一日，悟空于西天灵山大雷音寺中，忽闻天庭有变。原来，人间秦始皇帝嬴政，一统六国，自称始皇帝，欲求长生不老之术，遂命方士遍寻天下。有方士徐福，言海外有仙山，山中有仙人，能赐长生不老药。始皇闻之大喜，遣徐福率童男童女数千人，入海求仙。
悟空闻讯，心中暗想：“嬴政此人，暴虐无道，若得长生之术，必更加肆虐苍生。”遂心生一念，欲下凡间，阻其求仙之路。然悟空身为斗战胜佛，不得擅自离开西天。于是，悟空暗中求助于天庭王母娘娘。
王母娘娘，乃天地之女，居于瑶池仙境，统御天下女仙。悟空昔年大闹天宫时，曾与王母娘娘有过一面之缘。今悟空求助于她，王母娘娘念其昔日英勇，又感其心怀慈悲，遂允其所请。然天庭律法森严，王母娘娘亦不能亲自下凡。于是，她命座下金母仙子，携其至宝“乾坤镜”，下凡助悟空一臂之力。
金母仙子，容貌绝世，法力无边。得王母娘娘之命后，她化作一道金光，穿云破雾，直奔人间而来。不日，金母仙子便至东海之滨，与悟空相会。悟空见金母仙子降临，心中大喜，连忙上前拜见。金母仙子微微一笑，道：“斗战胜佛勿须多礼。我奉王母娘娘之命，特来助你。”
悟空闻言，感激不尽。他向金母仙子说明了来意，金母仙子点头应允。于是，二人商议对策，决定先至徐福出海之处，拦截其求仙之路。
不日，二人便至海边。只见徐福所率船队，浩浩荡荡，扬帆起航。悟空见状，正欲施展神通，却被金母仙子拦住。金母仙子道：“斗战胜佛且慢。我观此船队中，有妖气缭绕。若贸然动手，恐伤无辜。”
悟空闻言，定睛一看，果然发现船队之中，有数只妖怪混迹其中。他心中暗惊，连忙收住神通。金母仙子取出乾坤镜，对着船队一照。只见镜中光芒四射，妖气尽散。那些妖怪见状，纷纷现出原形，四散而逃。
徐福见妖怪逃散，大惊失色。他连忙询问缘由，悟空上前将事情经过告知。徐福闻言，感激不尽。他道：“多谢二位仙家搭救之恩。然我奉始皇之命求仙，若无功而返，必遭严惩。”
悟空闻言，眉头紧锁。他思索片刻后道：“徐福先生勿忧。我与你同往仙山求药如何？”徐福闻言大喜过望，连忙叩谢不已。
于是，悟空与徐福、金母仙子一同出海求仙。他们历经千辛万苦，终于到达海外仙山。然而仙山之上，并无仙人居住。悟空心知被骗，正欲发作之时，忽见山中有一洞穴，洞口仙气缭绕。他心中暗想：“此洞必有蹊跷。”
于是，悟空施展神通，化作一只苍蝇飞入洞中。只见洞中有一老妖正在炼丹炉前忙碌不已。那老妖见悟空飞来，也不惊慌只是冷笑道：“你这泼猴也敢来此撒野！”
悟空闻言大怒道：“你这妖怪竟敢欺骗世人！看棒！”说罢便化作原形挥棒打来。那老妖见状也不示弱挥动法宝与悟空斗在一处。二人你来我往斗得难解难分之际金母仙子忽从洞外杀入助悟空一臂之力。
那老妖见金母仙子法力高强心中大骇连忙祭出法宝欲逃遁而去。然而悟空与金母仙子早已料到其计策联手布下天罗地网将其困住。经过一番激战那老妖终于被悟空一棒打死化为一道青烟消散无踪。
悟空与金母仙子搜遍洞穴只见得几粒丹药和一些奇珍异宝。悟空心知这些丹药并非长生不老之药遂将其尽数毁去以免再害世人。
徐福见状虽感失望但也无可奈何只得随悟空与金母仙子返回中原。然而当他们回到中原之时却发现人间已是大变模样。原来在他们出海求仙之际嬴政因求仙不得又闻得东南有天子气出现遂下令发兵征讨。一时间战火纷飞生灵涂炭。
悟空与金母仙子见状心中大痛。他们知道这一切皆因嬴政暴虐无道所致遂决定联手阻止其暴行。然而嬴政乃人间帝王又有无数兵马护卫要想刺杀他谈何容易？
悟空与金母仙子商议对策决定先潜入秦宫探查虚实再寻找机会下手。于是二人化作宫女太监混入秦宫之中。然而秦宫戒备森严二人虽小心谨慎但仍被一名侍卫发现。那侍卫欲上前盘问却被悟空一棒打死。
秦宫顿时大乱。嬴政闻讯大怒下令封锁宫门搜捕刺客。悟空与金母仙子见状知道已无法再潜伏下去遂决定强行刺杀嬴政。
二人施展神通冲入大殿之中。只见嬴政高坐龙椅之上两侧文武百官分列两旁。悟空与金母仙子直奔嬴政而来。嬴政见状大惊失色连忙呼唤侍卫护驾。然而那些侍卫哪里是悟空与金母仙子的对手？纷纷被二人打倒在地。
嬴政见势不妙欲拔剑自刎却被金母仙子一把抓住手腕。金母仙子冷声道：“你这暴君还想自杀？没那么容易！”说罢便一掌拍在嬴政胸口将其打飞出去撞在龙椅之上昏死过去。
悟空见状正欲上前结果了嬴政性命却被金母仙子拦住。金母仙子道：“斗战胜佛且慢。此人虽暴虐无道但亦乃人间帝王。若我们擅自取其性命恐惹天怒人怨。”
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