翌日，马超、刘备、孙权四十万大军紧紧包围了豫州城，军士们从城池的距离由远及近挖着战壕、陷阱，一天初具雏形，二天已达完善。一眼望过去，交错纵横，密如蛛网，完全把徐州城围得密不透风。
“魏王，敌人挖出壕沟和陷阱，是想把我们困死，任何地方也去不了啦！”大将曹纯向站在城头上的曹操说道。
“马超够狠！唉，我们本来就没有去处了，那就与马超决一死战吧！你们一定要防守好！”曹操无奈地说道。
但这些壕沟和陷阱，看在守城的曹军将士们眼中，却从心底里透出了寒意，他们私下里都只交流着两句话：“这次死定了，再也跑不了啦。”
到了第三天，果然如诸葛亮所说，大雾弥漫，笼罩了豫州城内外，真是视线可及，迷朦中几十米皆不见物。
突然，豫州城外，鼓声喧天，“杀！杀！”的呐喊声不断，接着在浓雾中，全豫州城外都出现进攻军士的朦胧身影，人影隐隐约约，纵横来去，慢慢向城下靠近……
“射！给我狠狠地射！千万不能让敌军靠近城下！”在城墙上的曹操看到，赶快下令，让弓箭兵拼命地射击。顿时，全城箭如雨下，射向人影，射向远处，射向浓雾……
曹军弓箭兵感觉，他们的箭都射中了敌人，并且满身都是，最后不敢前进，肯定死了。可是敌人真是不怕死，退走了一批又来一批，不顾伤亡，都来进攻。
曹操也只得命令士兵不断搬来箭矢，供弓箭手射击。最后，一批弓箭手射累了，又赶快换上一批。他们的心中，只有一个想法，浓雾天，千万不能让敌军偷袭成功，阻止敌人靠近城下。不过，在这些曹军弓箭兵的猛烈射击下，终于达到了目的，敌军都越不过浓雾，更加别说到达城下。
直至中午，太阳慢慢露出脸来，驱散了浓雾。三家进攻大军也鸣金收兵，撤退走了。
随后二三天，仍然是浓雾天气，三家大军都是按时敲锣打鼓进攻。曹操担心敌人趁浓雾偷袭成功，都是命令弓箭兵拼命地射击箭矢，这也终于阻住了敌人的进攻的步伐，攻不到城下来。但因为大量的箭矢损耗，四天时间就射出了几百万支箭矢，差不多把箭矢消耗殆尽。
这天，太阳出来了，云雾也散了，三军也收兵了，后面放着许多曹军射下来的箭矢，正整理捆成一把把往回搬。
马超、刘备、孙权站在一起，望着城上的曹操及一众文武部属，马超说道：“曹操，谢谢你这几天送给我们几百万箭矢，你们的箭也差不多射完了，我们也收够了。哈哈哈哈！”
曹操一众人听到，顿时感觉上当了。难道这几天，敌人只是以浓雾作掩护，专门来收箭矢的。愣在当场说不出话来。
马超交待士兵，一起高喊：“谢谢曹老板给我们送箭矢，谢谢曹老板给我们送箭矢！哈哈哈哈！”
喊声震天，守城曹军将士听到都心头大震，心底冰凉。
曹操气得指着马超：“你！你！你……”说都说不出话来。
当晚深夜，三家大军派出弓箭手沿着壕沟作掩护，向豫州城内射进了许多写着曹军非曹姓将士真名、假名的隐涩暗语的劝降信进去，值守夜晚的曹军将士捡到后，有的阅读起来，并互相传阅，有的交给了将士本人，有的交给了上司。
第二天，曹操得知后大怒，叫人把秘密招降信全部上缴，以他多疑的性格，还叫将领们赶快审查。一时，曹军内部一片混乱，凡是有真名的将士都被抓起来受到审查，没有真名的也疑神疑鬼胡乱猜测抓起来审查。
曹操一怒之下，把一些辩解反应激烈的将士斩杀，并凫首示众，还把一些将士抓起来关押进黑牢。曹军上下一时风声鹤唳，人人自危，就连荀攸、程昱、张辽这些高层谋士和大将也受到质疑。
这还不算，马超三家还把原来投降过来的曹兵组织起来，敲锣打鼓，享受着美食，向城内喊着兄弟、老表、亲戚、朋友、老乡，劝他们投降，偷偷归顺，颂扬着这边主公仁德、不受歧视、待遇好、立功受奖等等，有些士兵则喊着土话方言，有些士兵则唱着家乡的土谣歌曲，不一而足……曹军的士气一下跌落至谷底。
接下来，三家大军日日用投石机轰城，砸烂城墙，轰碎城楼。曹操看到，想着徐州城的惨境，知道被这样轰下去，肯定完蛋了。但却又无计可施。只焦急得像热锅上的蚂蚁一一团团转。整天只有唉声叹气的份。
曹操这些高层的意志都承受不了，普通将士的心态则是直接崩溃。因此，到了深夜，便有守城的士兵偷偷溜下城墙，向三家大军投降，开始只是零零星星的一两个，后来发展到是一小队，继而是一大队……
曹军也抓到过一些逃兵，被曹操愤怒地处死，并凫首示众。但再严厉也压不下那些士兵心中的绝望，并更加激起了将士们的反心。因此，只要一有机会，他们还会组织起来逃跑，并且是群体逃跑，凡是不愿跟着一起逃跑的，就会被要逃跑的将士杀死干掉。
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