点评：11月二手房销售数据环比显着改善，其中一线城市改善最为明显，在持续的政策支持下，高能级城市的市场将率先复苏，二手房成级改善也有助于打通置换链条带动一手房销售复苏。近期央行表示要维护房地产市场的稳健运行，中国银行、工商银行等大行皆发声对房地产融资表示支持，行业信用也有望修复。后续可重点关注优质一二线城市、改善产品占比高的头部央国企和改善型房企。但需注意的是，由于地产板块整体的基本面仍未能扭转，对于周二的上涨仍先以修复反抽看待，后续大概率呈现出局部性的个股机会为主。
多模态为首的AI概念持续站上风口，苏州科达4连板，博信科技、云鼎科技、汉王科技、新智认知等多股涨停。消息面上，谷歌发布多模态AI模型Gemini，功能从自然图像、音频和视频理解拓展到数学推理。随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现，全球大模型多模态化趋势日益显着。
除去Gemini和Pika1.0等对多模态概念热度的提振外，李飞飞与斯坦福团队合作，发布基于Transformer的W.A.L.T视频生成模型。该模型在共享潜在空间中训练图像和视频，可根据自然语言提示生成逼真、时间一致的运动。W.A.L.T采用窗口注意的变压器架构，解决了视频生成建模难题，具有高度可扩展和可并行的特性，标志着2023年成为AI视频元年。对于AI大模型生成视频的模式而言，随着苹果MR头显的量产在即，AI硬件端作为AI应用的出口望成为资金后续关注方向。
教育产业链近期热度渐起，方直科技、国新文化、中国高科、珠江钢琴等多股涨停。消息面上，从 2023年9月份开学以来，AI应用的访问量呈直线上涨的趋势，其中尤以教育类应用的增长最为显着。中国银河认为本轮行情背后的驱动因素包括，双减政策带来行业供给出清，未来伴随着非合规供给加速退出市场，市场集中度提升趋势明确；需求侧依然刚性，在有序扩大普通高中招生规模+职普融通驱动下，未来十年高考人数持续增加；头部教育公司新业务转型进展顺利，多元化布局职教、教育信息化、直播带货等业务有望拓宽成长空间。
基于大模型的生成式人工智能技术，更是引领了新一轮的智能化浪潮。这种技术不仅增强了AI的通用性，还为教育数字化和教育创新带来了更多的可能性。随着技术的不断迭代，大模型的智能化提升将进一步渗透到教育领域，为教育变革提供强大的支持。板块中尽管一些叠加AI和多模态的教育股近期表现此前更占上风，不过多数个股仍以趋势风格为主，而一些具备国资概念加持的品种近期陆续展现出不俗的补涨动力。
国资改革概念再度掀起高潮，此前走出7连板的南京商旅结束三天震荡后再度封板，激活江苏为首的多地国企改革股爆发，南京公用、南京港、汇鸿集团、宜宾纸业、四川金顶、济南高新等涨停。消息面上，在全面完成国企改革三年行动的更高起点上，多地积极部署新一轮国企改革深化提升行动助力企业整合。据不完全统计，今年以来，共超350家地方国企上市公司有并购重组行为，主要聚焦在房地产、电力、热力生产和供应等行业。
一方面，地方国有企业要借助并购重组加快剥离劣质资产，购入优质资产，提升资产质量；另一方面，要借助并购重组加快推进产业结构调整，要加大在战略性新兴产业和未来产业的投资布局力度。此外地方国企的做大做强，也有利于缓解地方政府财政吃紧的窘境，进一步改善其资产负债表。因此地方国资受让优质民企的股权并谋求控股权，以及一些小市值的地方国企后续注入优质资产的预期也在加强。此外近期一些热门板块的炒作中，资金也对国资背景企业更为青睐。在周二的40多家涨停股中，具备国资背景的占据了半壁江山。因此在后续的热点演绎中，国资控股或具备国资背景的公司或成为辨识度上的加分项。
综合来看，尽管周二沪指强势收复3000点整数关，但成交量能却出现大幅萎缩，因此尽管股指阶段性底部暂时探明，但量能的制约使得反弹行情仍难一蹴而就，后续沪指20、30日均线附近的压力仍不容忽视。从板块方面看，此前机构主导的AI板块中的算力硬件方向在连续反弹后周二出现显着回调，而新能源等机构重仓赛道再度低迷，可见成交量大幅萎缩下对权重股仍有较大的负面影响，因此一些修复较为充分的赛道股仍不宜过分乐观。同时，在地方国资改革行情渐入佳境之际，例如中船系等中字头方向同样亮点多多，仍可关注例如中航系等其他中字头央企整合以及其他表现落后的地方国资方向的补涨机会。
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