采药的姑娘名唤苏婉颜，父母双亡，被一个郎中收养。后来郎中也死了，她便靠给乡亲们治病谋生。那时的魔山很是羞涩，不爱言语，姑娘便自作主张，将他收留下来。她给人看病，魔山上山采药。两人相识相爱，很快便成了亲，一切都是那样的美好。
后来村里来了一群恶霸，横行乡里。魔山抱打不平，一出手就打死了好几个人。苏婉颜怕他惹上官司，让他又躲进了深山里。她日日偷偷入山给他送吃的。直到有一日，一群天师尾随她进了山。这些天师是被打死的那些人的家属请来的，他们声称魔山是魔，几个人一起围攻魔山。魔山失手又将这几个人道士全部打死。苏婉颜看着满地的尸体，才惊觉自己爱的人原来是魔。她眼含热泪，决绝的告诉魔山，回到属于他的地方，别再来找她。
魔山回到魔界后，彼时的魔川已经做了魔主。他假装好意的让魔山在自己麾下做护法。魔山放不下苏婉颜，几次偷偷去凡间，确都未找到她。时间一久，便也渐渐放下了。后来魔界内部混战，魔川杀了所有一同长大的魔童，当上了新的魔君。他残暴至极，当上魔君后更是残忍无比。而彼时的魔山不仅魔功大增，并做上了魔主之位。他深受万魔爱戴竟胜过了真正的魔君魔川。魔川一向视魔川为眼中钉，肉中刺，若不是修炼猎魔功，他如何能是魔山的对手。他以为自己胜了，确发现所有他想得到的，最后都被魔山抢了去。竟连冷漠淡薄如斯的爱妻诗蝶也对他情有独钟。两个人矛盾不断，最终魔山因忍受不住他的残暴与跋扈，夺了他的魔君之位。并念在儿时之谊，没有杀了他，只是将他赶出了魔界。
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