1、微软2023财年第三季度营收同比增长7%至529亿美元，净利润同比增长9%至183亿美元，均超市场预期；Azure等在内的智能云营收同比增长16%至220.8亿美元，这是实实在在的人工智能在创收了！引发了美股纳斯达克指数上涨。
2、北京发布互联网信息服务算法推荐合规指引，说明人工智能方面的规划仍在推进。
但新能然最大的优点就是位置低，比较安全，至于新能源和科技怎么PK，我们就拭目以待吧，总之不追涨就是王道！
三、中国平安：一季度净利润383.52亿元 同比增48.9%
中国平安在港交所发布业绩，2023年一季度集团实现归属于母公司股东的营运利润413.85亿元；归属于母公司股东的净利润383.52亿元，同比增长48.9%；年化营运ROE达18.8%。这个业绩非常靓丽，前天贵州茅台公布业绩靓丽，上个交易日护盘，今天看来有中国平安护盘了！
上个交易日A股拟减持规模较之前有所减少，天亿马股东东兴博元拟减持不超3.75%公司股份，宇信科技股东茗峰开发拟减持2%股份；贵州三力、财富趋势将迎来超五成以上解禁；百家上市房企2022年“三道红线”合格率不足3成，仅6家房企实现降档；福昕软件一季度净利亏损1134.26万元；据CCTD监测，动力煤再次跌穿1000元/吨关口；强瑞技术表示液冷设备涉及的相关业务一季度实现营收154万元；美股三大指数收盘涨跌不一，储能巨头Enphase跌超25%。
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.68%，纳指涨0.47%，标普500指数跌0.39%，热门科技股多数上涨，微软涨超7%，创2022年11月份以来最大单日涨幅，AMD、亚马逊、英伟达涨超2%，特斯拉跌超4%。软件应用、半导体板块走高，Peraso涨超7%，美光科技涨超5%，意法半导体、安森美半导体涨超2%。太阳能、汽车制造板块走低，第一太阳能跌超5%，Blue Bird、通用汽车跌超2%。
板块分析：1.传媒：传媒板块午后再度异动活跃，其中中国出版5天4板，南方传媒、新华文轩三连板，迅游科技20CM涨停。上海电影就是一直超预期的表现，补涨龙中国出版和南方传媒，这两个更强。近期AI应用端的传媒娱乐方向本周以来始终保持着逆势的走势。特别是前排的核心标的，更是走出了较强的延续性。但需注意的是，虽然算力硬件方向的尾盘阶段再度跳水，目前市场对于AI方向的兑现卖盘逐步加剧，传媒的龙头标的中国科传也一度快速回落，后续不排除传媒娱乐方向补跌的节奏。整体调整压力加大，警惕龙头补跌的同时后排股的亏钱效应进一步释放。
2.AI：液冷板块持续活跃，AI产业链内部的进一步加剧，其中液冷方向全天强势，北交所个股曙光数创30CM涨停，高澜股份20CM涨停，中石科技涨超13%。消息面上，曙光数创一季度实现净利润6179.88万元，同比增长1194.07%。主要是由于浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。反映出市场对于服务器液冷的追捧从最开始的纯粹题材炒作，逐步转向业绩兑现逻辑驱动。
3.大金融：券商板块表现不够理想，券商板块估值非常低，安全边际高，这几日大幅回调，更多是板块轮动和大趋势拖累，下跌之后配置价值更加凸显。
4.赛道：板块表现不俗，新能源赛道方向迎来集体反弹，光伏储能方向涨幅居前，光伏产业链同样呈现普涨态势，TOPCon、HJT电池方向领涨，联得装备20CM涨停，爱旭股份、钧达股份、联泓新科涨停，赛道股今日的反弹一方面是受到了业绩利好的催化。上个交易日昱能科技与派能科技批露一季报，净利润分别同比增长282.91%与356%。储能累积大量订单，预计5-6月行业将进入交付阶段，新能源为代表的价值成长板块或存一定的修复预期。
人工智能的火热让社会大众逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻，AI的迭代升级不仅需要半导体行业的提升，也对算力资源提出了更高的要求。AI模型需要更多的算力来管理数据量，从而推动算力设备往更高速标准发展，行业未来需求有增无减。当前国内“东数西算”政策的推进刚好与人工智能行业的需求不谋而合。随着新一轮的人工智能投资浪潮，硬件基础设施建设有望加速，算力行业即将迎来快速发展期。由此可见我们应该持续关注算力行业的未来发展动态。
AI领域对算力的需求不断提高，推动了以Chiplet为代表的先进封装技术的快速发展，提升高性能导热材料需求来满足散热需求；下游终端应用领域的发展也带动了导热材料的需求增加。由于自主可控的空间广阔，国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级，成为全球市场的竞争者。在AI智能叠加新消费领域产业升级带来的导热材料革新背景下, 建议关注两条投资主线：1）先进散热材料主赛道领域，建议关注具有技术和先发优势的公司。2）目前散热材料核心材仍然大量依靠进口，建议关注突破核心技术，实现自主可控的公司。
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