果然，这戏演到后面，众人的心都揪到了一起。
可汗死讯传来，座下的将军继位，要强娶公主，公主撞柱以明志，生死一线；却有众多受了大唐公主恩惠的漠北人站出来，为公主求情，为公主喊冤，民怨沸腾；此时，可汗从战场上生还，偷偷告知公主他是被将军所害，二人将计就计，在新婚之时公主当众揭穿了将军的罪行，而可汗亦从天而降，顿时全民倒戈，助可汗再登汗位。
众人看到这里，揪着的心终于放下，随着那台上的漠北众人一起欢呼雀跃。
漠北与西域一样都是各民族杂居之地，各舞者着契丹，突厥，还有康国，戎狄，鄂伦春等服饰，随着那马头琴，口弦等乐器载歌载舞。安禄山穿着突厥服饰，虽然体态浑圆，却是十分灵活洒脱，舞技超群，一曲胡璇引得众人赞叹不已，纷纷围了过去近看。此时再无台上台下之分，俨然又是一场苏慕遮节式的狂欢。
本以为到此戏就结束了，不料，唱腔又起，可汗将王位传给了忠厚的大王子，而他则与公主二人携手，要一起游历这大唐山川去。那台上端坐在御座上的可汗与公主，随着火把明暗的变化，摇身一变，又坐回到了戏开场之时那辆马车之上。周围狂欢的人群台潮水般退去，台上只剩他们二人，亦褪去了身上华服，只着那寻常百姓装扮，一人抱着琵琶吟着诗，一个吹着筚篥，渐渐隐匿于这光影之中。
众人在恍然中回过神来，那乐声已愈行愈远，消失在楼中。
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