酷刑之下特高科机关长不得不让人把濒死的参谋部部长拉去救治，因为此时特务处长终于发现所谓的嫁祸证据本身也是嫁祸，发现电讯科科长才是内鬼。
电讯科科长受尽折磨而死，最后承认了是自己传递的消息，而只剩一口气的参谋部部长被救活了过来，电信科员拿着科长的遗物泣不成声。
紧接着，是退军时的特高课机关长被人暗杀和特务处处长被判刑，然后影片的结尾来到了解放后。
因为科长而在后来退出伪军的科员受到了参谋部部长的拜访，终于能够因为解放得知了事情的全部真相。
电讯科科长和参谋部部长全部都是“内鬼”，见嫁祸不成后参谋部部长用暗号告诉对方自己是她的上线，两人通过一场争斗定好计划，参谋部部长坚持让对方出卖自己度过难关，而电讯科科长却不愿如此留下破绽牺牲了自己，同时也在为科员缝衣服时留下了另一条可能传达出去的信息。
参谋部长拿出当年被缝好的衣服，没有其他家人的电讯科科长除了传递信息选择给科员留下遗言，表达一直以来对她的欣赏和希望国家未来变好，影院内一片泣不成声。
两场首映式结束了，后一部的后劲实在是太大了。
“真的是一部好片子，”回家的路上，眼睛依然有些发红的林冰琪对男友说：“我也要帮忙宣传一波！”
“是啊！”吴白天感慨道：“票房应该稳了...对了...”
转发过推广的推博之后，吴白天又忍不住自己写了一段观后感。
“额，你要写一首歌么？”看着男友发出的消息，林冰琪询问。
“嗯！”吴白天点点头：“不过...可能要过些日子了，最近写的歌有些多...”
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