红色的查克拉手将天使甩在地上，体内查克拉脉络依旧被九尾查克拉肆虐侵害的天使无力地躺在地上。
鸣人解除了尾兽外衣，他原本和右腿平行垂放的右手手腕带动着手掌微微向外弯曲，螺旋丸凝聚在鸣人的右手掌心。
“看来一切都结束了，小南师姐……”
只需要最后一击，这场战斗就会迎来结局。
鸣人缓慢走向坠落在地面的天使——小南。
然而异象突发，鸣人猛地转身，手中那颗手掌大小的螺旋丸极速增大——凝聚了更多查克拉的大玉螺旋丸，向着鸣人自己那空无一物的身后击去！
而最让人感到惊讶的便是，鸣人手中的大玉螺旋丸真的打中了没有实体的“空气”！
鸣人身后的“空气”在猝不及防下正面吃下一记大玉螺旋丸，强大的威力让“空气”暴露出了它的真身。
风早已为鸣人带来讯息，他的身后是看不见身形的巨大变色龙！
不再隐身的变色龙在地上痛苦翻腾一阵，便不再有任何动静。
鸣人看着变色龙脑袋上失去光泽的凸出在眼眶外的巨大轮回眼，这只有着轮回眼的通灵兽，正是佩恩六道中精通通灵之术的畜生道的通灵兽。
在风抚晓之术的感知下，鸣人立即确认到了畜生道的所在。
身穿“晓”的红色祥云黑袍的男人脸上布满了用以进行查克拉接收和传导的长短不一、样式不一的黑棒。
他橙黄色高马尾和额前一侧竖着一道长刘海微微摆动。
以相当轻蔑的态度站在位于高处进行蓄排积水的巨大管道上，用紫色的轮回眼俯看着地上的鸣人。
在最后关头，佩恩终于赶了过来。
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