在这仙侠与战火交织的世界里，徐晃率领着一众小弟，毅然决然地踏上了渡过波涛汹涌汉水的征途。王平在一旁焦急万分，苦口婆心地劝阻：“大哥啊，此举万万不可！切莫冲动行事！”然而，徐晃却置若罔闻，大手一挥，豪气干云地道：“怕什么！咱们就是要渡过汉水，安营扎寨！”就这样，他们毅然决然地渡过了汉水，将营寨牢牢地扎在了对岸。
黄忠与赵云得知此事后，立即向玄德请缨：“老大，我俩愿各领一军，前去会会那曹兵，如何？”玄德点头应允：“好，你们速去速回！”
两人领命后，便各自带领人马，悄无声息地守在了自家寨栅之外。路上，黄忠与赵云密谋：“你看那徐晃，仗着自己有些能耐，便如此肆无忌惮。咱们先不忙与他硬碰硬，待到傍晚时分，他必定疲惫不堪，那时咱们再分两路包抄，打他个措手不及！”赵云闻言，觉得此计甚妙，点头赞同。
徐晃那边，从辰时便开始叫阵，嗓子都快喊哑了，可蜀军却如同死了一般，毫无动静。徐晃怒火中烧，大手一挥：“都给我上！弓弩手，给我往蜀营里狠狠地射！”
黄忠见状，与赵云对视一眼，心中暗喜：“看来徐晃这家伙真的是想撤退了。咱们得瞅准机会，一举出击！”话音未落，便有探子来报：“不好了，曹兵后队开始撤退了！”此时，蜀营内鼓声大作，震耳欲聋，黄忠带领人马从左侧杀出，赵云则带领人马从右侧杀出，两军夹击之下，徐晃顿时陷入了绝境。
曹兵被打得溃不成军，许多人被迫跳入汉水，那场面惨不忍睹。徐晃拼死奋战，才勉强杀出一条血路，逃回了营中。他一到营里，便怒气冲冲地指责王平：“你这家伙，眼睁睁看着我陷入险境，却不来救我？”王平心中委屈：“大哥，我若是去救你，咱们这营寨可就保不住了！我之前就劝过你别去，可你不听啊！”徐晃一听，更是火冒三丈，拔刀便要向王平砍去。
王平见状，也怒了：“你不仁，就别怪我不义！”当夜，他便在营中放起了大火。火势迅速蔓延，曹兵乱作一团。徐晃无暇他顾，只能弃营而逃。
王平渡过汉水后，便来投奔赵云。赵云带着他去见玄德。王平将汉水周边的地理情况详细地告诉了玄德。玄德听后，大喜过望：“我得了王平这等人才，拿下汉中还不是易如反掌？”于是，他当即封王平为偏将军，并让他担任向导使。
徐晃灰溜溜地跑回曹操那里，哭丧着脸道：“老大啊，不好了！王平那家伙叛变了，投降刘备去了！”曹操一听，气得暴跳如雷：“什么？他竟敢背叛我！”于是，他决定亲自率领大军，去夺回汉水边上的寨栅。
赵云见曹操大军压境，心中暗自思量：“就凭我这点人马，恐怕难以抵挡。”于是，他率军退到了汉水西边。两军隔河相望，剑拔弩张。
玄德与孔明前来查看形势。孔明一眼便瞧见了汉水上流的一座土山。这座土山虽然不起眼，但足以藏下千余人马。孔明回到营中后，便召来赵云：“子龙啊，你带五百人马，每人携带鼓角，藏在那土山之下。无论是半夜还是黄昏，只要听到营中炮响，你便率军击鼓，但切记不可出战！”赵云领命而去。
孔明则登上高山，暗中观察着曹军的动静。次日，曹兵又来叫阵，可蜀营却如同死寂一般，毫无反应。曹兵叫嚣半天，无人应答，只好悻悻而归。
当夜，夜深人静之时，孔明见曹营灯火渐熄，士兵都已睡熟。他嘿嘿一笑：“机会来了！”一声令下，营中号炮齐鸣。赵云在土山之下听到炮响，大手一挥：“兄弟们，击鼓！”一时间，鼓角之声震天动地，在山谷间回荡不息。曹兵从睡梦中惊醒，以为敌军来袭，纷纷冲出营寨。可左顾右盼之下，却连个敌人的影子都没见到。刚想回营继续睡觉，号炮又响了，鼓角之声再次响起，还夹杂着呐喊声。曹兵一整夜都提心吊胆、战战兢兢。
如此这般，连续折腾了三夜。曹兵被吓得魂飞魄散、精神萎靡。曹操心中也愈发忐忑不安：“这刘备和孔明必定有诈！不行，得赶紧撤退！”于是，他下令拔寨起营，后退了三十里，找了个空旷之地重新扎营。
孔明见曹操撤退，忍不住放声大笑：“曹操这家伙，虽然懂得些兵法，但疑心病太重！这不，被我用疑兵之计给耍得团团转！”接着，他请玄德亲自渡过汉水，背水扎营。
玄德有些不解：“军师啊，你这是何意？快给我讲讲。”孔明附在玄德耳边，如此这般地讲述了一番。
曹操见玄德背水扎营，心中疑惑不已：“这刘备到底在搞什么鬼？”于是，他派人送来战书，要与刘备决战。孔明大笔一挥，批了个“来日决战”。
次日，两军在中路五界山前摆开阵势。曹操骑着高头大马，威风凛凛地站在门旗下，两边龙凤旌旗随风飘扬。他大手一挥，三通鼓响过之后，扯着嗓子喊道：“刘备！你这个忘恩负义之徒！竟敢背叛朝廷！你就是个大反贼！”
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