(3)新双反的不确定仍然较大，布局老米产能企业优势有望进一步增强。双反税率各家各不相同，税率范围较大，且规避条件暂未确定目前新双反仍存较大不确定性。一方面,老米本土产能难以满足需求:仍需依赖中国企业的产能，据索比光伏，2024年一季度老米本土组件产能约 21GW。另一方面，若实际落地税率较高，或将大幅推高老米组件价格，利好拥有老米产能的龙头企业。
而站在市场角度而言，光伏板块在经历了长时间整理后，无论是估值还是位阶都处于明显的低位，所以周三的大涨本质上属于是借助消息面利好超跌修复性反弹，其延续性仍需进一步的观察。在此背景下，后续可先行留意像隆基绿能、通威股份、晶澳科技等大容量权重的市场反馈，若能够形成连续的底部放量拉升的话，在增量资金持续入场的背景下，光伏方向有望迎来阶段性反弹行情。
值得一提的是，近期小作文事件弄得短线资金情绪敏感，对于A股本身而言并非好事，因此短线关注度高的一些品种需要择时而非闭眼冲锋，试错成本偏高，宁可错过不做错。
【策略观点】：光伏板块的处境和房地产类似，目前都需要政策扶持，行业处于艰难时期，所以如果要关注的话，只关注短期炒作。房地产周三冲高回落，板块目前在高位涨不动阶段，说明有顶部特征出现。铜缆高速连接继续有反弹，AI方向晚间英伟达有业绩公布，决定板块走向，但行业具备高成长性。消费电子方向未来有苹果、华为等大厂的消息催化，也具备反弹逻辑。
由于板块持续轮动，你会发现，追涨杀跌只会亏钱，相反自己买的方向，只要守一守均有反弹的机会。所以还是要强调，在有逻辑的方向上持股待涨(这个观点5月份以来几乎天天强调)。轮动行情，多一点耐心，少一点疯狂，守住本金:静待花开。
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