1924年3月11日。
平叛战斗首先在赣南山区打响了。
粤军从南面包围了进攻钨砂矿的叛军，护钨军趁势发动反击，叛军根本不知道粤军进入江西作战的情况，面对突如其来的沉重打击，原本只想冲进山去抢钨砂的叛军、一下子就崩溃了，除了缴械投降、就只剩死路一条的情况下，赣南叛军缴械投降了。
粤军与护钨军合兵一处，迅速开往下一个战场。
原来，粤军与“江西讨逆军”早就商量好了，江西“讨逆军”过了万安后，主力部队转向兴国方向隐蔽，只有少量部队伪装成大部队继续南下，吸引卢香亭所部叛军追击。
粤军、护钨军在赣州以北的通天岩布置一个口袋阵，等江西叛军进入包围圈后，张其煌率领江西“讨逆军”堵死叛军退路，一举全歼江西叛军。
安徽望江。
闽军昨晚就到达望江了，面对定威军早已建好的防御阵地，闽军根本无心恋战、只想尽快回到福建去，于是闽军决定绕道彭泽、从那里渡过长江。
闽军赶到彭泽才知道，不仅沿江渡船全部被定威军收走、集中到望江去了，长江中还有两艘第二海军的军舰在巡航，这两艘军舰居然还是从望江，沿着长江一路跟着闽军来到彭泽的，原因是肖耀南怕有渔民藏有小型渔船、会被闽军搜出来。
闽军只得再返回望江，希望能突破定威军的防线，用停在那里的渡船过江。
安徽黄山。
董政国率领的定威军第一混成旅，先于倪道烺的安徽叛军赶到徽州，并迅速在黄山北面构筑起一道防线，挡住了安徽叛军的逃路。
浙江丽水。
闽军一觉醒来，刚出丽水城就被定威军迎头痛击、吓得缩回了丽水城内。
原来，李殿荣率领定威军第三师一夜未眠，在拂晓前绕过丽水，在磨石坑、龙潭坑构筑起一道防线，堵死了闽军南逃的道路，浙军两个工兵旅则在连山堵死了闽军的后路，来浙江助战的闽军被围困在了丽水城内。
此时闽军兵力远多于正面的定威军第三师，也比身后的工兵旅多，孤注一掷的猛攻，未必不能冲破第三师的防线，毕竟他们也是刚刚赶到，野战工事都没能来得及修筑。
但是，闽军三个师互无统属，原本他们都归周萌人节制，周萌人逃走后，三个师都接到孙传芳令其迅速撤回福建的命令，但孙传芳慌乱中出错、忘记委任一名临时总指挥了，闽军三个师之所以会抱团一起逃，主要是因为在陌生地域抱团壮胆。
现在，出城部队被打退回来，三个师长互相推诿、谁都不愿做前锋，只好发电给孙传芳，他们也不好意思说自己想当行动总指挥，三人不约而同的在电报上说是被定威军重兵包围、请求援兵。
偏偏电报到的时候、孙传芳不在司令部，闽军参谋长当然知道兵贵神速、他们应该自己想办法立即突围，时间拖得越久、对被围闽军越不利，可这牵扯到人事任命，孙传芳对这个看得极重、决不允许有人染指军队人事，所以参谋长也只能马上派人前去寻找孙传芳。
福州，
孙传芳在这个时候离开司令部，是因为福州学生举行反对内战的大游行，不知道怎么走漏了消息、学生们知道了孙传芳的一处洋房所在位置，其中一部分学生跑到孙传芳新建的洋房外请愿，吓得孙传芳的三姨太花容失色，嘈杂的口号声、更是吓得三姨太生的两个孩子大哭不止。
几名学生想攀爬电话线杆、翻进院子中，结果不知怎么搞的，把电线杆推倒了，两名学生伤势并不重、不过一名学生流血了，学生们更加义愤填膺的要去推开孙府的大铁门。
孙传芳接到三姨太的电话，急忙带兵回去驱散请愿的学生，学生不愿离开，反而把孙传芳的轿车团团围住，要求他下令立即停止内战。
福建叛军也都是本地人，谁知道这些学生里有没有自家亲戚，所以他们只是用力推搡学生、挤出一条通道让孙传芳逃回了家，然后，福建叛军将洋楼外的院墙、牢牢围住，后续赶来的叛军、警察，将这部分请愿的学生“请”出了这片洋人居住区。
孙传芳害怕学生们再找到他的另一处公馆、他的大老婆住在那里，于是孙传芳又派了一个连的兵力去保护大老婆家，叮嘱她不要让孩子们出门，以防被学生们看到。
孙传芳为了安慰三姨太、和两个孩子，在她这里吃过午饭后，这才急匆匆赶回司令部，任命其中一名师长为前敌总司令，让他立即组织突围。
浙江丽水城南。
闽军开始对第三师阵地发起猛烈进攻，但他们耽误的那半天宝贵时间，被第三师充分利用了，野战工事早已建好，重机枪阵地喷出的一条条火舌，将闽军的进攻一次次打退了。
由于为了轻装赶路，第三师、闽军都把重武器抛弃了，所以闽军空有兵力优势，但对第三师阵地必不能构成太大威胁，这场攻防战斗打的很激烈，但闽军却未能前进半步。
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