第一批魔女很快到达重度寄生状态，她们众人一心的完美配合对术士阶层造成不少损失，更多女性选择接种异构虫。比起术士必须靠先天进化以太器官，魔女的门槛则低得多。魔法世纪前二年，无数的魔女几乎将术士赶尽杀绝，魔女这边的研究者研制出了能隔绝以太的材料，而魔法的本质也已经被发现，寄生到最终阶段宿主的意识将会变成由虫后主导的集体意识，肉体彻底消失，变成异构虫的成虫。虽然因此爆发了一阵抵制魔女的猎巫活动，但终究没成气候，魔女对女性而言几乎无门槛的力量终究没被放弃，魔女科开始对外隐瞒魔法的本质。但与此同时没被寄生到最终阶段的人们还在进行最后的反抗：将魔女按照寄生严重程度的不同阶段划分为不同颜色，将其印在长袍上按照颜色的明亮程度区分需要警戒的程度，到了最终感染阶段就会用火烧将其灭杀。成为魔女必须自愿，魔女带着普通人住在由以太隔绝材料罩住的城池里防止适能者的产生，不能让男性出城获得吸入以太的机会，同时建造中心树隔离魔女和普通人让他们无法发现魔法的本质。
瑁斯挥动魔杖，脸上爬行的异构虫快速融化，组成了瑁斯原本的面庞：“这些都是我成为红袍以后才能查看的档案，也就是现在我所知道的一切。你打开的那个秘房放着术士时代的遗产以及一部分密封在房间内用以研究的含有以太的空气，在男性无法进入中心树且只有魔女能打开秘门的情况下被道格接触到了以太，这也是概率极低的事情了。”
骨先森用拇指抵住捕蝇草蜜汁的瓶口，问道：“可是按照您的说法，西卡达女士并不是被灭杀的，这是否说明你们早就已经被异构虫彻底控制了？”
瑁斯微笑道：“我当然不能说西卡达是被’处理’掉的。事实上，我刚穿上红袍的时候就被交代随时会被’处理’掉，只不过我并不在意，红袍的一些魔法能帮助我更好地进行研究，我已经做好了被’处理’掉的准备，我会在短暂的生命里完成对以太和异构虫的研究。”她反问道：“我甚至觉得为什么人们会认为到了最终阶段宿主的意识会被异构虫取代？到了现在这个阶段异构虫和我们的细胞又有什么不同？它们无非是我们细胞的延生，能够做到更多的事情，现在异构虫组成我的大脑进行思考，你能说你大脑的细胞取代了你的意识吗？”
瑁斯向骨先森微微颔首：“我不会强迫你，骨先森小姐，但我相信如果你真正成为魔女的话，一定能成为非常强大的魔女。在动物身上种植异构虫虫卵我们过去也不是没有尝试过，但这种被称为’使魔’的方式所能使用的异构虫数量和精度都远不如种植在本人上，我相信你也感受到了这一点。”
骨先森歪头思考了一会，笑道：“您几乎说服我了，我也并不排斥把自己的细胞替换成细小的虫子，从功能上来说那确实和细胞没什么区别……”
骨先森话音未落，瑁斯忽然举起手挥舞魔杖，口中高声念出咒语，随后一道光束击穿了站在原地的瑁斯，而瑁斯则化为一道由虫群组成的黑雾躲过光束，在房间的另一头组回了人形。道格从外面的破洞悬空飘进中心树，又惊又怒地吼道：“你们这群怪物！！！”
重组成人形的瑁斯脸变回了之前满脸爬虫的样子，但即使这样依然能看出她不屑的神情：“怪物？我们也许是，但你看看你现在的样子，难道你能被称作一个正常的人类？秘室里那一点以太空气并不算多，你刚觉醒的以太器官也只能造成那一点的威力，算上你刚才的消耗，你释放的浓缩以太威力已经肉眼可见地减弱了。我只需要慢慢拖着，你自己就会耗尽体内的以太。”
说话间一个人影从墙壁的破洞飞入，凯特从滑板上跳下对着发光的道格举起魔杖。“骨先森！你怎么在这……这是怎么回事？你是……瑁斯老师？”她急匆匆地赶过来就看到了信息量极大的一幕，失踪的骨先森在中心树里和隐约看得出是瑁斯的红袍魔女对峙，医馆里那个叫道格的青年现在变成了一个发光的裸男一边飞来飞去一边爆炸和发射光束猎杀魔女和普通人。
凯特看着瑁斯头部一团不断蠕动的虫子，又看向满地焦黑的虫尸和残破的红袍碎片，心中的不安逐渐达到了顶点：“您……你是瑁斯老师？”
瑁斯沉默了一会，挥舞魔杖让脸再次变回人类的相貌：“凯特，我不想欺骗你，这就是魔法的真相。”
“这，这……”凯特的大脑一片混乱，她此刻不知道该把魔杖对准道格还是对准眼前不知道是不是本人，甚至是不是人类的瑁斯。
“呀呀呀，虽然您已经快要说服我了，不过看来眼下您还有更要紧的事情要处理。”骨先森拍手笑道，缓缓向后退去：“那么您就等到处理完自己的事后再来找我吧。虽然我也很想留在这边拿包零食找个位置观赏这一场师徒对决，但我的时间也经不起浪费。”
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