环保板块近期反复活跃，上周召开的全国生态环境保护大会上强调，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置。
点评：2023年下半年，建议关注三条主线：一是新能源环卫车销量同比保持高速增长，在相关政策推动下，渗透率有望进一步提升，有望带动环卫一体化及固废治理行业发展；二是监管趋严，水环境治理受重视，乡镇污水处理、流域治理、水资源化利用板块值得关注；三是环保企业积极探索第二成长曲线，寻求突破之道，部分企业利用自身资源优势，拓展氢能相关领域。
零售、食品、服装等大消费板块盘中再度异动，烘焙食品股海融科技涨超10%。国金证券指出，经济动能切换，居民消费偏好改变，必选明显强于可选耐用品。居民整体消费支出已追平2019年水平，结构上食品烟酒/居住/医疗保健品保持增长韧性，衣着/生活用品开支则基本持平，文娱消费在防控放开后明显反弹。预计下半年消费板块向下动能趋缓，向上可能受政策刺激预期/业绩基数扰动/资金流动而波动，但系统性机会还尚待酝酿。行业配置上，业绩确定性仍是关键。关注结构机会，优选高端白酒/乳制品/家电龙头/体育服饰。
综合来看，市场放量成为昙花一现，周三再度萎缩至8000亿下方，萎缩力度超出预期，缩量环境下市场热点轮动仍处无序状态，关注后市后期缩量趋势能否得到扭转。指数层面上，沪指在上交易日快速回补此前3234点向下跳空缺口后再度直面3250点以及上方60日均线压力，在市场成交金额无法突破万亿元上方的情况下，股指难以实现有效突破。而市场大幅缩量的最终结果就是二八分化再现，地产产业链为首的低价股方向一家独大下其他板块难有太好表现，沪指上交易日留下的高开缺口大概率或将回补。总体而言大市值个股在北向资金单日大买后难以持续维持继续大额净买，总体仍以低位窄幅震荡为主，至于AI方向，在缺乏新的催化因素加上筹码结构仍显恶化趋势下，或仍难有大的作为。
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