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第46章 月15日晨会纪要

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A股2月15日晨会纪要

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

朋友们早上好!2月15日星期三,昨天上证指数小幅探底回升,收出缩量震荡的小k线,成交量没有继续放量,由于MACD逐渐二次金叉,所以目前来看向上的趋势还在保持,短期会继续在盘中冲高,一旦缩量滞涨震荡,又容易再度形成小级别顶背离,去做个小回踩,而且今天将进入时间窗口第1个有效期,在接下来的三天时间里,看是否有回踩低吸的低点出现,一旦出现低点就还是继续低吸,如果后面再放量上涨,会去突破3310点前高位置的,现在中期趋势继续保持向上。

今天最重要的消息是MLF3000亿到期后的续作,普遍有预期超额,在稳定地产健康发展的背景下,能否有引导利率下行的信号。今日预判:继续突破,关键看MLF续作,有无增量?引导利率下行?

策略:继续持股观望,大金融,太保又领涨,券商,个别异动频繁,大地产,稳定。。工程装备,数字经济,人工智能继续活跃。

【题材挖掘】

半导体 | ChatGPT带动芯片龙头连获大单,这类新存储器迎来爆发

据科技媒体Techweb 2月14日消息, ChatGPT 大火为三星电子和SK 海力士带来存储业务发展的新契机。

据悉,从今年年初开始,三星电子和SK 海力士的高带宽存储器 (HBM) 订单就大幅增加,与其他DRAM 相比, HBM 通过垂直连接多个DRAM, 显着提高了数据处理速度,与CPU 和GPU协同工作,可以大幅提高服务器的学习和计算性能。

点评:天风证券指出,ChatGPT 正在掀起一轮新的A革命,将带动数据存储需求指数级提升。 ChatGPT 需要极高的算力及存储支持, ChatGPT3 相较ChatGPT2 在数据存储端从百G 提升至40T在存储量上有约100倍的提升。

研究机构TrendForce表示,随着应用对A 的依赖度增加,需要HBM 的加入来支持硬件。以与A/最相关的FPGA 和ASIC 来看,FPGA 产品有英特尔的Stratix以及赛灵思的Versa 导入HBM;而ASIC 方面,谷歌的TPU、 腾讯的邃思、百度的昆仑皆使用HBM。

国金证券认为,随着全球A/服务器出货占比的提升,对HBM内存需求同比增长有明显的拉动作用,占比逐年提升可期。

虚拟数字人丨百度新专利曝光人工智能又一布局,还是AIGC核心应用场景,市场规模有望超百亿

据上证报2月14日报道,近日,百度旗下公司“虚拟对象驱动方法、深度学习网络的训练方法及装置”专利获得授权,借助这一技术和百度类ChatGPT 项目文心一言,百度有望推出与用户对话更加自然的高拟真度虚拟形象。

点评:万联证券认为,虚拟人在政策、技术的双重支持,大众娱乐偏好的作用下,中国虚拟人市场规模不断增大,目前已经在影视综艺、社交、网络直播、文创等多领域应用落地。

浙商证券指出,国内成熟内容生态为A 提供沃土,虚拟人有望催生新内容需求,市场空间广阔,视频、游戏、网络文学等内容生态也将不断丰富,市场规模持续增长有望带动内容创作需求不断升高。以AIGC 为核心的内容创作工具及相关服务有望加速市场渗透。

行业空间方面,据艾媒咨询统计,2021年,中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1074.9亿元和62.2亿元,预计后期市场规模加速增长,至2025年分别达到6402.7亿元和480.6亿元。

轮胎丨年内连续三度提价,华创证券称行业业绩回暖值得期待

据中国轮胎商务网2月14日消息,日前,中策橡胶、正新橡胶再次发布涨价通知,宣布自3月1日起,对该公司旗下所有全钢胎产品价格上调,上调幅度在2%-3%。

点评:据不完全统计,截至目前已有近40家轮胎企业发布2023年涨价函,从一月到三月涨价不停歇。其中多家企业两度提价,而中策橡胶更是2个月内第三次提价。

2022年7月以来,海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑,再度影响国内胎企开工及利润。但从2022年12月美国汽车零部件及 轮胎店销售额环比值出现上升,全年各月销售额均高于2019-2021年同期值。 信达证券认为美国轮胎进口底部有望确认。

同时华创证券指出,在低库存+低原材料成本+低海运费+低利润基数的背景下,2023一季度轮胎行业有望迎来盈利环比和同比改善。新建产能释放将给予企业收入端的提升, 轮胎企业业绩的回暖及弹性值得期待。

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