对于以内容为核心产出的传媒领域来说，生成式AI的发展与迭代所带来的自动化、多模态的全新内容生产模式以及近似真人的思维和交互方式都能够深度赋能传媒内容产业，满足用户端缩短内容创作周期、降低内容创作门槛和成本、提升内容制作效率的需求，同时也能够带来内容产品质量的提升以及商业模式的创新。持续关注AIGC技术在游戏、影视、广告、虚拟人领域、图书出版的结合落地以及带来的降本增效与内容质量提升的趋势，在未来不断的技术的迭代和进步下，AI将覆盖至更多的应用场景，具备较大的潜力。
教育板块热度居高不下，国新文化5天4板，学大教育7天4板，中国高科4天3板，传智教育、舒华体育、美吉姆涨停。AI对教育产业的影响主要体现在自适应学习及因材施教、赋能优质教育资源流动及推动教育公平两方面，国内教育数字化大趋势下，AI+教育相关产品的落地或有望加速。教育领域一有教育经费支撑，二是家长及学生付费意愿强，会是AI技术及相关产品有望最快大规模商业化的领域之一。
点评：随着2022年底以来获得版号的上市公司核心游戏产品陆续上线，优质剧集内容 、 电影新片供给释放及疫后消费持续复苏， 传媒板块业绩及估值本就存在修复预期。此外，AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地。综合而言，传媒、教育方向时代当前市场最为认可AI应用方向，并且不断的有资金在其中反复活跃。
电商等获得AI加持的细分亦有不俗表现，电商股跨境通、遥望科技涨停，电商股值得买和AI设计软件股品茗科技涨超10%。东方证券研报预计2023年及以后全球电商将回到常态化增长，叠加AI电商落地场景受益，关注2023年发展趋势向好的跨境电商行业整体及其余电商各细分赛道投资机会。而天风证券研报指出，设计龙头公司致力于BIM、自动成图等环节的产品研发，为传统设计提供了更高的议价权，而工具和组织优势则提供了更高的效率和更大的管理边界，龙头具有明显的先发优势。
从逻辑端而言，电商板块的走强同样属于“AI+”赋能应用炒作。财通证券指出，一季报为跨境电商业绩修复的阶段性验证，海外刚需韧性+库存出清的行业整体景气度持续，叠加AIGC技术的增效作用，跨境电商+AI同样具有较佳的市场前景。
此外AI应用端的赚钱效应扩散至硬件方向，其中智能音箱板块涨幅居前，中科蓝讯20CM涨停，奋达科技、国光电器、惠威科技涨停。消息面上，国光电器发布对深圳证券交易所关注函的回复，公司研发的搭载CHATGPT的智能音箱于本月推出。机构分析，智能音箱AI最佳落地应用，量价齐升空间大，智能音箱有望成为AI最佳落地应用，接入AI功能将快速推高销量，且预计未来多模态交互将是主流形式，带屏需求抬升价值量，实现量价齐升。
虽然在AI应用端集体拉升下短线的情绪有所回暖，但AI内部的分歧依旧明显，像算力、数据、大模型等其余细分仍相对偏弱，并且周四市场的量能呈现大幅萎缩的态势，周四传媒、影视方向的大涨同样未能引发市场的共振。另外需关注到的是，作为应用方向的前期的人气龙头，中国出版与万兴科技周四却不涨反跌，反映出着市场追高动能已明显萎缩，那么在短线情绪趋于高潮后，仍需留意再度分歧整理的风险。
消费电子板块近期表现持续转强，其中智能音箱方向领涨，国光电器4天2板，奋达科技、惠威科技、中科蓝讯涨停。方正证券认为，AI新技术或将助力智能音箱成为更好的智能家居入口，推动行业规模持续增长。随着ChatGPT、文心一言、通义千问等大语言模型新技术应用于智能音箱，智能音箱在语音识别、人机交互、内容服务、互联网服务、智能家居控制等方面的功能或将得到升级，有望助力智能音箱成为更好的智能家居入口，进而使得行业迎来新一轮增长。
4月份外贸数据增长再超预期，纺织服装、工业母机两大板块均有不俗表现。纺织服装板块中红蜻蜓、三夫户外涨停，中胤时尚、万事利涨超10%。工业母机板块中华东数控，秦川机床涨停，华中数控涨超10%。消息面上，根据海关总署数据显示， 4月我国纺织服装出口1760.3亿元，同比增长17.4%；4月机电产品出口同比增长10.4%，为整体出口同比增速贡献了5.9个百分点。
工业母机板块活跃，华东数控、秦川机床涨停。经过2020-2021年两年景气周期，机床公司经营质量显着提升，2023年一季度机床上市公司归母净利润同比增长26%，当前经济复苏+高端应用拉动+头部集中竞争格局向好，三重优势推动机床龙头高增长。
本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！
喜欢股市闲谈请大家收藏：(m.shuhaige.net)股市闲谈书海阁小说网更新速度全网最快。