A股9月23日 大盘迎来久违的反弹，节前连续上攻的概率不大
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朋友们晚上好，时间是9月22日星期五。周五共31股涨停，连板股总数5只，10股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，华为产业链的捷荣技术18天13板、丰华股份5天3板、三联锻造2板，机器人概念股精伦电子3板，光通信板块华脉科技2板、太辰光创业板首板、天孚通信创业板首板，医药股德展健康3天2板，AI应用端的昆仑万维创业板首板。周五收涨个股4440只，收跌个股547只。
截至收盘，沪指涨1.55%，深成指涨1.97%，创业板指涨2.32%。北向资金全天净买入74.93亿元，其中沪股通净买入33.13亿元，深股通净买入41.79亿元。沪深股通周五大幅净买入，比亚迪净买入居首，宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面，计算机板块主力资金连续净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，盛科通信获机构买入超7000万，恩华药业遭机构卖出2.45亿，通用股份遭机构卖出1.35亿，昆仑万维获国泰君安南京太平南路营业部买入超9000万，获深股通净买入超3亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面，比亚迪净买入居首，工业富联、赛力斯净买入分居二、三位。净卖出方面，宁德时代净卖出居首，连续10个交易日遭净卖出。阳光电源、紫金矿业净卖出分居二、三位。
龙虎榜机构活跃度明显提升。买入方面，多只CPO及通信概念股获机构买入，其中天孚通信获机构买入2.5亿，盛科通信获机构买入超7000万，源杰科技获机构买入超6000万，菲菱科思获机构买入超4000万。卖出方面，芬太尼概念股恩华药业遭机构卖出2.45亿；轮胎概念股通用股份遭机构卖出1.35亿；华为概念股荣联科技遭机构卖出超5000万；阿兹海默概念股通化金马遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度逆势下降，或与高位股表现不佳有关。CPO概念股太辰光获中信证券北京总部营业部买入超亿元。昆仑万维获国泰君安南京太平南路营业部买入超9000万，此外龙虎榜数据显示该股周五获深股通净买入超3亿。量化资金活跃度明显提升，买卖主要集中在AI概念股上，昆仑万维获一家席位买入超7000万，太辰光获一家席位买入超4000万，天孚通信遭量化席位做T。
大盘全天震荡走高迎来反弹，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体反弹，其中CPO方向大涨，天孚通信、源杰科技、太辰光、剑桥科技等多股涨停；/Chat/GPT/概念股午后走强，昆仑万维20CM涨停；算力概念股盘中活跃，中贝通信涨停。券商等大金融股震荡走强，华创云信涨停，信达证券、哈投股份涨超5%。机器人概念股盘中拉升，科力尔、恒为科技等涨停。下跌方面，芬太尼概念股陷入调整，人福医药、恩华药跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨。沪深两市周五成交额7654亿，较上个交易日放量1864亿。板块方面，CPO、鸿蒙概念、手机游戏、算力等板块涨幅居前，芬太尼、煤炭、贵金属、ST板块等板块跌幅居前。
CPO、光通信板块周五展开久违凌厉涨势，天孚通信、太辰光、源杰科技20厘米涨停，另外光迅科技、剑桥科技等多股涨停。消息面上，光通信着名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。而根据开源证券研报测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。
由于光模块下游需求同时受益英伟达等海外AI巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设的双重加持，加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域，光模块需求再添重要增量。随着昨晚多家沪市上市公司已经发布前三季度或前八月的业绩预告，国庆长假后上市公司三季报披露将拉开大幕。因此光通信板块周五的大涨，一方面是AI板块整体人气回流所致，另一方面也存在部分资金博弈该板块业绩超预期增长意图。
算力概念全天表现强势，AI服务器，算力租赁等方向均有不俗表现，其中菲菱科思20CM涨停，恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。消息面上，据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。
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