五月十二日，陈安成所部两万余人自汉水而上到达兴安，和已经到达兴安的郑永和部胜利会师，这也是北路太平军和翼王部的第一次会师。
而后，陈安成留下郑永和部主力继续坚守兴安府，接应北路太平军大部队进入汉中。陈安成则率领本部继续西行，于五月二十日到达西乡。
从留守西乡的蓝二顺口中得知，蓝大顺部在刘蓉的攻击下，蓝大顺坚守汉中不到一个月，便被刘蓉攻破，蓝大顺败逃洋县，主力部队更是损失惨重。目前刘蓉所部已经攻下城固，正向洋县进攻。
听了蓝二顺的介绍，陈安成当下和蓝二顺等人商议，决定派出五千步军前往洋县支援蓝大顺，调动刘蓉部主力前往洋县。一待刘蓉主力到达洋县，蓝二顺所部则佯攻城固，吸引汉中继续派兵支援。陈安成所部主力则趁汉中兵力空虚之际，乘势攻占汉中和勉县，完成对刘蓉所部的包围。
五月二十三日，洋县的萧庆高向汉中刘蓉报告，洋县出现大批太平军，其部湘果中军无力对抗，请刘蓉速发救兵。接到消息以后，刘蓉令城固的易佩绅携兵五千前往救援。二十四日，上元观守军报告，西乡的蓝二顺部攻打关口甚急，似有夺取城固之嫌，城固兵力空虚，请求援兵。刘蓉只得再从汉中抽兵三千，支援城固。此时汉中仅余两千兵防守。
此时已经偷袭青石关成功的陈安成，从斥候口中得知汉中情况后，当下派出二百余从蓝二顺处借来的川兵，假扮民夫以从川中运送补给为名，混入汉中府城。
当夜，陈安成率领主力，由油坊街东万仙桥通过汉水。令马军控制四门出入道路，自己率步军则来到东关朝阳门。此时已经混入城中的川兵，在得到城外的信号以后，杀死营寨看守的清兵后，攻击并控制朝阳门。
东门的喊杀声很快惊醒了城中的兵士，这厢刚刚放下吊桥，守军已经杀向朝阳门。不过在太平军的排枪射击下，守军很快不敌，退守官署。太平军控制朝阳门以后，立即进攻刘蓉所在的官署。在太平军的攻击下，官署衙门很快被攻破，刘蓉被俘，汉中城被太平军占领。
接到汉中失守的消息以后，萧庆高、何胜必当下从洋县撤军，留下易佩绅固守城固，准备重新夺回汉中。行过柳林后，被早已埋伏在道路两旁的太平军突然袭击，萧庆高部虽然洋枪洋炮装备甚多，不过突遭袭击，扩充后以蜀兵为主的湘果中军战力削弱的厉害，萧庆高部大败，遗尸三千余，残部和何胜必的湘果右军汇合一起，准备撤至城固坚守。却被尾随而来的蓝大顺部和太平军堵至柳林镇，萧、何两部坚守不到两日，柳林镇即被攻破，萧、何二人授首，残部六千余人投降。
就在柳林战事刚刚结束，梁成富、蓝成春率十万太平军进入汉中，易佩绅投降，汉中再回太平军手中。
和陈安成部汇合以后，梁成富按照陈玉成的事先安排，趁骆秉章正在川南围剿翼王所部，川中兵力空虚之际，全军兵发四川，解救翼王，占领四川。
六月二日，陈安成部补充粮草物资以后，全部换上清军服装，会同蓝大顺部一起，从沔县出发，直扑阳平关。梁成富则率军五万，以郑永和部为前军，沿洋涪道攻入川东。蓝成春暂任汉中主将，率领本部以及蓝二顺部驻守汉中和兴安。
六月八日，李福猷部由来凤出长乐，到达澧州，和江汉太平军会师，两军遂于新安市与尾追而来刘岳昭等部清军一战，逼退刘岳昭等部。随后两军渡过长江，回到江北进行休整。六月中旬，精简后的李福猷部四万精锐，在唐正才水师的协助下，溯江而上，水陆并进，再入四川。
六月八日，固原叛军攻破瓦亭关，逼近平凉。平凉会匪马元超部汇合逃到泾州的泾咸叛匪杨文兴部，从东部对平凉发动攻击。此时，驻守在平凉的西河会会勇却是陷入两难境地。
西河会会勇自从派驻到平凉以后，一直是避战不出，尽量减少同红脖子会的冲突。即使平凉的西河会会众被迫改信红脖子会，他们也是忍气吞声，一让再让。这让平凉周围的红脖子会众更为气焰嚣张，西河会会众也因此失去信心，纷纷改投红脖子会门下。
只是红脖子会并未因此放过他们，称他们为叛徒，而且时不时地对他们展开袭击。对于落在他们手中的西河会会勇更是残忍，往往是受尽折磨后才被杀死。
带领这只会勇的正是马壮元的长子马乔奎，马乔奎严格遵照临行前父亲的要求，在同族叛匪面前处处忍让，尽力保住平凉城中的西河会会众。只是如今红脖子会叛军已经逼上门来，如何应对成了马乔奎最为头痛的问题。
马乔奎的绥靖行为，除了引起本会会众的不满外，更是令手下的将士义愤填膺。那些红脖子会叛匪抓到他们的同伴以后，大多是当着他们的面处以极刑，并警告他们不要追随族中叛徒为虎作伥。作为会友兼兄弟只能看着同伴悲惨地死去，让他们想起老一辈讲起红脖子会对待西河会众的残忍，西河会会勇上下对马乔奎的软弱出离愤怒。他们扬言若是马乔奎还是这样下去，他们将推选新的头领。
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