那和尚现真身，乃是观世音菩萨，于是告诉唐玄奘西天离这里十万八千里，然后就消失了。
唐玄奘要去取经的事情传到唐皇耳朵里，唐皇很高兴，于是发放通关文牒，还有一些盘缠给唐玄奘，并且赐名唐三藏，结拜为兄弟，临行前还拿来素酒，里面放了一撮土说道“宁恋本乡一尘土，莫恋他国万两金。”
唐三藏出发后一路上吃尽苦受尽累，遇到一个孔雀化成的公主，要与他结为夫妻，那公主貌美如花，但唐三藏为了普度众生拒绝了，那公主就翩翩起舞，本来孔雀就魅，此时更加动人，唐三藏意志坚强没有被诱惑。
后来遇到荆棘岭拦路，里面遇到四个树木成精的妖怪，但是他们也有点道行，并无，恶意，辩论了一会，来了一位绝美女子，乃是杏花树成精，看上了唐三藏，于是也极尽妩媚，唐三藏不为所动，于是作罢。
后来来到一个全是女子的国度，那里叫女儿国，国王美貌举世绝伦，她愿意以托国之富，招赘唐三藏，自己退位为皇后。
唐三藏拒绝后，她邀请唐三藏陪同自己游玩一会，二人心中都有丝丝情愫，女王再次提出要和唐三藏喜结连理，唐三藏心中动摇，但是为了苍生还是拒绝，而后离去。
后来女王思念成疾，郁郁而终。唐三藏道心不变，历经磨难终于取到经书，普度众生”
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