公元651年，李治改年号为永徽。正月六日，李治立嫡妻王氏为皇后。李治的继位虽然一帆风顺，但亲政后却屡屡受挫。中书省、中央都督府呈递奏折，他都眉头紧锁、不得要领。这是李治的硬伤，他没有接触过承明朝新政。
永徽元年，关内地震，安陵被周边环绕群山掩埋沉入地底，开辟的入口道路也彻底被掩埋。四月中旬，陇右道、河北道、山南道、剑南道、河南道五地，发生罕见的全境旱灾，致使五道庄稼颗粒无收。朝廷调度钱粮一千五百万，赈济五地。
七月，岭南道、淮南道两地，发生地震。两百余万百姓受到波及，朝廷紧急调度物资人手救援，耗资八百六十万。户部呈递奏折，国库告急。李治唯有从京畿道总彷、关内道柜彷，提取三百万救急。
七月中旬，坏事成双。陇右道、河北道、山南道、剑南道、河南道、岭南道、淮南道等地大量牲畜病死，引发瘟疫。李治下令封境，致使民怨沸腾，历时半年，五地病死达六百余万百姓。七个道下辖，生产力遭到破坏，在一年内歉收告急。
永徽元年十二月，国内四十万游牧奴隶起义，在岭南道、淮南道、江南道肆虐，李治调动羽林卫十个军，总计六万人出兵平叛。奈何国库赤字，李治唯有在京畿道特征税赋用于军需，共计一千四百六十二万。
怎料兵部库存储备不足，且北衙禁军库存晋阳炮、弹药一并无存。六万羽林卫，殊死奋战，最终艰难剿灭四十三万游牧奴隶，折损将士高达两万七千四百余人！三道平叛之战，虽然胜利，但导致军中将士怨言四起，墨才春、邢柏荣、李勋醇更是以身殉国。
永徽二年二月，李治在太宗周年忌日入感业寺进香之时，又与武媚娘相遇。五月，武则天被拜为二品昭仪。她再次入宫，深知王皇后的心意，遂对王皇后卑躬屈膝，百依百顺。王皇后不断在李治面前称赞她，更加深了高宗对她的宠爱，为她提供了步步登高的阶梯。而同时王皇后、萧淑妃都遭冷遇了。最后，李治决心要废王立武，改换皇后。他也深知此事非同小可，遂事先征求有关大臣的意见。
李治先礼后兵，自己亲自前往薛元超住宅表明态度，武则天母亲杨氏、许敬宗等人也曾劝说薛元超顺水推舟，都无济于事。接着，李治又召薛元超、马周、房遗爱、张行成等人入内殿，征求他们对改立皇后的意见。马周采取明哲保身的态度，借口有病，根本没有入内。房遗爱胆小怕事，不明确表态；薛元超、张行成坚决反对。毋庸置疑，李治要改立皇后，必须采取果断措施。
四月，西南诸国陀罗钵地、真腊、骠国合兵八万，兵发西藏南道。在西部镇国军与西南镇国军的联合下，战事僵持不下，双方阵地易手不断。月末，林邑在骠国的支持下，反叛大唐，杀掉了大唐派遣的代理官员们。林邑国发兵攻打岭南道，采取海陆并进的方式，严重影响到了岭南道的海上贸易，加之岭南道灾情后元气未曾恢复，人口丧失巨大。失去了铁甲舰队的大唐，如今只能依靠过去的战舰抵御林邑进攻。
五月，帕拉瓦也发兵西藏南道，绕道支援三国联军。随着战事升级，国库储备消耗剧烈，国内生产遭到破坏，一时间大唐各地都出现了粮价涨幅的消息。李治下令剑南道、岭南道两地统军，出兵支援前线战事。
八月，西南诸国联军退去，林邑国也罢兵休战。此战，大唐折损士卒四万余人，彻底瓦解了大唐的西部镇国军、西南镇国军士气。而岭南道的海贸经济，也遭到彻底的破坏！国库秋季税收下滑，仅有一千六百四十二万，而全国军费、抚恤金、赈灾需求、以及朝廷开支需求需要三千八百二十万。
九月，李治下令变卖皇室私产，同时提高盐铁价格，暂时踌躇了两千七百万资金。紧随其后，李治为了应对高额的军费，缩减镇国军待遇、军饷。苏定方等人据理力争，李治不听劝阻，执意削减军方待遇规格以及军费投入。最终，苏定方、薛万彻、刘仁轨四人，以及糜修德、狄豪苗、羽合、文青、司意杉、岳志勇、安青、石浩、董川、明东、公良锐、宇文征等新生代将领，纷纷辞官归乡。
十月，李治不再考虑元老派的反对，下诏废王皇后，十一月立武则天为后，皇后正式易人。不仅如此，薛元超、张行成又先后被贬官。中旬，京畿道、关内道、陇右道、河北道、河南道多地入不敷出，上禀经费拨款维系。国库困乏，李治下令于江南道特征。同时，下令自明年起，提高税赋。
永辉三年三月，镇国军与羽林卫换防完成。回京镇国军，齐齐发难，发兵围堵长安！由于羽林卫和镇国军本就属于边防，因此南衙也都是羽林卫拱卫。七万余人的羽林卫围攻中宫！新组建的北衙禁军，战斗力无法与这些百战老兵抗衡，最后承天门失手！
“啪！！”
两仪殿内，李治被左都督司马壮深一巴掌打翻在地！
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