太平五年十月，吐谷浑向辽朝贡。
回鹘、吐谷浑都朝贡于辽，很明显是忘了谁是他们的主子，一旦大宋对辽开战，难保他们不来捣乱。
尤其是吐谷浑，亦称吐浑，慕容氏，西北游牧民族慕容吐谷浑所建国名。
本为内蒙鲜卑慕容部的一支，藏族人民称之为阿柴，本发源于内蒙的西拉木伦河。
是西晋至唐朝时期位于祁连山脉和青海的黄河上游谷地以及凉州的一个独立国家。
西晋末期，首领吐谷浑率部西迁陇上河西，建立国家，至其孙叶延，始以祖名为族名、国号。
南朝称之为河南国，西北各族称之为阿柴虏或野虏。
东晋十六国时期控制了青海、甘肃等地，与南北朝各国都有友好关系。
隋朝与之联姻，被唐朝征服，加封青海王，慕容诺曷钵为最后一位国君。
唐朝后期，吐谷浑逃至河东，唐称之为退浑、吐浑，武周时期，吐谷浑一千四百帐均归属武周。
五代时河东地区的吐谷浑人是沙陀族逐鹿中原的重要力量，在后唐、后晋和后汉政权都有一些出身吐谷浑的将领，李金全、李嗣恩、慕容彦超即是他们的代表。
由于与汉族、契丹、沙陀等族人民杂居生活，吐谷浑移民逐渐与各族人民相融合，因而十一世纪以后的文献中已不再有吐谷浑部落活动的记载。
而现在的吐蕃之南，还有一个区域北吐谷浑割据，是吐蕃诸部之一。
吐谷浑不好好的过日子，偏偏要给辽国朝贡，而此时吐蕃诸部也没有统一，还是一盘散沙，郭浩真的不想失去这么好的机会！
“新疆、西藏、云南，都是华夏不可分割的一部分，我郭浩这辈子一定要全部收复！”
由于郭浩的羁縻手段，历史上的朔方、党项、定难如今都被大宋控制，逐渐发展为正常的州郡。
可是临近三地的嗢末、六谷蕃就不一样了，两地相互影响，渐渐有融合的趋势。
嗢末，唐代由吐蕃随军奴隶演变成的人们共同体，亦称浑末、嗢末。
吐蕃出兵打仗时，富家豪族都带有随军奴隶，这些奴隶平时散处耕牧，战时随主征战，在长期的战争生涯中，由于多种原因造成主仆相失。
这些奴隶摆脱主人后，自相啸聚，形成新的部落群体，号为嗢末，散处在甘、肃、凉、瓜、沙、廓、河、渭、岷、叠等州。
至唐宣宗大中十一年时，有的嗢末部已具有万帐之众，势力强大，其中有相当一部分是藏化了的汉人子孙，懿宗咸通三年嗢末人首次向唐人贡。
十年，吐蕃全境爆发了一次大规模的平民奴隶大暴动，甘青地区的嗢末人的控制之下，五代时，河西有的嗢末部仍有一定势力。
六谷蕃，又称六谷吐蕃，定都凉州，历150年，是唐朝灭亡到西夏时期独立的政权，主要由吐蕃和凉州人组成的部落群，又称“六谷蕃众”或“六谷蕃部”。
公元842年吐蕃瓦解后在凉州逐渐形成的吐蕃政权，是五代十国和宋朝初年定都凉州的半独立政权。
六谷蕃向中原王朝朝贡，宋曾派殿直丁惟清赴凉州买马并领州事，一直到被西夏攻陷凉州。
六谷部是凉州附近以阳妃谷为主的六个山谷聚落，因此而得名。
五代时期，凉州地区主要由张议潮收复河西后，朝廷所派驻的2500军队的后裔控制者，当时自称凉州留后，五代之际向朝廷请奏不断，朝廷则授予河西节度使的称号。
终五代之际，凉州城以及城外若干里均是汉人军户屯垦区，之外则是各异族杂居。
当地军户留后上奏时自述仅有汉人数百户，汉人少而异族多，控制权慢慢转移到当地部落豪族手里。
后汉隐帝时，首次由土豪折逋嘉施担任节度使，折捕嘉施虽然曾向朝廷请命派遣官员节度，但仅仅维持一年有余而不得不逃奔，之后不再向朝廷奏请。
宋朝建隆元年，吐蕃部族在凉州设置西凉府折逋葛支、西凉府六谷部首领潘罗支等自立政权。
南宋诗人陆游曾有一名句：“匹马戍凉州”，表达宋朝迁到南边后，依然念念不忘凉州城。
之所以无法忘怀，只因凉州被誉为“畜牧甲天下”之称，所以此地，是宋朝梦寐以求的战略重地。
而郭浩控制朔方，就是想打凉州的主意，此时六谷蕃还没吞并嗢末，正是最好的时机。
公元1000年左右，嗢末人与六谷吐蕃正式结盟，嗢末人折逋游龙钵成为此联盟政权的第一位首领。
后来经历四代，该部落政权首领改为六谷吐蕃人潘罗支。
具体如何从折逋家族到了六谷吐蕃，但潘罗支成为六谷吐蕃首领后，真正成为西夏人的克星，只可惜宋朝没有抓住。
公元996年，李继迁曾想攻取凉州，但很快被击退。后来李继迁又不断攻打甘州回鹘，依然被打败。
这两次进攻，是李继迁的摸底之战，他认为凉州可以骚扰，于是不断对凉州进行进攻。
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