算力方向盘中异动，CPO以及部分算力租赁个股活跃，真视通涨停，联特科技、紫天科技大涨超10%，锦鸡股份、利通电子、中贝通信等涨幅靠前。消息面上，央视报道，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元 同比增长超80%。2023人工智能计算大会在北京开幕，中.国.智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。国盛证券研究报告称，光模块产业在AI拉动下有望迎来持续高增长。薄膜铌酸锂调制器有望替代部分InP以及硅基SiPh市场份额，在未来1.6T/3.2T以上市场有望伴随AI拉动，迎来高速发展期。
近期航锦科技近期投资者交流会上显示，关于“目前市场上算力投资收益情况如何”的问题，公司表示，以P H100为例进行算力分析，投资毛利率可达到50%-60%。由于目前国内算力芯片仍呈现供不应求，限制了智能算力的建设和规模扩容，加上国内企业AI大模型和下游应用的井喷式增长，算力租赁的供不应求使其高毛利态势仍将延续。随着板块的充分调整，不少算力租赁核心公司的估值已经重回合理区间。
综合来看，周四北向资金全天净买入超85亿元，权重股发力力挺沪指探底回升，但两市成交金额仍出现小幅萎缩，结合近期高位股天地板现象频出，可见市场仍处于退潮期，纯情绪博弈的高位连板股接力仍存较大风险。目前资金持续抱团于大消费、医药等防御性板块。与近期间歇性脉冲的机器人、短剧等板块类似，一些老题材在没有新的超预期因素加持下同样难有持续性表现。因此目前总体仍应保持适当谨慎，多看少动为宜。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国盛，广发，华夏，中信，博时基金，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.30
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