昭熙三十一年十月，大乾皇帝龙小羽移都南京。甫一安定，他便密切关注天下大势，知悉北方清军正与李自成的大顺农民军鏖战。清军势盛，相较之下，大顺军处于明显劣势，龙小羽推断，不出数月，清军极有可能将大顺军彻底剿灭，而后整顿兵马，挥师南下，剑指大乾。
基于此严峻局势，龙小羽经深思熟虑，认为当下唯有与大顺军携手，方能共同抵御清军。于是，他在朝堂上郑重提出此议。然而，出乎他意料的是，众多朝臣对此举表示反对。众臣皆认为，大顺与大清皆是大乾的死敌。尤其是大顺，曾一举攻陷京师，捣毁大乾的宗庙社稷，其恶行令人发指，相较清军，大顺更是大乾急需先予打击的仇敌。故而，有朝臣建言联合清军攻打大顺，龙小羽闻之，当即果断否决这一提议。
朝堂之上，群臣各执己见，争执不下，始终难以达成共识。又有朝臣进谏称，大乾历经连年战火，如今军队疲惫、民生凋敝，国力已然衰微，当务之急应是休养生息，恢复元气，而后再谋长远之策。龙小羽对此心知肚明，他深知，大乾虽在兵力数量上多于清军，但军队战斗力却远逊一筹。不仅如此，手握重兵的各路武将人心不齐，难以统一调度指挥，想要组织北伐谈何容易。而秦良玉虽对朝廷忠心不二，但其所率的白杆兵乃直属皇帝的亲卫部队，肩负保卫皇帝安全的重任，绝不能轻易调出用于北伐，一旦北伐失利，局势恐将陷入万劫不复的深渊。
面对如此错综复杂的艰难局面，龙小羽一时陷入困局，苦无良策，最终只能严令北方尚未沦陷地区的大乾守将，务必全力以赴，积极抵御清军的进攻。
昭熙三十一年十一月十六日，张献忠在成都称帝，建国号“大西”，改元“大顺”，以成都为西京。大西政权建立后，设置左右丞相，六部尚书等文武官员。命“汪兆麟为左丞相，严锡命为右丞相”。以王国麟、江鼎镇、龚完敬等为尚书。大西政权颁行《通天历》，设钱局铸“大顺通宝”行用。开科取士，选拔三十人为进士，任为郡县各官。
大西政权宣布，对西南各族百姓“蠲免边境三年租赋”。张献忠的号令森严，不许“擅自招兵”，“擅受民词”，“擅娶本土妇女为妻”，违者正法。张献忠封四个养子为王，孙可望为平东王，刘文秀为抚南王，李定国为安西王，艾能奇为定北王。
清廷迁都北京后，决定大举进兵，征服全国。十月十九日，清廷命阿济格为靖远大将军，同吴三桂、尚可喜等降清汉将，率3万兵马由北路入陕，途中又尽调宣府、大同两镇降兵，兵力达8万人，准备先进攻陕北，然后南下西安，灭大顺政权。二十五日，清廷又命豫亲王多铎为定国大将军，同降将孔有德、耿仲明等率兵2万南下，收取江南。
在清廷调兵遣将之时，大顺军2万人于十月十二日由山西垣曲东下河南怀庆，连续攻克济源、孟县，进攻怀庆府城沁阳。清摄政王多尔衮闻报，立即改变进军南京的计划，命多铎部先救怀庆，然后攻取潼关，同阿济格夹攻西安。多铎部清军进抵怀庆后，大顺军不敌，主动撤退。十二月，多铎部由孟津渡过黄河，连破洛阳、灵宝等地，二十二日进抵潼关20里外立营，等候红衣炮。李自成获知清军将攻陕北的消息后，便陆续将军队北调，直至清军多铎部开近潼关时，才发现已陷入被南北夹击的困境。于是李自成决定亲自率军立即增援潼关。二十九日，战斗打响，大顺军于关前据山列阵，清军前锋统领努山、鄂硕等于侧后包抄，护军统领图赖率骑兵100余人由正面进攻，大顺军虽顽强拚战，仍失利。
昭熙三十二年正月初四日，大顺军将领刘芳亮领兵千余，偷袭清营，被清军击败。李自成亲率马步兵拒战，又被清军击败。初五、初六两日夜间，大顺军连袭清营，俱败。初九日，清军的红衣大炮运至，进逼潼关口。大顺军凿重壕，立坚壁，堵截清军。十一日，清军先用红衣炮轰击，接着大举进攻，相继攻入大顺军阵。大顺军仍顽强奋战，以骑兵300反击，又分兵迂回到清军阵后攻击，俱败。这时，北路清军由阿济格率领，已由山西保德州渡过黄河，进入陕北，围榆林，占米脂，主力向西安推进。李自成面临清军两路夹攻，被迫率主力撤回西安。十二日，清护军统领尼堪等领兵占潼关，大顺潼关守将马世尧率所部7000人降。
潼关的失陷，意味着关中地区已经无险可守，大顺军经此惨败，人心惶惶，士气低落。李自成料想无法抵御清军的锋芒，遂于十三日焚宫室，携带辎重和家属，撤离西安，出蓝田口，退往商州，向河南转移。正月十八日，多铎所部清军赶到西安，此城已是一座空城，他命护军统领阿尔津追击李自成，却未能追上，遂还兵西安。
二月，多尔衮令阿济格绥理关中，并负责追剿李自成。令多铎率其部兵锋南指，完成平定江南的大任。
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