过了一会儿他看见远处有一座又高又大的黑色城堡，从上面可以看见整个森林。
王子觉得这一定是神使的住所，就在太阳落山的时候，他抵达了城堡最外边的门。整个城堡被壕沟与外界隔开，吊桥、大门、墙壁还有高塔都呈现出阴郁的色彩。
门上有一个大钟，上面用红字写着：“任何敲响大钟的人都会死，如果你很好奇就来试试吧。”王子毫不犹豫地抓起一块大石头就用力敲向大钟，立刻就响起了低沉而恐怖的声音。门自动开了，王子刚走进去，门就“砰”的一声关上了。
他经过一个个高塔和城垛时，都会有成堆的蝙蝠飞起，黑压压地遮住了天空。要是别人早就被眼前的一幕吓得魂飞魄散了。
可王子维维安没有。他继续向前走，来到了第二扇门。这里有六十个黑奴来为他开门，这些黑奴们从头到脚都被头蓬覆盖着。
王子想和他们说话，可是他发现他们说的是他听不懂的语言，只好放弃。他实在是不习惯把自己的想法藏着，现在才发现自己十分需要老朋友——耐心。
他现在只得默默地跟随着他的带路人，黑奴把他带到了一个十分豪华的大厅，地面全由黑檀木铺成，墙壁是由黑玉制成的，天花板全是由黑色天鹅绒制成的。
王子看了看四周，想找点吃的东西，可是没有找到，他向黑奴做了个手势表示自己饿了，黑奴们会意并向他表示他必须要等待一会儿。
等了几个小时之后，这六十个家伙终于再次出现了，他们十分恭敬地把他带到了一个宴会大厅，然后他们都坐在了长长的餐桌边。
菜都被放在了桌子的中间，王子早已等不及了，他伸手去抓距离他最近的那盘菜，想把它拉近一点，可是却失望地发现菜是被牢牢地定在那里的。
他看了看周围的黑奴，他们仍然是神情肃穆，每个人手上都拿着一根内空的芦苇秆，他们通过芦苇秆把食物吸过来。王子只好学他们的样子做，可是整个过程令他觉得十分地无聊。
吃过晚餐后，他们又回到了之前的那个房间，他被迫要看着那些人下象棋，他们下了好长时间，似乎总也下不完，王子在一边看得几乎都要无聊死了。这时，那些人又如之前那样十分恭敬地将他带到了一个卧室里。
第二天一早，王子就醒来了，他想要早点去询问神使，可是那些人没有理他，而是把他带到了一个很大的大理石浴室前，那里一边深一边浅。
仆人示意他进去洗澡。王子没有理由拒绝，跳进了深水一边。可是，他却被拉了起来，因为他只被允许待在一英寸深的地方。
每天这样的程序都重复着，无论他怎么说都无法改变这个程序，水每天都上升一英寸。
这样到了六十天以后，王子发现他只能生活在沉默中，他被带到这带到那，用芦苇吃饭，看着无聊至极的象棋游戏，这是他最讨厌的游戏。最后，水已经升到了他的下巴，他的澡终于洗完了。
穿着黑色长袍的奴隶们每个人的头上都有一个大头盔，簇拥着王子，口中唱着悲伤的歌曲，来到了另一个神殿的铁门前。
正在他们歌唱的时候，另一群奴隶出现了，他们继续簇拥着闷闷不乐的维维安王子。
这群奴隶和之前那群没有什么差别，唯一的差别是他们走得更慢了，每个人的手腕上都站了一只乌鸦，这些乌鸦的哇哇叫声在殿里回荡着。
强盗们现在完全没有心情听故事，他们纷纷掏出了武器戒备着西弗。但是丝毫没有作用，他们完全没有办法发现西弗的踪迹，只能是大喊道：“装神弄鬼算什么本事，有本事现身！”
西弗完全没有理会强盗们，自顾自说道：“哦，对了，说到这里，我想起了另一个故事，鸟之战！”
强盗首领闻言，大喊道：“大家都别慌，围在一起，他杀不光我们！”
强盗们慌张地围在了一起，将首领们围在了中间。
但是仍旧无济于事，他们的人数还是在不断减少，而他们无可奈何，只能是听着西弗用故事折磨他们。
地上的动物和天上的鸟儿之间将发生一场大战，这个消息很快就传遍了大地。蒂锡斯国王的王子说在这场大战开始的时候，他一定要去观战，并且在回来之后告诉国王谁是胜者。
但王子还是去迟了，前面的战斗都已经结束了，只剩下了最后一场，是在一条蛇和一只大乌鸦之间进行的。
它们打斗得是那么激烈，最终还是蛇占了上风，就在它缠着乌鸦的脖子快要将乌鸦勒死的时候，王子拔出剑，只一下就砍下了蛇的头。乌鸦看到对手被王子杀死后，它是多么感激，说：
“今天多亏你救了我，我要带你去看一样东西。现在你坐到我的背上吧。”
王子照乌鸦的吩咐做了，他骑在乌鸦的背上，一连飞跃了七座山峰，七个峡谷，七片山间沼泽。
“你看到远处那所房子了吗?”乌鸦说，“到那所屋子里去，里面住着我的一个妹妹，它会招待你的。如果它问你有没有看到鸟儿的战斗，你就回答看到了，如果它问你有没有看到一个和它长得很像的鸟儿，你就说你看到了。但是记住第四天再到这个地方见我。”
王子按照乌鸦说的做了。那天晚上，他吃饱喝足，用热水洗了脚，还在一张柔软的床上过了夜。就这样，一连过了好几天。到了第四天早上，他再去见那乌鸦时，那乌鸦不见了，那儿只有一个英俊的少年拿着一个包裹在等候。
“你见这附近有一只乌鸦吗?”王子问。
那少年回答：“我就是那只乌鸦，是你把我从咒语中解救了出来，作为回报，我把这个包裹赠送给你。现在你顺着来时的路回去吧。到了晚上，你可以在你看到的屋子里过夜。但注意不要轻易打开包裹，直到你决定要在哪儿居住下来，再把这个包裹打开。”
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