仅如此包括这个小岛在内世界万物，都在某个不可见的规则轮回。
所有人都是组成世界的一部分。
一个月后，师父询问他们是否明白了。
俩兄弟回答全就是世界，一就是我。
师父大笑起来，同意了收他们为徒弟。
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