房地产板块周二再度大面积爆发，金科股份3连板，荣盛发展3连板，锦和商管2连板，金地集团、大龙地产、天房发展、中南建设等十余家成分股涨停。/中/央/重要部门会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
专业人士指出，会议明确当前我国房地产市场的供求关系发生了重大变化，在新的发展阶段，会议强调要“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”，房地产政策的优化仍将以因城施策的方式推进，整体力度有望加大，更好地支持刚需和改善需求仍是政策方向，核心一二线城市政策优化空间仍较大。
目前房地产政策端持续边际改善，而部分地产链周期品库存已来至低位，存在景气反转的预期。故以地产链为代表的的顺周期方向更容易获得资金的青睐。在此逻辑下近期仍可在，房地产、家居、建材、基建等方向中去挖掘低位机会。
新型城镇化为首的基建板块延续近期强势，山水比德、柯利达2连板，霍普股份、国统股份、美丽生态、华统股份、德才股份涨停，深圳瑞捷、蕾奥规划大涨12%。/中/央/重要部门会议重申了上周五重要部门常务会议上提及的超大特大城市推进城中村改造。此次城中村改造范围限于“超大特大城市”，根据国/家统计局第七次人口普查数据，我国共有21个超大特大城市，其中过半城市已经对城中村改造制定了量化目标。广发证券研报称，粗略估计全国城中村改造年投资额可能为数千亿元量级，“十四五”期间累计规模可能超万亿元。
同时受益地产消费和城中村改造的建材、家居、家电板块同样涨势喜人，老板电器、东方雨虹、兔宝宝、志邦家居、蒙娜丽莎、好太太等多股涨停。近日，商务部等13部门印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出了11条具体措施。此前在国新办举行的重要部门政策例行吹风会上，多个部门详解下一步围绕促进家居消费的系列举措安排，包括支持家居适老化改造、旧房装修和局部改造；扩大绿色家居产品销售，促进二手家居产品流通；完善废旧物资回收网络；出台家居家装消费补贴、贷款贴息等。
点评：短期改造需求有望对冲部分新建商品房销售下滑影响，而中长期改造需求有望成为消费建材的成长赛道，从过去旧改经验来看，除水泥、混凝土等受益小区基础设施建设以外，涉及房屋改造部分的建材主要有防水材料、保温材料、涂料和管材等，而头部企业凭借品牌、质量、资金等优势，在改造市场中有望获取更多市场份额，建议积极关注B端弹性品种机会。
大金融板块周二全面迎来爆发，其中券商和金融科技方向领涨，太平洋、首创证券、国海证券、中国银河、财富趋势、中国太保等涨停。/中/央/重要部门会议明确指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。广发证券认为，全面注册制后更需要投融资改革动态平衡，未来壮大机构投资者力量、推动中长期资金入市、服务居民财富管理的政策有望加速落地。资本市场有望在长期资金入市、互联互通等多方面取得进展。健全完善税收、会计等配套制度机制，进一步打通痛点堵点，为各类机构投资者入市创造更加有利的制度环境，推动各类中长期资金加大权益类资产配置。
券商板块素有“牛市旗手”之称号，对于市场整体的具有较高的带动性，因此在周二市场人气回暖明显，成交额重回9000亿之上。不过需要注意的是，根据以往的经验而言，证券板块在经历了一日的放量长红后，往往会遭遇到分歧整理，因此应对上不宜情绪化追高，耐心等待回踩时再择机低吸或具更高的胜率。
点评：目前市场对非银板块的持仓仍在历史底部，保险和券商的配置比例分别为1.09%和2.51%，均处于历史底部。目前，市场对基于消费者保护出台的降费政策有扩大化（扩大到投行等领域）的预期，这导致了目前非银板块尤其是券商板块普遍的低估值现象。后续仍可重点关注非银板块中机构业务具备竞争优势的相关个股。
汽车产业链展开积极反弹，整车和一体化压铸方向领涨，亚星客车、江铃汽车、长安汽车、今飞凯达、文灿股份、明泰铝业涨停。乘联会秘书长发文称，2023年1-6月，中国汽车实现出口234.3万辆，同比增长73%，表现超强；出口均价2.0万美元，同比上年的1.8万美元大幅提升。此外，7月第3周（7.17-7.23）汽车终端数据再次超预期。机构预计7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，渗透率35.4%（6月33.4%）。在汽车板块在经历了数日的回调整理后，周二能够再度迎来集体的反弹，市场的对该方向同样具有较高的认可度。后续有望与地产、消费、金融形成良性的轮动局面。
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