他随后穿过埃特鲁里亚的高地，激怒弗拉米尼乌斯急于追击，并在特拉西梅诺湖（Lake Trasimene）的一个山口捕捉到了他。
在那里，汉尼拔在湖水或邻近的坡地上消灭了弗拉米尼乌斯的军队，并杀死了弗拉米尼乌斯。
这是罗马人遭遇的最惨重的伏击，直到与帕提亚帝国的卡拉海战役（Battle of Carrhae）之前。
汉尼拔现在已消灭了唯一能阻止他向罗马进军的战场力量。
他意识到没有攻城器械，无法希望攻占首都。
于是他决定利用胜利，进入意大利中部和南部，鼓励对主权力量的全面叛乱。
罗马任命昆图斯·法比乌斯·马克西穆斯·维鲁库苏斯（Quintus Fabius Maximus Verrucosus）为独裁官。
法比乌斯偏离了罗马的军事传统，采取了以他命名的策略，避免正面战斗，同时在汉尼拔附近部署几支罗马军队，以监视和限制他的行动。
汉尼拔在阿普利亚（Apulia）肆虐，但未能使法比乌斯与他交战，因此决定穿越萨姆尼乌姆（Samnium）前往坎帕尼亚（Campania），这一意大利最富饶的省份，期望破坏能够引诱法比乌斯参战。
法比乌斯紧随汉尼拔的破坏路线，但仍然拒绝脱离防御。
这一策略在许多罗马人中并不受欢迎，他们认为这是一种懦弱的表现。
汉尼拔认为在已经被摧毁的坎帕尼亚低地过冬是不明智的，但法比乌斯通过确保所有出路被封锁，使他陷入了困境。
这导致了阿格尔·法莱尔努斯（Ager Falernus）之夜战斗。
汉尼拔让他的士兵将燃烧的火把绑在一群牛的角上，驱赶它们向附近的高地。
部分罗马人看到这一移动的光柱，误以为是汉尼拔的军队正沿高地逃脱，便追赶上去。
随着他们追逐这个诱饵，汉尼拔则在黑暗的低地默默移动自己的军队，成功到达一个无人看守的山口。
法比乌斯本人距离汉尼拔很近，但这次他的谨慎反而对他不利，正确地察觉到这是一个圈套，他选择了不动。
因此，汉尼拔成功悄然带着整个军队逃脱。
正如阿德里安·戈德斯沃西（Adrian Goldsworthy）所说，汉尼拔成功撤退的行动“成为古代将领的经典，几乎出现在每一篇战争的历史叙述中，并被后来的军事手册所引用。”
这一事件对法比乌斯的声望造成了严重打击，他的独裁权力不久后就结束了。
冬季来临时，汉尼拔在阿普利亚平原找到了舒适的驻扎地。
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