量能不增反降，新老题材再度呈现高速轮动态势
周三，三大指数震荡走低，集体下跌，两市成交额创年内新低。零售、免税店、ST板块、乳业、教育、旅游及酒店、半导体、PET铜箔等板块上涨，电网设备、软件开发、元件、金属新材料、工程机械、计算机设备、通信设备、消费电子等板块回调。个股涨跌家数1349:3762家，涨停61家，跌停6家，两市成交 5804亿。北向资金不再实时披露，沪指、深指均处于S区间。
【板块表现】周三大消费方向迎来集体爆发，免税、零售概念涨幅居前，东百集团、华联股份、中百集团、大连友谊、中兴商业、徐家汇等个股涨停，千亿巨头中国中免触及涨停。
消费:板块逻辑:审计署在《工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注，茶花股海印股份2连板，免税店(申请)+商业百货+收储:份2连板，家具用品+婴童用品；岭南股份2连板，文化旅游+土地流转+拟增持；品渥食品(新零售+食品代理+网络直播)20cm；中央商场(南京百货+便利店+电商)、大连友谊(零售业务扩大+电子商务)、南宁百货(广西零售+免税店(申报))、
东百集团(申请免税资质+商业零售)、中兴商业(商业零售+帮扶甘肃)、王府井(免税+跨境电商)、徐家汇(百货零售+预制菜)、华联股份(北京零售+拟收购北京 SKP旗下资产)、惠发食品(预制菜+社区团购)等均首板。板块周三早盘爆发，涨停潮，情绪是有的，可惜的是并不能带动市场的情绪。
分析师普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。
微盘/低价股:板块逻辑:证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。长药控股2个20cm，微盘股+中药+大健康；赤天化(微盘股+多位高管拟增持+化工)、圣达生物(微盘股+维生素类产品+生物保鲜剂)、东方集团(低价股+土地流转+现代农业)东易日盛(微盘股+AI家装+智能家居)均2连板，狮头股份(微盘股+宠物电商+化妆品)首板。微盘股今年非常惨，整体表现非常差，退市风险虽然有减缓，但是资金却已经恐慌所以尽量不参与其短线博弈。
斗山概念:经纬辉开、光华科技涨停，铜冠铜箔涨超10%，沪江材料、中一科技、东材科技等个股跟涨。
板块逻辑:2024年7月2日盘中消息，韩国 SolusAdvanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应 HVLP 同时，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代 AI加速器上。宏和科技4天3板，供货斗山+封装+大健康:密封科技(供货斗山+氢气发动机密封垫片)、经纬辉开(PET铜+射频模组+特高压)均20cm；光华科技(PET铜+PCB化学品)首板。板块周三小幅度发酵，但是情绪没有带动起来，主要是因为现在信心不足，行业内的股票业绩比较差。但是由于是英伟达相关概念，可能会反复炒作。
但其最终商业化的产能尚无定论，本质上而言，仍属于是资金对于英伟达产业链进行低位题材挖潜。
其他:3连板及以上高标还是2支，康欣新材4连板，逻辑是率先披露半年报+低价股；亚太集团3连板，也是低价股逻辑。高标的两个股票质地都比较差，很难带动人气。低位1进2，12/39等于30%。低标晋级率是近期最高的一次，说明部分异动的板块有持续性。
【策略】：财税数字化上交易日大涨周三却没有很强的表现，说明资金对持续推动板块的信心是不足的。周三零售板块涨停潮，但没有明确的新消息推动板块也没有出现连板高标，所以只能做一步看周四。其次维生素涨价逻辑，市场高标是有的，其他个股也均有异动，短期波段逻辑还在。半导体及临近午盘的异动，然后市场指数翻红，情绪好转，再次证明科技股是具备聚拢人气的，目前还需要大资金来带动。整体来说，目前市场题材反复轮动，策略上，潜伏低吸，吃一波就跑。
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