国资改革概念继续站上风口，四川金顶、文投控股、南宁百货、济南高新、珠江钢琴、杭州解百、云维股份等大面积封板。消息面上，/中/.央/..经.济.工作会议上提出，深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。在日前举办的首届“中国式现代化与现代新国企”交流研讨会上，多位业内人士认为，在新一轮国企改革深化提升行动契机下，国有企业需加速形成新质生产力，进一步优化国有.经.济.布局结构。
尽管作为此前地方国改风向标的南京商旅和南京公用两只人气股双双炸板，但四川金顶和文投两家国资改革高标股双双实现晋级，加上北交所微创光电走出30CM3连板，带动南宁百货直接一字涨停实现晋级，显示国改概念的整体高度仍在良性向上拓展。此外，此前表现相对落后的一批央企背景的国改股也出现积极补涨。除去地方国资的一些资产整合动作外，例如军工、电力、高端装备等行业的大型央企集团下的小市值公司的潜在资产整合可能也值得进一步挖掘。
机器人概念股盘中异动拉升，巨轮智能、克劳斯涨停，汉威科技、柯力传感触及涨停，步科股份、大豪科技、五洲新春等涨幅靠前。12月13日，特斯拉CEO马斯克在社交平台X展示了人形机器人Optimus的最新视频。将于12月发布的Optimus第二代机器人（Gen 2）步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。此前马斯克预计其还需要3-5年时间交付，产量预计达到数百万台，价格不到2万美元。特斯拉表示，第二代Optimus将首先应用于其制造工厂，一旦其实用性得到验证，公司将开始销售该机器人。
除去特斯拉发布新款人形机器人对盘中的刺激外，近期人形机器人也不乏消息面利好因素，例如国内人形机器人第一股优必选已经通过港交所聆讯，近期上市在即。此外包括傅立叶、达阀等国内机器人企业的人形机器人也有望未来一两年内实现通用人形机器人的量产。而华为极目也有望成为人形机器人领域的有力竞争者。因此与同样由机构资金主导的算力概念的炒作逻辑有所区别的是，人形机器人产业链的覆盖领域更细，且受益零部件出海和整机领域内需驱动的双重逻辑，炒作也更趋向于聚焦个别产业链细分为主。
多模态和文化传媒等AI产业链表现依旧可圈可点，苏州科达5连板，博信股份、云鼎科技、引力传媒、龙韵股份等多股涨停。消息面上，AI科学家李飞飞团队与谷歌合作，推出了视频生成模型W.A.L.T——一个在共享潜在空间中训练图像和视频生成的、基于Transformer架构的扩散模型。从展示的案例来看，W.A.L.T的效果媲美Gen-2比肩Pika，其可以根据自然语言/图片提示生成逼真的2D/3D视频或动画。
近期谷歌和pika在多模态大模型上的连续发力，使得AI应用方向人气持续高涨，文化传媒、教育等方向的强联动态势延续，尽管龙版传媒尾盘炸板，但不排除有规避异动的可能，引力传媒、龙韵股份等高位股人气依旧，此外英特尔的AIPC发布在即，加上苹果的首款混合现实设备将要量产的利好因素也尚未完全消化，AI智能硬件方向能否得到助攻仍是后续一大看点。
/新./冠/.药概念盘中异动，拓新药业一度触及20CM涨停，森萱医药、亨迪药业涨超10%，新华制药、众生药业、贵州百灵等涨幅靠前。消息面上，12月9日/.M/.国.疾病控制与预防中心（CDC）首次将JN.1单独纳入/新./冠/.临近预报（SARS-CoV-2 Nowcast），称JN.1是目前/.M/.国.增长速度最快的/新./冠/.变异株。截至当日，CDC预估计JN.1占/.M/.国.流行变异株的15-29%，而到10月底为止，它只占/.M/.国./新./冠/.变异株的不到0.1%。
除去消息面刺激为主的/新./冠/.药概念走强外，减肥药以及部分创新药概念股近期表现同样不俗，趋势高位股通化金马走出反包涨停，受到签署大额授权协议消息刺激的百利天恒2天累计涨幅近四成。通常在市场表现相对低迷之际，医药板块容易逆势走强。值得注意的是，除去国家医保谈判中，创新药入围比例和降价幅度均好于市场预期，加上近期多家创新药企的大单品出海获得突破性进展，未来创新药的出海逻辑也有望得到市场认识。
综合来看，周三市场再现缩量单边探底行情，北向资金周三净卖近百亿元，使得权重板块再度成为杀跌重灾区，不过指数的低迷并未影响市场高涨的投机情绪，市场连板高度持续提升的同时，高位股断板后的资金承接力度也在加强中，小票题材的资金反复活跃加持下进一步提升赚钱效应。不过资金短期持续抱团高位股之际也容易产生短期分歧，后续高位股的强承接能否延续需持续跟踪。
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