科技股盛宴再续，聪明钱究竟在布局什么？
周二，三大指数收盘集体上涨。PEEK材料、车联网(车路协同)、F5G概念、通信设备、无人驾驶、仪器仪表、卫星导航、铜缆高速连接等板块上涨。厨卫电器、医疗服务、饮料制造、生物制品等板块调整。个股涨跌家数 3990:1204 家，涨停 65家，跌停 10 价，两市成交 7370亿。北向资金不再实时披露，沪指、深指均处于8区间。
【板块表现】：【车路云】:板块逻辑:2024年6月14日盘后讯，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟2024年6月开工(盘中传申报金额210 亿)。
华闻集团 10 天8板，车联网+海南国资举牌:长江通信3连板，智慧交通+湖北本地股+卫星导航；华铭智能2个20cm，车载 V2X+轨道交通+ETC；索菱股份(车路协同+智能座舱)、金溢科技(车路协同+智慧交通)均2连板。
泉物联(车路协同+智能网联+智能座舱)、中海达(车路云+自动驾驶)、理工光科(车路云(武汉)+光纤传感)、必创科技(光栅光线传感器+供货清华紫外光源)、高新兴(车联网+卫星通信)均 20cm；多伦科技(车路协同+新能源车检)、
国华网安(车联网+算力算网可视化)日上集团(车联网+汽车铝合金锻造轮)、通达电气(车路协同+比亚迪)、苏州科达(雷视一体+多模态)、中公高科(道路检测+公路养护)均首板。板块周二涨停潮，情绪再次大爆发，延续了最近的赚钱效应。从目前的走势看，短期还有炒作空间，属于新题材的首次异动抱团。
与此前低空经济板块炒作类似，其炒作路径也基本遵循各地方的重大产业项目投资落地消息发布驱动为主，但车路云投资规模体量不可同日而语。因此该板块尽管周二涨势强度可观，但受制于整体市场空间有限，后续或仍将依赖于各地方的投资项目发布消息刺激为主。
【泛科技】:板块逻辑:1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长 25.%%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。2024年6月12日媒体盘前讯，英伟达、AMD等大厂AI芯片热销，先进封装产能供不应求，业界传出，台积电南科嘉义园区新厂开始采购设备。东晶电子5连板，石英晶体元器件+光模块；杰美特5天4个20cm，华为+苹果概念+跨境电商:
锴威特4天3个20cm；功率器件+功率 IC:骏鼎达(与安费诺合作+功能性保护套管)20cm；瑞斯康达(参股光模块+算力)、宏和科技(PCB 概念+苹果)、鸿博股份(算力租赁+英伟达合作)、宇晶股份(半导体+消费电子)、万方发展(半导体材料+航天军工)均首板。板块周二也在上涨，延续着近期的强势走势，带动了市场的赚钱效应，是当前市场的一条主线。
一体成型电感:板块逻辑:2024年6月17日盘中网传信息称，全球预计今年将需求 2000万台AI服务器，一台AI服务器需要 60 各一体成型电感，市场规模预计超过 1500亿人民币。
屹通新材(一体成型电感原料+3D 打印)、科瑞思(一体成型 电感+光伏)、田
中精机(一体成型电感设备+XR 光机+苹果线圈)首个20cm；铭普光磁(一体成型电感+硅光 800G 光模块)首板。板块属于新概念,市场的反应也一般，不算强烈，但新题材一般有发酵的时间。所以关注接下来会不会出短线龙头。
本质上而言仍属于存量博弈下热点常规轮动。但需注意的是该题材在此前的炒作中各细分均较为充分的演绎，再加之部分个股依旧存在着套牢卖压有待化解，如无持续性超预期新催化的带动，板块整体的延续性或仍存疑虑。故预计低空经济内部分化或将延续，可重点留意局部性个股反复活跃的机会。
【其他:】目前市场最高标是东晶电子5连板，是元器件半导体方向；长江通信3连板，属于智能交通方向。3连板及以上高标仅2支，市场对高标的信心不足。低位1进2，5/20等于25%，晋级率有所提升，近期最高的一次。市场低标的情绪有所回暖，虽然高标不在，但总体个股情绪是比较好的。
国泰君安在研报中表示，在交通部财政部支持交通基础设施数字化转型文件指引下，后续各地将有更多类似重磅项目落地，进入从1到N的爆发式增长阶段。预计2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量超亿元，年均复合增长率达28.8%。（国泰君安）
【策略】：5号就写过车联网的消息催化，当时提及的逻辑还是很正的。近期车联网连续上涨，持续性最强的是金溢科技。CP0方向，中际旭创、新易盛的行情明显的就是中长线大资金抱团，然后走趋势持续创新高的结果，板块景气度高。
其次就是铜缆高速连接，板块核心股票也像CPO 一样，只有一两个，辨识度其实比较高。总体来说，目前题材炒作情绪回暖，大家要积极参与，能赚钱的机会稍纵即逝。
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