住在木屋里的是位鹤发鸡皮，形貌枯槁的老妇人。
她笑眯眯地把送上门来的麻瓜变成了狗。原本活生生好端端的人，变成了只会汪汪叫的牧羊犬。女巫挥动魔杖，无形的鞭子就抽在这群被变形的游客身上，把他们打得皮开肉绽。
法比安吓坏了，他站得最远，因此逃得最快。
然而等他艰难狼狈地逃回村庄，才发现那名老女巫已经在他家里等候了。
“小羊羔，你要去哪儿啊，亲爱的？”老女巫的身边蹲着三条遍体鳞伤的牧羊犬，法比安的小女儿被绳子捆住，当着这个农民的面，也被变成了狗。
“就剩伱啦。”老女巫桀桀怪笑起来。
……
三杯酒舍的柜台附近有一个小舞台，摆放着十几件乐器，莫拉之书展开在乐谱架上，吟游诗人喝得微醺，主动往舞台上一站，拿起鲁特琴，照着莫拉之书上的谱面演奏。
酒馆里陡然响起急促的音符，鲁特琴在压抑的低声部徘徊，显得孤木难支。与人闲聊的月影女士被舞台吸引，坐到小钢琴前，演奏出心惊肉跳的邪恶旋律，仿佛一片阴云追逐着鲁特琴。
感兴趣的宾客加入演奏。龙裔拿起了鼓槌，敲出奔逃的鼓点，神人菈妮的傀儡躯体，具有两双手臂，同时演奏小提琴与中提琴，弦乐阴森而冷酷。
喝得酒酣耳热的矮人们都放下杯子，大家安静倾听，乐章中凄惶的曲调是一位即将遭遇横死之人的临终挽歌，他正被人追杀。
这乐曲在最宏大可怖的时刻，陡然一转，从冷酷阴森，化作轻松与悠扬。
那鼓点本已经混乱，但逃进了避难所，重新安定下来。那鲁特琴本已经被钢琴淹没，但此刻再次清晰。提琴奏出的凄凉风暴，也变成悠闲的惠风。
酒客们紧皱的眉头松开了。矮人低声哼唱古老歌谣，赞颂美酒与宴会的主人。
轻松的旋律里，酒馆的门被急促敲响，有人在大喊“Hilfe！Mach schnell die Tür auf！[救命！快开门！]”
今天必三更！
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