此段历史发生在公元1643年至1644年，主要讲述张献忠势力被消灭后，只剩闯王李自成一股起义势力。李自成势力雄厚，接连攻破明朝重镇，兵临北京城下，大明形势岌岌可危。
这个时期，世界历史上，1643年，世界上在位最久的君主法国国王路易十四即位。
民间有首歌谣颂闯王道：朝求升，暮求合，近来贫汉难存活。早早开门拜闯王，管教大小都欢悦。杀牛羊，备酒浆，开了城门迎闯王，闯王来了不纳粮。吃他娘，着她娘，吃着不够有闯王。不当差，不纳粮，大家快活过一场。
话说在去年十月的时候啊，张献忠带着他的人马往西朝着蕲水方向进发。到了这一年的正月，好家伙，他趁着夜色偷偷摸摸地就去袭击蕲州。这蕲州的守军估计都没反应过来，就被张献忠给攻破了。张献忠一进城，可就开始 “作妖” 了。他下令让那些当地有头有脸的缙绅、孝廉还有文学之士，都从东门进去，再从西门出来。这些人还不知道咋回事呢，一出西门，就被张献忠的人给全部斩杀了，这还不算完，接着就开始在蕲州大肆屠杀，那场面简直惨不忍睹。
到了三月，张献忠又把屠刀伸向了蕲水，在蕲水又是一番烧杀抢掠。完了之后，他马不停蹄，带着人马风驰电掣般地就赶到了黄州。到了黄州，他瞅准了一个大雾弥漫的天气，开始攻城。这大雾帮了他大忙，守军视线受阻，等到黎明时分，城就被攻破了。城里的人抓住了副使樊维城，这樊维城可是条硬汉子，死活不屈服，最后就被张献忠给杀了。
张献忠沿着长江一路往上走，带着全部人马攻破了汉阳。接着又从煤炭洲渡过长江，直接就兵临武昌城下了。当时武昌的库房里那是空空如也，啥都没有。可楚王呢，家里藏着百万的金子。长史徐学颜就赶紧跑去跟楚王说：“大王啊，您就拿出个几十万两金子来犒劳犒劳军队，让大家有劲儿守城啊。” 可这楚王，那是铁公鸡一毛不拔，死活不听。不过呢，楚王也想着办法招募士兵来帮助守城。张献忠开始攻城了，参将崔文荣带着人抵抗，还真杀了不少张献忠的人，有不少斩获。谁能想到，楚王府新招募的那些士兵里面，居然有给张献忠当内应的，这一下，城门大开，城就这么被攻破了。崔文荣、前大学士贺逢圣还有楚府长史徐学颜，都在这场战斗中丢了性命。张献忠抓住了楚王，直接就把他扔到西湖里去了，还在楚王府里搜出了一百多万的金子。
张献忠这下可得意了，在城里又是屠杀楚王的宗室成员，又是杀害普通的士兵和百姓。占了楚王府之后，还干出那种龌龊事，对王府里的女眷肆意侮辱。他还大言不惭地把武昌称为京城，仿照朝廷的样子，设立了六部五府，铸造了 “西王之宝” 的大印，还搞起了科举考试，任命郡县的官员，那架势，就跟自己是皇帝似的。
李自成听说张献忠在武昌这么闹腾，那是气得牙痒痒。他派人去给张献忠传话，说：“老回回已经投降我了，曹、革、左也都被我杀了，接下来可就要轮到你了。” 张献忠一听，心里又害怕又怨恨。
到了七月，方国安联合左营副将徐懋德、马士秀，带着两万步兵和骑兵，趁着夜色去袭击张献忠，还真打了个胜仗。左镇的各路军队也都一起进攻，张献忠没办法，只好让其他部队守着武昌，自己带着人跑去岳州了。官军顺利收复了武昌，接着又收复了汉阳以及其他一些属地。张献忠到了岳州，又把岳州给攻破了，之后又拿下了长沙。在长沙，他更过分，把桂王的宫殿都给拆了，还把长沙当成了京城，又搞起了科举考试。张献忠还派兵去攻打江西，瑞安、临江、新喻、分宜这些地方都被他攻下了，接着又占领了袁州和吉安。
到了十一月，江督吕大器带兵收复了吉安，左良玉把军队驻扎到武昌，命令马士秀等人去长沙袭击张献忠的后方，又让马进忠等人去袁州、吉安攻打张献忠的前方。各路军队齐心协力，奋勇出击，把张献忠打得大败，顺利收复了岳州和袁州。到了十七年正月，张献忠没办法，只好放弃长沙，带着几十万步兵和骑兵进入了夔州。
到了六月，张献忠又攻下了涪州、泸州，蜀王吓得赶紧向江南求救。张献忠紧接着又攻下了重庆，瑞王一家都惨遭杀害。八月的时候，张献忠攻破了成都，蜀王一家也没能幸免。张献忠这下可不得了，自称西王，还改元大顺。他在整个蜀地大肆搜捕那些有学问、有地位的绅士，把他们都抓到成都，然后全部杀掉。杀完之后，他还贴出告示，说要举行科举考试，还说要是不来参加考试的就斩首。那些读书人一听，不管远近都争着跑去参加，结果张献忠却派兵把他们围起来，直接就给杀了，那些读书人一个个手里还拿着笔和书呢，就这么死了，蜀地的读书人几乎都被杀光了。没过多久，张献忠就生病了，然后就死了。清兵一来，他的那些余党全都投降了。还有一种说法呢，说是清兵来了之后，张献忠出去迎战，被流箭射中死了，死后尸体还变成了黑虎，又伤了好多人。也不知道哪种说法是真的。
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