吉鸿昌虽然没能率部加入红军，但也不愿意继续与红军作战。常校长见他消极剿共，哪里会惯着他。常校长先是将31师调往黄陂，又派了特派员入驻30师督战。
吉鸿昌为了应付特派员的督战，让一部分士兵脱下军装，冒充游击队与自己的部队作战。可这种事情，干一次两次还行，干得次数多了难免穿帮。所以，他现在的处境堪忧，进退不得。
另一边，31师调往黄陂之后遇到了一个硬茬子，连吃败仗。他的对手可不是什么泥腿子，而是正经的科班出身，还是黄埔三杰之一，曾救过常校长的命。张湘印发现揍自己的人竟然是顶头上司十分器重的学生，这向谁说理去？他的战损得不到补充不说，还被严令继续去挨揍——剿匪。
这个时候，冯玉祥派人找上门来。这些人让他们投靠红军不肯干，再返回到冯玉祥这个老上级麾下，竟然十分愿意。于是乎，吉鸿昌率领第22路军两个师迅速脱离战场，转身投靠了冯玉祥。冯玉祥现在得了两个军，底气更足了。将这两个军整编为第二集团军，自任总司令。大有与南方的第一、第四集团军遥相呼应之势。
冯玉祥得了苏俄方面的资金支持，正积极扩编军队，但是武器弹药却没这么快补充。于是，冯玉祥跟陈济棠、李宗仁一样，也打起了杨解放的主意，想要从杨解放这里得到武器。他给杨解放来了一封电报，想要购买武器。
杨解放自从上次跟鹿钟麟谈过之后，又分批召见了原西北军的高级将领。这些人如鹿钟麟一般，声称已经对冯玉祥仁至义尽，绝不会再反叛杨解放。这让杨解放安心了不少。他是真担心内部的不稳，影响到了他的抗战大计。好在冯玉祥比较识趣，对于投靠杨解放的西北军将领，并没有派人来接触。
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