数据显示，2023年短剧市场规模可达到200亿以上。而作为新的商业模式，这种类“短剧+游戏”的模式会越来越普遍，游戏制作效率提高、制作难度下降，更多优质的应用作品或将问世，IP的变现能力增强。整体而言形式创新有望推动文化传媒行业寻找到新的市场增长点，带动业绩增长。不过需注意的是，传媒游戏此前数日就已发酵，周四全面爆发后，短期情绪或趋于高潮，贸然追高短线风险收益比不高，不妨耐心等其分歧整理时再寻低吸的机会。
汽车产业链是近期少数能够走出持续性高热度的一大板块，天龙股份7连板，通达电气、国机汽车2连板，瑞玛精密、东风汽车、深城交、正裕工业等多股涨停。消息面上，10月国内新能源汽车产销超预期，其中理想汽车10月共计交付新车辆，同比增长302.1%。小鹏汽车10月交付辆汽车，同比增长292%。蔚来10月该公司共交付新车台，同比增长59.8%。华为智选车业务首款轿车——智界S7将于11月9日开启预售，并于近期正式发布。届时在发布会上，智选车品牌联盟——鸿蒙智行会同步发布。由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行。
点评：新势力智能化水平全球领先，探索全新商业模式。以新势力为代表的自主车企多数坚持智能化研发投入，技术水平在全球行业内属于领先地位。在商业化落地层面，小鹏和大众、滴滴等合作具有里程碑式的意义，标志着具有高智能化技术的车企迎来了极具想象力的新业务模式。预计后续软件定义汽车是长期产业趋势，智能化或成为下一阶段车企成长的重要驱动力。在此背景下，后续对于汽车产业链的炒作进一步向无人驾驶方向延伸，后续仍可在热点轮动中留意该细分的补涨机会。
除去华为智能驾驶汽车问界新M7的大定量不断超出市场预期外，“蔚小理”等造车新势力以及比亚迪等新能源车大厂的销售数据同样表现亮眼，使得参与新能源车板块的资金不再拘泥于华为造车产业链一个方向，例如国机汽车、东风汽车等低位品种不断展开强势补涨。加上天龙股份晋级7连板形成的示范效应，使得该板块低位股也开始出现连板晋级的积极现象。尽管汽车产业链经历较长时间的活跃后或面临分歧，但年底前新能源车产业链的密集消息面预期或仍有利汽车产业链后续获得增量资金加持。
跨境电商板块盘中再度异动，叠加光刻机概念的东方嘉盛5连板，浙江正特5天4板，龙头股份3天2板，哈尔斯、跨境通等逆势活跃。消息面上，第六届进博会于2023年11月5日至10日在上海全面线下举办，第六届进博会企业商业展展览面积约36.7万平方米，参展的世界500强和行业龙头企业数达289家，均超过历届水平。跨境电商由于自身的逻辑较为独立，在近期走出了较强的延续性。不过需要注意的是，板块内部的分歧较大，赚钱效应大多集中在于前排的核心标的之中。
综合来看，市场连续3日陷入缩量调整，周四成交量能进一步萎缩至7500亿附近，在月初资金面相对宽松背景下出现的连续缩量并非一个好的现象。盘面上，算力和卫星互联网两大高人气板块的退潮对人气构成较强杀伤。不过基于AI和其他领域对智能算力的需求依旧高涨，在算力芯片供给仍显长期吃紧背景下，一些算力租赁服务有望率先批量供应的高辨识度品种仍有修复空间。相反卫星互联网板块在连续降温加上消息面因素或难以持续加持，短期存在进一步被淘汰可能。总体而言尽管天龙股份带动的龙字辈股再度卷土重来，加上连板股方向也人气火热，但近期不少断板股随后的A杀风险同样不可小觑，因此在目前市场整体维持缩量无序轮动背景下，仍以多看少动为宜，高潮次日不宜盲目接力。
热点题材：1、造车新势力纷纷实现销量大增设备供应商迎机遇： 11月1日晚间，多家“新势力”国产新能源车企发布月度成绩单:理想汽车10月共交付新车辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关;小鹏汽车10月共交付新车台，刷新单月交付历史纪录。截至北京时间晚8时，理想、小鹏在美股盘前交易中分别上涨1.77%和3.45%。国泰君安证券认为，“银十”车市销量有所兑现，最后两个月行业即将进入年末冲量阶段。在较大力度促销下，年末车市销量有望继续录得环比增长。随着自主品牌逐步崛起，叠加中高端新能源MPV具备空间多元化、功能配置多样化、智能化等优势，MPV赛道有望迎来蓝海市场，看好业绩兑现能力较好的车企及零部件公司。
2、国内首个电力物联操作系统发布关注电力鸿蒙： 10月31日，南方电网公司与开放原子开源基金会在北京联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统（简称“电力鸿蒙OS”），首次实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备，实现设备即插即用、海量数据互联互通，为未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统，填补该领域国内空白。
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