在北宋的繁华盛世中，武林与朝廷之间的界限日渐模糊。包拯，仁心仁术，刚正不阿，常于霭霭兰亭间审案破冤，而南侠展昭则常伴于左右，驾驭着飘逸的剑术，斩妖除魔。两人虽性格迥异，然志趣相投，时常为民请命，匡扶正义。
在慕容镇，有一位琴师白梅，擅琴技，清丽无比，凡人止步，犹如月中仙子。白梅性情温婉，待人和善，然而命运却仿佛与她开了个玩笑。某日，她在镇上被人陷害，身世悲惨，冤屈累累。那日黄昏，白梅回家途中，忽有一名黑衣人窜出，向她袭来。虽然她亭亭玉立，清纯可人，但面对突如其来的变故，她奋力反抗，在混乱中与黑衣人缠斗。片刻后，她用琴箱重重一击，黑衣人当场晕倒。可是，白梅并未意料到，这一击反而引来了更大的祸端。
次日，劫匪的尸体被发现于小巷之中，白梅成了最大的嫌疑人。有人在当晚见她满身血迹，手中还拿着那把琴箱，因此，众人皆以为她是杀人凶手。眼看冤屈即将落到她头上，白梅痛苦不堪，连日失眠。
包拯得知此案，立即赶往慕容镇。展昭也随之而来，神情凝重之际，问道：“包大人，此案扑朔迷离，白梅的冤屈岂是轻易可解？”
包拯沉吟片刻，凝视着远方的山脉，似乎在思索：“此案之中必有隐情，且看白梅当日的境遇，若无充分证据，岂能断定她是凶手？”
两人到达白梅的家，屋内一片狼藉。白梅憔悴如花，听闻包拯之名，立刻跪下求情：“包大人，白梅冤屈，望您能替我做主。”
包拯安慰她道：“你先将那日之事详述一番，或能让本官找到线索。”
白梅颤抖着声音，继续道：“那日我回家的路上，突然遭遇黑衣人袭击。我拼命抵挡，结果却将他打昏。可我让他怎么办，听见后面有脚步声，连忙逃回家中。”
包拯侧耳倾听，似在思索，这事听来并不简单。于是他询问白梅：“在你旁边是否有人看到？”
白梅想了想，抽泣道：“我身旁只有两位邻居，一个是刀铺的王朝，另一个是马汉，他们都是好人。”
趁机，展昭与包拯对视一眼，王朝与马汉都是武艺高强之人，亦可作为证人，便舍去顾虑，立即前往刀铺。
刀铺内，一名壮汉正在打磨刀刃，浑身上下散发出一股阳刚之气，见包拯到访，连忙来迎：“包大人，您有何吩咐？”
包拯言简意赅：“王兄，你昨日可见白梅被袭之事？”
王朝摇摇头：“我只听见她尖叫，便回身看去，隐隐约约见到黑衣人，而后即沉默了。”
“可曾见白梅继续逃走？”展昭问，目光灼灼。
“在我耳闻之时，她已远去，至于后续便不知了。”王朝如实交代。
包拯不甘放弃：“马汉如何？”
马汉见包拯与展昭从容不迫，便也缓缓道：“我在刚刚锤炼刀刃，没曾看到白梅，只闻轰隆之声，似乎有斗争发生，但不敢妄言。”他很紧张，显得心虚。
随后，展昭与包拯又回到白梅的住所，询问她与马汉、王朝的关系。白梅微微一惊：“马汉与我曾有过一段情，然后因我性格温婉与他有些不合，便分开了。王朝却与我无冤无仇，刀工精湛，是一名优秀的刀匠。”
这话让包拯警觉，他隐隐感觉这两人之间既有隐情，又极可能成为此案的关键。
追溯到案发的细节，包拯决定亲自前往小巷调查，展昭随行。那里已是一片安静，只剩几片随风而舞的落叶。包拯细细打量，发现地面上有一丝红色的泥土，似乎是有人在此所为。
“难道凶手藏匿于此？”展昭虽心中焦虑，但仍保持冷静，察看四周。包拯捡起红泥，深思片刻，突然转过头，慎重道：“展昭，走，我们回去审问王朝与马汉。”
重回刀铺，包拯将红泥展示于二人面前：“此泥土与慕容镇周围的泥土相似，但若是再细看……为何你们二人身上皆无泥土？”
王朝与马汉闻言，面面相觑，显露出惊慌。“我们只是刀匠，未与白梅有过冲突。”
包拯微微一笑，拉开众人伙计，检视二人附近。“若无外人在此，难道偏偏仅为你们劫持白梅？”话音未落，众人神色纷乱，不知如何反驳。
“白梅被冤屈之事，必然另有隐情，我需要你们供证。”包拯语气骤然低沉，直逼二人。“若是翻供……”
王朝立刻惶恐，“我与马汉确实不曾见过黑衣人与白梅有过接触！但我所听的留言，似乎是有人在刀铺旁尾随酝酿。”
就在此时，突然门外传来了探员公孙述的声响。“包大侠，情况有变！”
公孙术神情焦急，显得狼狈：“案情中有人正潜伏未走，看似有人在隐瞒！”
“公孙，你即刻带人搜查此周。如有可疑，务必要找到。”
随即包拯便带着展昭与公孙直奔南区域，最终的线索指向一处偏僻的小山。深入调查之下，他们偶遇于一具被隐匿的尸体，竟然是黑衣人的真正身份——为白梅的情敌。包拯细细分析，原来这一切都是一个精心策划的阴谋。为何白梅的琴声会引发如此波澜？
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