唐僧心里只有取经大业，坚决不同意。可是女儿国的国王不死心，一直缠着他。最后，孙悟空想了一个办法，让唐僧假装答应，然后趁机逃走了。
18. 《真假美猴王》
孙悟空打死了几个强盗，唐僧又要赶他走。孙悟空一气之下，跑到了南海观音菩萨那里。这时，假孙悟空出现了，他打伤了唐僧，抢走了行李。
真孙悟空回来后，和假孙悟空打了起来，他们的本领一样高强，谁也分不清谁是真的，谁是假的。最后，他们打到了如来佛祖那里，如来佛祖用金钵盂把假孙悟空给罩住了，原来是六耳猕猴变的。
19. 《三调芭蕉扇》
火焰山的火势非常凶猛，过不去。孙悟空听说铁扇公主有一把芭蕉扇，可以灭火，就去找她借。
可是铁扇公主因为红孩儿的事情，对孙悟空怀恨在心，不肯借给他。孙悟空只好用计，变成一只小虫子，钻进了铁扇公主的肚子里，逼着她把扇子借给他。可是，铁扇公主给的是一把假扇子，越扇火越大。
孙悟空只好又去找牛魔王，牛魔王也不肯借给他。孙悟空和牛魔王大战一场，最后把牛魔王打败了，铁扇公主没办法，只好把真扇子借给了他。孙悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，师徒四人继续前进。
20. 《金光寺，扫塔辨奇冤》
他们来到了金光寺，寺里的和尚们被冤枉偷了国宝。孙悟空和猪八戒晚上去扫塔，发现了两个妖怪在偷国宝。
他们跟着妖怪来到了一个水底洞穴，和妖怪打了起来。最后，孙悟空请来了二郎神，二郎神用哮天犬把妖怪给抓住了，找回了国宝，还了和尚们的清白。
21. 《小雷音，黄眉怪逞凶》
在小雷音寺，黄眉怪变成了如来佛祖的样子，把唐僧师徒都抓住了。
孙悟空被关在了一个金铙里，怎么也出不来。最后，他请来了二十八星宿，才把金铙给打破了。可是，黄眉怪又拿出了一个人种袋，把孙悟空他们都装了进去。
孙悟空没办法，只好又去请来了弥勒佛。弥勒佛用计把黄眉怪收服了，原来是他的一个童子变的。
22. 《七绝山，稀柿衕开路》
七绝山的道路被一堆烂柿子堵住了，臭气熏天。孙悟空让猪八戒变成一只大猪，用鼻子把烂柿子拱开，开辟了一条道路。
猪八戒虽然不情愿，但也没办法，只好照做。一路上，他被臭得不行，不停地抱怨。
23. 《朱紫国，行医救国王》
朱紫国的国王生病了，孙悟空变成了一个医生，去给国王看病。
他用一些奇怪的药给国王治病，国王吃了之后，病就好了。国王非常感激他，还送了他很多金银财宝。
24. 《盘丝洞，大战蜘蛛精》
在盘丝洞，唐僧被七个蜘蛛精抓住了。孙悟空和猪八戒找到了盘丝洞，和蜘蛛精打了起来。
蜘蛛精们会吐丝，把孙悟空和猪八戒缠得紧紧的。最后，孙悟空用火烧断了蛛丝，把蜘蛛精们都打败了。
25. 《狮驼岭，三魔阻路》
狮驼岭有三个厉害的妖怪，青狮、白象和大鹏。他们把唐僧师徒都抓住了，关在了一个笼子里。
孙悟空想办法逃了出来，然后去搬救兵。最后，如来佛祖亲自出马，把青狮、白象和大鹏都收服了，救出了唐僧师徒。
26. 《比丘国，降妖救童》
比丘国的国王被妖怪迷惑，要吃一千个小孩的心肝。孙悟空和猪八戒变成了小孩，等着妖怪来抓。
妖怪来了之后，孙悟空和猪八戒一起把他打跑了。最后，孙悟空找到了妖怪的老巢，把妖怪给消灭了，救出了那些小孩。
27. 《白鼠精，陷空山无底洞》
白鼠精变成了一个美女，把唐僧抓走了，带到了陷空山无底洞。
孙悟空和猪八戒找到了无底洞，和白鼠精打了起来。可是，白鼠精非常狡猾，一直躲着他们。最后，孙悟空发现了白鼠精的弱点，用火烧死了她，救出了唐僧。
28. 《灭法国，剃发闹剧》
灭法国的国王发誓要杀一万个和尚，孙悟空他们来到了这里，非常危险。
孙悟空想了一个办法，让他们都变成了和尚，然后混进了城里。国王看到满街都是和尚，非常惊讶。最后，孙悟空把国王的头发也给剃光了，让他知道了和尚的厉害。
29. 《隐雾山，南山大王》
在隐雾山，南山大王是一个豹子精，他想吃唐僧肉。孙悟空用计把南山大王给骗了出来，然后和他打了起来。
最后，孙悟空把南山大王给打败了，救出了唐僧。
30. 《凤仙郡，求雨解旱》
凤仙郡三年没有下雨，百姓们生活非常困苦。孙悟空去天庭找玉帝，问他为什么不给凤仙郡下雨。
玉帝说凤仙郡的郡侯得罪了他，所以才不下雨。孙悟空让郡侯向玉帝道歉，玉帝这才答应下雨。
31. 《玉华州，收徒传艺》
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