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第七百八十二章 提前“出招”(三)

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“比如:物理研究学者会提到的周期性,是指运动物体经过一定时间后,又重复回到原来的位置,瞬时速度也重复回到原来的大小和方向。”

“做匀速圆周运动的物体运动一周所用的时间,叫做周期!”

“生物学家会对动植物的生长周期,进行长达几十年甚至是几代人的密切观察和研究。。”

“在这里,让我们先思考一下,投资为什么要研究周期呢?”

“每个投资者心中都有一个幻想,那就是要超越市场平均水平,获得超额回报~”

“可如果你想赚的跟市场一样多,其实非常容易买点儿我们公司的基金产品就能实现了~”

“但你想要跑赢市场,哪怕只有1%都是非常困难的事情,只有我们知道的比别人更多,预测才能比别人做的更好,我们才有可能赚到更多的钱。”

“很多投资者都喜欢分析宏观数据,猜一下明年的GDP会增长多少,通胀又会怎么变化。。”

“虽然这些数据很重要,但只有极少数人可以精准预测,普通人就算花再多时间研究,也跟闭上眼睛瞎猜没多大区别,而且数据表明宏观投资者们的业绩也都很一般。”

“所以我今后会尽量少做宏观经济预测,把时间花在更有效率的市场研究上面。”

“具体来说呢就是三大块!”

“一是基本面信息,包括行业、公司和证券的基础数据,这些都是市场的公开信息,只要我们肯花时间就能比别人知道的更多。”

“二是市场面,我们要训练自己遵守交易纪律,用合理的价格进行交易,既不能追涨投资买的太贵,也不能太心急,价格都得涨到位,就急着卖。”

“最后就是组合面,我们要通过调整投资组合来应对不同的市场环境。”

“推崇格雷厄姆价值投资者的人们,都会特别关心基本面和市场面”

“他们会花很多时间在市场上寻找那些价格和价值不匹配的股票,买入被低估的资产。”

“我认为,这种价值投资的方法确实非常正确。”

“但是如果投资者能在这个基础上,根据经济运行周期的起伏,调整风险资产和防御资产的比例,那就能赚到更多钱。”

“这个补充下,像存款、政府债券这些不会因为市场变化价格发生特别大波动的,通常被看作是防御性资产。”

“剩下的像股市,房地产或者商品期货这些价格波动特别大的,就是典型的风险资产。”

“所以周期到底是什么东西?对咱们投资有什么作用?”

“我认为,在经济活动中有一些事儿会遵循着一定的规律重复发生,就像太阳东升西落一样,是一种经济发展形成的长期规律。”

大卫向站在不远处的天牛先生招招手,接过几张被打印出来的图表,走到摄像头前面,说道。

“从这些历史数据上来看~”

“经济会增长,企业能赚到更多的钱,股市也会随之出现普涨。”

“但事情永远不会直线性的发展,无论企业或股市都是好事、坏事儿砸一块儿,有兴盛也有衰败。”

“反映在这些图上就是一条围绕着中心均值直线上下波动的曲线!”

“周期不会停止,它会不断地从谷底冲向顶峰,再从顶峰跌回谷底,然后开始新的循环,就像牛市之后必有熊市有泡沫就有崩盘。”

大卫把手里的图表在镜头面前逐一展示之后,把它递给天牛先生,耸耸肩道。

“这些图表,也会跟着录像带被送到大家手中。”

“不过从这些图表和数据上面,我们不难发现~”

“来未,是我们无法准确预测的!”

“它是一个概率分布问题,有些事情发生的概率很大,有些事情就很小。”

“但不到真正发生的那一刻,谁也不知道明天会怎样,会发生什么结果”。

“这就与天气预报是一个道理,就算电视台说了明天要下雨,最后也有可能是雨天,”

“正是这种不确定性带给市场很大的风险,它可能会让我们拥有程度的投资亏得一塌糊涂,也可能让我们因为恐惧错过赚大钱的机会。”

“但这并不意味着我们对未来一无所知。”

“因为周期的存在,有些事情注定会发生,只是时间不确定,我们投资者可以抓住这个趋势,让赚钱的可能性变得更大一点。”

大卫重新回到桌子旁,双手向后扶在桌面上,接着说道。

“投资,其实很像买彩票。”

“大部分人都是闭着眼睛买,赚钱亏钱全靠运气~”

“卓越的投资者,会通过计算概率和回报,判断花钱买这个彩票到底值不值!”

“假设:罐子里有100个球,有些是红色,有些是绿色。”

“现在你要和朋友打赌,猜猜下一个从罐子里拿出来的球,会是什么颜色?”

“这时,如果你不知道红球和绿球的具体数量,那就只能瞎猜。”

“或者说罐子里两种颜色的球各占一半儿,不管赌哪个颜色,猜中的概率都一样,想赢只能靠上帝保佑。。”

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