第二路军第二万人队由原畏兀儿国军队整编而成，万户长由原畏兀儿国王亦都护巴尔术担任。巴尔术不但是成吉思汗认养的义子，排名仅在拖雷之后，而且还是成吉思汗的女婿。成吉思汗见不到三十岁巴尔术越发威武英勇，心里非常高兴。
第二路军第三万人队由原北哈剌鲁国军队整编而成，万户长由原北哈剌鲁国王马木笃担任。马木笃也是年少英雄，又有当地明相沙木尔辅佐，所辖士兵也是军纪严明、训练有素，成吉思汗十分满意。
第二路军第四万人队由原南哈剌鲁国军队整编而成，万户长由原南哈剌鲁国王翰匝儿担任。翰匝儿是绿林好汉出身，和成吉思汗年龄相仿，一直和成吉思汗称兄道弟，昨天晚上的欢迎晚宴上，成吉思汗过来敬酒时，就拉着成吉思汗连干三大碗酒才罢休。
第二路军操练完后，第四路军在木华黎的亲自率领下登场，操练的主要内容是长矛。第四路军是金国西京大同府兵的降兵组成，有五个万人队共计五万余人，主要是汉人和契丹人，万户长以下的将领均由以前的将领担任。木华黎最初担心这些降兵会不会出现叛逃的情况，不过没有几天就打消了这些顾虑。原来这些降兵都是贫苦人家出身，当兵就是为了吃个饱饭，可是参加了金兵才知道事情不是这回事了。按照金兵的伙食规定，每个士兵每天可以分到半斤米、半斤面的口粮，但是经过各级将领层层盘剥，拿到手上有二两米、二两面算是不错了。这些府兵经常饿着肚子训练、打仗，还要伺候那些女真骑兵，心里非常不满。自从投降蒙军后，成吉思汗要求“各族士兵一律平等”，各种待遇也是一样的，当然无法与蒙古骑兵比，因为每名蒙古骑兵都是享受军官待遇的。不过成吉思汗又规定，只要其他各族士兵通过军功当上十户长以上的，也就能享受和普通蒙古骑兵一样的待遇。这些降兵没有太多想法，但求能吃饱肚子，自加入蒙军以来，他们每天都能吃上半斤面、三两米、二两肉。这么好的伙食待遇，这些降兵哪里舍得离开，安安心心跟着木华黎进行各种训练，以便以后能够成功打回家乡去。这些降兵本来就是正规军出身，吃饱肚子后，很短时间就训练成一支战斗力很强的步兵队伍，成吉思汗看了他们的操练非常高兴。
最后出场的是大蒙古国第三路军的两个万人队共计两万多人，由林木中各族士兵整编而成，按成吉思汗的战略意图是要把这支队伍训练成后勤步兵。
第三路军第一万人队以翰亦剌族士兵为主，万户长由第三军军副指挥使忽都合兼任，操练的主要内容还是刀盾结合。成吉思汗见忽都合虽然老了，但他的大儿子脱劣勒赤、二儿子亦剌勒赤率领士兵操练的非常认真、带劲，成吉思汗很是喜欢。
第三路军第二万人队以秃麻族士兵为主，万户长由第三路军副指挥使带都剌沙合尔刚兼任。成吉思汗看着带都剌沙合尔刚羸弱的身体，皱皱眉头心想，这么羸弱的身体，能训练出一支战斗力强的军队吗？
豁尔赤似乎感觉出了成吉思汗的忧虑，他说，请成吉思汗放心，带都剌沙合尔刚虽然羸弱，但他的夫人塔尔浑夫人却是女中豪杰，这支万人队平时由塔尔浑夫人训练，除了刀法精湛，而且箭术高超。
成吉思汗这才满意的点点头。
将近二十万人马从辰时开始操练，直到黄昏才结束，成吉思汗早已安排没有参加操练的士兵煮好牛肉、端来美酒，犒劳辛苦操练的三军将士。
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