三个星期后的7月2日，在军中不发一言的腓特烈得知母亲去世的消息，他终于崩溃了，把自己关在房里，流了一天的眼泪。他如今怀疑17年前对西里西亚做出的攻击，是不是受到复仇女神的诱惑而采取的最下之策。他写信给自己唯一所爱的女子，他的亲姐姐威廉敏娜女伯爵，告诉她自己的绝望:"我亲爱的姐姐，由于你一向坚称自己在从事一项伟大的和平工作，我恳求你帮我，派米波拉先生送50万银币给法王的宠儿蓬巴杜夫人，也就是以前说的那个裙子陛下，以谋求和平……一切都靠你了···敬爱的你，不仅德行远比我完美，也是另外一个我。"这办法行不通，威廉敏娜只好试试别的方法:她写信给住在瑞士的伏尔泰，请他运用自己的影响力，伏尔泰遂将她的提议。转交给反对法、奥同盟的红衣主教汤森，汤森照她的话做了，但是失败了。同盟国已经闻到胜利的气息，岂会如此罢休。一支法国军队已经进入德境，其将领是蓬巴杜夫人的亲信苏比兹亲王，正前往与驻在埃尔福特的帝国议会军会师，另一只军队由德斯特雷元帅指挥下，攻击了乔治二世之子坎伯兰公爵指挥的汉诺威军队，1757年7月26日，4.5万汉诺威军队被10万法军重创，同年9月8日，被追击的上天无路，入地无门的坎伯兰公爵签署一个屈辱的投降协调，解散他的军队，答应不再采取对法敌对行动。紧接着，一支瑞典军队登陆波美拉尼亚，一支10万人的俄军在小阿普拉克辛元帅率领下，侵入东普鲁士，与1757年7月30日，在大耶格尔斯多夫战役击溃一支3万人的普军。接二连三的失利，加上他自己在波西米亚的挫败，几乎摧毁他击垮敌人的希望，尤其是对方人数如此之多，而物质和人员补充，配备的如此之好，在放弃道德和基督教神学之余，他竟打算自杀。1757年8月24日，他给威廉明娜一封半带歇斯底里的信，对死亡发出赞美之词;"我看出所有的人只不过是命运之神拨弄的玩偶，他让一群被轻视的生物，继续在这里繁衍，他让强盗戴上王冠，却让哲人锁上镣铐，他眼看我们的善行和恶行，战争的恐怖和瘟疫横扫世界，而依然无动于衷，亲爱的姐姐，我唯一的庇护所就是死神是怀抱。"威廉敏娜鼓励他道:"我要回顾你布拉格之战以前，你使敌人陷入何等可怜的境地。那是命运之神，对于双方所作的突然改变……凯撒也一度沦为海盗的奴隶，后来终于成为世界的主人。像你这样具有伟大天才的人，即使在似乎失去一切的情况下，仍然会找到支助之援的;无论结果，希望并没有弃我而去……"腓特烈二世重新鼓起勇气:"至于我，必须在沉船的威胁下，在遭遇暴风雨之际，思想、生活和死亡，都必须像一位王者。"
更多的坏消息传来，奥军收复西里西亚大部，一支由哈迪克中将率领的小分队突入柏林，而谣传法军和瑞典军都在向此地靠拢，一旦柏林失陷，他的家人，武器和弹药都将落入敌手，他急速的回援他的首都，途中他得到新的消息，称法军和瑞典军并没有移动的迹象，而哈迪克的奥军骑兵只有3400人，而当地的卫戍部队不知虚实，竟然不敢抵抗，任由他勒索重金以后而离去(10月16日)。不久传来另一好消息，不知为什么，占领东普鲁士的俄军无缘无故撤退了(小阿普拉克辛以为女沙皇病重自动退兵)。现在只要对付开入萨克森的法军和帝国联军就可以了。心事重重的腓特烈二世改变行军路线，领着他的军队抵达莱比锡以西的罗斯巴赫附近。在这个地方，他那支仅剩2.1万人，疲惫不堪的军队，终于面对面的和4.1万法国和帝国联军遭遇。联军虽然拥有优势，但苏比兹深知自己的部队杂乱无章，而帝国军更是多数是新教徒，对普鲁士作战毫无热情可言。因此并不打算进行会战，他计划用当代最流行的军事艺术---警戒线战术，威胁腓特烈的后方交通线，迫使腓特烈不战而后撤，最终被挤在一个狭小的空间，落入三路大军的合围中而投降。在不断的变换阵地中，法军和帝国军的配合出现了问题，帝国军萨克森-希尔德豪森的约瑟夫大公爵的迂回部队没能得到法军的严密掩护，行动出现了脱节。在罗斯巴赫一座屋顶上观战的腓特烈二世，当即抓住了战机，命令塞得利茨的3800骑兵出击，当即把联军右翼冲垮了，在敌军重整之前，普鲁士王弟亨利亲王的7个步兵营突入法军中央，90分钟之内，罗斯巴赫战役就结束了(11月5日)，联军损失7000人而普军只有550人，腓特烈二世下令善待俘虏，并邀请被俘的军官与他同桌进餐，他请求大家原谅菜肴不够，因为，绅士们，我想不到你们来的这样快，来的这样多。
英国和腓特烈二世同样感到高兴，对这位新的盟友建立起信心，伦敦街上大放烟火庆祝他的生日，而虔诚的美以美教徒声称这位不信教的英雄为唯一的救世主。7月29日已经回到政府的老威廉·皮特是普鲁士国王的坚定支持者，他谴责坎伯兰公爵签署的停战协定，他说服国会拨款保卫汉诺威及帮助腓特烈二世，以前国会只愿意拨款16.4万英镑在汉诺威建立观战部队，这次在罗斯巴赫大捷的影响和老皮特的鼓动下，决心每年拨款120万英镑建立一支参战部队，老皮特和腓特烈二世同意公同选择布伦瑞克公爵的胞弟，普鲁士国王的妹婿斐迪南亲王作为这支新军队的统帅，斐迪南年方36岁，是一位长的英俊，有教养而且英勇的人;他的小提琴也拉的很好，柏尼曾说:"他可能凭这些条件获得美好的前程，"他当时是普军内仅此于腓特烈二世的第二号人物。
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