然世事无常，佛法虽广，亦难测世间险恶。昔日天庭之主，玉皇大帝，表面慈悲为怀，实则心怀叵测。玉帝久居九天之上，权势熏心，渐生不臣之心，欲凌驾于三清之上，独霸三界。为此，玉帝暗中勾结西方无天佛祖，欲借其力，颠覆佛道两界，以成其霸业。
无天佛祖，乃西方佛界一大魔头，因修行邪法，堕入魔道，法力无边，野心勃勃。其闻玉帝之意，心生欢喜，遂与玉帝密谋，欲待时机成熟，共举大事。二人各怀鬼胎，却又能彼此利用，一时之间，三界风起云涌，暗流涌动。
悟空自成佛后，虽得正果，然心性未改，仍怀慈悲。一日，悟空于灵山之巅，偶感天地异象，心有所动，遂运起神通，遍观三界。只见天庭之上，玉帝与无天佛祖密会于凌霄宝殿，言辞间多有诡秘，悟空心知有异，却不敢轻举妄动，只暗暗记在心间。
时光荏苒，转眼间又是五百年。这日，唐僧师徒四人重返灵山，欲求佛法真谛。悟空趁机向佛祖禀报玉帝与无天勾结之事，佛祖闻言，面色凝重，沉思良久，方道：“悟空，此事关系重大，你需小心行事，不可鲁莽。”
悟空领命，心中暗誓，定要查明真相，还三界一个太平。于是，悟空化身为一道金光，直奔天庭而去。行至南天门，只见守将皆神色慌张，似有异状。悟空心生疑惑，更觉此事非同小可。他悄悄潜入凌霄宝殿，只见玉帝正与无天佛祖密谈，二人言语间尽是阴谋诡计。
悟空怒火中烧，正欲现身喝问，忽闻殿外传来天兵天将的喧哗之声。原来，玉帝早已料到悟空会来，故布疑阵，引其入瓮。悟空心知中计，却也不惧，他大喝一声，金箍棒在手，瞬间化作万千棍影，将围攻的天兵天将打得落花流水。
玉帝见状，大惊失色，忙命无天佛祖出手相助。无天佛祖冷笑一声，双手一挥，顿时黑云压顶，魔气滔天。悟空见状，知是强敌，更不敢怠慢，他运起全身法力，与无天佛祖战在一处。只见金光与黑云交织在一起，天地为之色变，日月为之无光。
这场大战，直打得天昏地暗，日月无光。悟空虽神通广大，然无天佛祖亦非等闲之辈，二人斗得难解难分，胜负未分。玉帝趁机在一旁布下天罗地网，欲将悟空一举擒获。悟空心知不妙，急中生智，化作一道金光，冲破重围，逃之夭夭。
悟空逃回花果山，心中愤懑难平。他召集众猴，将玉帝与无天佛祖勾结之事告知，众猴闻言，皆义愤填膺，誓要随悟空共讨天庭。悟空见群情激愤，遂点起猴兵猴将，直奔天庭而去。
这一战，悟空率领猴兵猴将，势如破竹，直捣凌霄宝殿。玉帝与无天佛祖见状，大惊失色，忙命天兵天将全力抵抗。然悟空神勇无比，金箍棒下，无人能挡。不多时，凌霄宝殿已是一片狼藉，玉帝与无天佛祖只得仓皇逃遁。
悟空紧追不舍，誓要将玉帝与无天佛祖绳之以法。然玉帝与无天佛祖狡猾异常，早已布下重重机关，悟空一时之间难以攻破。正当悟空焦急万分之际，忽闻天边传来阵阵梵音，原来是佛祖亲自降临。
佛祖见悟空英勇无畏，心中甚慰，遂将玉帝与无天佛祖勾结之事一一告知。原来，玉帝久居天庭，心生不满，欲借无天佛祖之力，颠覆佛道两界，以成其霸业。佛祖为保三界安宁，故派悟空前来查明真相，并助其除奸。
悟空闻言，恍然大悟，更觉自己责任重大。他拜谢佛祖后，继续追击玉帝与无天佛祖。经过一番苦战，终于将二人逼至绝境。玉帝与无天佛祖见大势已去，只得束手就擒。
悟空将玉帝与无天佛祖押回灵山，交由佛祖发落。佛祖慈悲为怀，念及玉帝曾为三界之主，虽有过错，亦有其功。遂命其削去仙籍，贬入凡间，历劫修行。至于无天佛祖，则打入十八层地狱，永世不得超生。
自此以后，三界复归平静，佛法昌盛。悟空亦因护持佛法有功，被佛祖赐号“护法明王”，永镇花果山，守护一方安宁。而悟空之名，亦因此事而更加显赫，成为三界之中人人敬仰的英雄。
悟空虽得殊荣，然其心中仍存忧虑。他深知，世间险恶，非一朝一夕所能根除。玉帝虽已伏法，但其残余势力犹存，恐再生事端。更兼那无天佛祖虽已入地狱，但其魔念未灭，或有余孽潜伏于暗处，伺机而动。
悟空思前想后，决定亲自下界，巡查四方，以防不测。他告别了唐僧与师兄弟，只身一人，腾云驾雾，游历三界。每到一处，悟空皆以神通探查，若有妖魔作乱，便立即出手降服，确保一方平安。
数年之间，悟空足迹遍布三界，降妖除魔无数，其英勇事迹传遍四海八荒，百姓皆称颂其功德。悟空虽感疲惫，然心中却充满了满足与喜悦，他深知，这正是他作为斗战胜佛、护法明王所应担负的责任。
一日，悟空行至东海之滨，忽感海面波涛汹涌，似有异象。他忙运起神通，只见海底深处，一股强大的魔气正在酝酿。悟空心知不妙，这定是无天佛祖的余孽所为，欲借此机会卷土重来。
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