晓美焰不知道自己发呆了多久，等到回过神来，丘比已然不见，晓美焰梳理着已知的情报。
首先，丘比自称「丘C」就证明早苗确实已经许下了愿望，结合这些魔女对早苗的称呼，早苗很可能已经变成了魔女。
那也就是说，她的时间回溯失败了，其实真实的世界已经毁灭，如今的一切，不过是一个少女临死前的梦境罢了……
会是这样吗？晓美焰狠狠地掐了一下自己，会痛。
那么还有一种解释，那就是如今的世界只是一个难以想象的庞大的魔女结界，她们生活在魔女结界里面，模拟着那些回不来的日常。
如果是这样，那么有能力制造出这种程度结界的魔女……
只可能是初春早苗。
等到回过神来，晓美焰发现自己来到了早苗回家的必经之路上，等候了一会后，早苗带着一大群魔女出现了。
晓美焰久久凝视着早苗和她身后长长的一串魔女。
如果早苗真的是魔女，那么只要攻击她，是不是就能让她变成真实的模样？
敌意刚刚产生，晓美焰面前突然一花，一个无比庞大的小丑脑袋猛地出现在她面前，带着警告的意味盯着她。
晓美焰只觉得一股寒意席卷全身，身体一时之间失去了行动能力，而下一秒，早苗身后那一群魔女全部都变回了原本的模样，张牙舞爪地冲了过来，眼看就要对晓美焰进行一场惨无人道的群殴，关键时刻，口哨的声音响起，魔女们应声停在原地。
早苗叉着腰开始指挥魔女：“立正！向左看齐！并列！稍息！都乖乖的不许动！”
收拾完魔女后，早苗来到晓美焰身旁向她道歉：“焰酱你没事吧，需要治疗吗？这些孩子大多数时候都很乖的，刚刚不知道怎么回事突然失控了，真的对不起。”
早苗的表现看起来很自然，但是晓美焰并没有放下警惕，先是摇头表示自己没事，接着死死盯着早苗，试图从她脸上发现些端倪。
早苗还以为自己脸上有脏东西，下意识地摸了摸自己的脸颊。
晓美焰没有发现早苗有什么不同，仔细思考后，决定先询问这些魔女的事情。
“早苗……酱，你和这些魔女？”
“哦，我也不知道怎么回事，可是这些魔女好像很喜欢我。”
“不害怕吗？”
“有一点。”早苗点头道，“只是，如果我不管她们的话，她们不是又会去伤害别人吗？所以，既然我有这个能力，我就要负起责任把她们看管好！”
早苗还是非常的温柔善良，晓美焰想起丘比的话：「早苗在变成魔女以后依然十分善良……」
早苗笑了笑，接着说道：“而且相处久了会发现，虽然她们有时会调皮恶作剧，但是大多数时候还是很可爱的，就像是小孩子一样。对了，我好像很擅长和小孩子相处，或许等到长大以后，我会去做一个小学老师……”
看着早苗带着笑意的脸庞，晓美焰说不出那句：「你已经死掉了，已经不可能长大了。」
这一晚，晓美焰失眠了。她整整思考了一夜，最后还是觉得，这么大的事情应该告诉大家。
于是次日，她把巴麻美叫上学校的天台，一五一十地讲述了自己发现的事情，巴麻美听到一半，神情就冰冷了下来，不等听完，巴麻美就不客气地出声打断。
“我很生气，我觉得我被你看扁了呢！”巴麻美说，“我很想知道，到底是什么原因让你觉得，这样的反间计会对我有用？”
晓美焰慌张地想要解释，这是真的，早苗真的已经变成魔女了，然而巴麻美的神情更加冰冷了：“已经够了，我记得我和你说过，在你真正的认错之前不要出现在我们面前，可是看起来你一点都没有变！那就这样吧，我已经不想再看到你的这张脸……上露出悲伤和疲惫的表情了。晓美同学，周末我们去做面膜吧！”
巴麻美突然话锋一转，脸上露出笑容，变脸之快让晓美焰为之一愣，不过晓美焰很快知道了原因，因为巴麻美一直看着自己身后的位置，晓美焰扭头一看，只见早苗不知何时来到了天台，正从天台入口的楼梯间探出脑袋观察。
早苗见自己被发现，于是来到两人身旁。
“你们在吵架吗？”早苗小声问道。
“怎么会呢！”巴麻美笑着否认，“我们很要好的，刚刚还在讨论周末去做面膜呢！对吧，晓美同学？”
晓美焰沉默不答。
“对了，早苗酱，鹿目同学好像在找你，她好像有很着急的事情。”
巴麻美找借口支走了早苗，早苗刚刚离开，巴麻美便再度拉长了脸：“想必你也看出来了，我之所以到现在还保持克制没有动手，完全是因为早苗酱不喜欢同伴之间无意义的打斗。你是托了早苗酱的福呢，我真的希望，你能在说她坏话之前明白这一点！”
和巴麻美的交涉失败了，晓美焰又单独找到了杏子，杏子倒是客气地让晓美焰说完了她的推断，之后露出惊讶的表情：“什么？早苗酱是魔女？！这可是件大事，我们要好好想个办法！让我想想，我们先把她的变身器偷走，这个应该很容易做到，接着把她抓起来，趁她不注意把她给……诶？这些事情怎么都这么熟悉啊？晓美焰，这不就是你做过的事情吗？所以，你是来教我怎么从背后对朋友下手的吗？可是我不太想学怎么办啊？”
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