双方正在激烈的酣战之时，云端之上出现两个怪物：一个是鹿身、长满豹纹、孔雀头、头上有角且峥嵘、蛇尾、背生双翼，手拿一把大扇，此人名叫：“飞廉或称风伯”，他手中那把大扇一摇，扇子扇向人族部队，但见刮起大片的飞砂走石，打向人族，扇起的狂风将人族士兵吹的东倒西歪，站立不稳，大风吹起的砂石又将人族士兵打得头破血流。另一只怪物：头大如蚕，身体漆黑，手执一蛇，另一手执一钵，双耳亦有蛇贯穿而过，此人名叫：“屏翳或称雨师”。他手中蛇一抖，蛇口中就喷出大片的乌云，乌云飘上高空越聚越厚，然后手中钵一翻，钵中倾倒出的水也飞向高空与云汇合到一起，天空中就降下满天的大雨，大雨将士兵浇得睁不开双眼，形成的洪水又将士兵的队伍冲散，蚩尤部队的妖魔鬼怪便趁机大举进攻，人族军队则败退回到后方，黄帝只能指挥军队收兵回城防守。
天女魃引领应龙来见黄帝，黄帝感谢应龙能够前来帮助人族，双方商讨明天的战斗方案，确定由应龙来对付风伯、雨师，黄帝则继续指挥人族大军冲击蚩尤部队。
第二日，双方大军又激烈的战在一起，风伯、雨师再次登上云端，开始施展他们的神通。他们召唤出狂风和暴雨，天空顿时变得阴暗，狂风呼啸，暴雨倾盆而下。这时应龙也展现出自己的强大力量。它在空中盘旋，身体逐渐变大，最终化为一条长达百米的巨龙。它翱翔于云层之间，口中喷出一道巨大的龙卷风，将漫天的狂风暴雨吸入腹中。风伯、雨师见状，心中一惊，但他们并未退缩。决定加大风力和雨量的输出，试图压制住应龙的力量。于是，双方在云端之上展开了一场激烈的战斗。风伯和雨师不断变换着法术，企图突破应龙的防御；而应龙则灵活地躲避着攻击，并以自己强大的力量回击。这场战斗持续了一个多时辰，双方都使出浑身解数，但始终未能分出胜负。
此时，天女魃看准时机，飞身来到了应龙身旁。只见她迅速变幻身形，瞬间化作一个高达三十余丈的巨人。她舞动着双臂，挥洒出熊熊烈火，形成一片烈焰火海。这片火海与风雨交织在一起，使得风雨受到烈焰的炙烤，纷纷化为水汽升腾到空中。这样一来，下方的人族士兵不再受到风雨的影响，局势得到了逆转。应龙和女魃的联合作战取得了显着成效，风伯和雨师不得不败退回去，回到蚩尤的阵营。蚩尤的军队士气大挫，而人族大军则趁势发起了进攻。黄帝亲自指挥，带领人族战士奋勇向前，与蚩尤的部队展开激战。最终，蚩尤的部队无法抵挡人族大军的冲击，纷纷溃败。黄帝趁机追击，将蚩尤的军队打得落花流水。
画面一转，天地之间一片混乱，滔滔洪水淹没了整个人族大地。汹涌的波涛冲击着人们的居所，房屋纷纷倒塌，仿佛整个世界都陷入了无尽的黑暗和绝望之中。
然而，在这片混乱之中，却有一股强大的力量在默默崛起。应龙受大禹之邀，与大禹一同踏上了拯救神州的征程。他们面对的是一场史无前例的大灾难，但他们毫不畏惧，决心要让这片土地重焕生机。
随着时间的推移，应龙和大禹逐渐发现，要想彻底平息水患，必须从根源入手。他们开始深入研究各地的地理环境、水流走向以及洪水形成的原因，并根据这些信息制定出了一系列针对性的治水方案。
大禹带领治水大军来到神州大地的东方，这里地势西高东低，整片陆地呈平原多、高山少的趋势。大禹深知要想彻底解决水患，必须改变水的流向。于是他请求应龙出手相助。应龙以其巨大的龙尾在地上画出一道深深的痕迹，这道痕迹迅速形成了一条宽阔的大河。这条大河从东海延伸至内陆，穿过中部的高原，最终流入东海。
中部的高原地区地质特殊，主要由黄土构成。当河水从高原流淌而过时，携带了大量的黄沙。这些黄沙随着河水一同向东流动，逐渐形成了一片黄色的海洋。
大禹再次命令巨人族发挥他们的力量，将那些被开山斧凿开的巨石搬运到东海岸边。这些巨石堆积在一起，形成了一条坚固的防线，有效地阻止了河水向平原蔓延。
同时，大禹还打造了一根定海神针铁。这根神针铁矗立在东海中心，稳定着东海的平衡。有了它的存在，东海不再受到海啸的威胁，洪水也无法再肆虐东部地区的人间。
通过大禹和应龙的努力，神州东面的水患得到了解决。东部的人们欢呼雀跃，感激涕零。他们意识到，如果没有大禹和应龙的帮助，这场灾难将会给人类带来无尽的痛苦。从此，大禹成为了人们心中的英雄，而应龙也因其善良和勇敢而备受赞誉。
北方洪水泛滥成灾，罪魁祸首乃是一条名叫无支祁的恶龙。这条恶龙有着九条头颅，浑身漆黑如墨，其身形犹如一座巍峨大山般庞大，令人望而生畏。
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