自哪吒大闹东海龙宫，逼迫龙王降雨解了陈塘关旱灾之后，他的英勇事迹在民间传得神乎其神，百姓们对他的崇敬愈发深厚，哪吒也成了陈塘关的骄傲。但这一闹，也让东海龙宫与哪吒结下了梁子，龙宫上下对哪吒可谓是恨得咬牙切齿。
哪吒呢，依旧是那个顽皮好动、天不怕地不怕的性子。经过上次的事情，他对东海龙宫的好奇不但没减少，反而愈发强烈，总想着再去龙宫一探究竟。这日，烈日高悬，酷热难耐，哪吒约上了几个小伙伴，来到了东海边上玩耍。
小伙伴们在沙滩上堆砌着沙堡，哪吒却望着波涛汹涌的海面，心痒痒的。他按捺不住，对伙伴们喊道：“你们在这儿好好玩，我去海里凉快凉快！”说罢，便纵身一跃，跳进了大海之中。一入海水，哪吒顿感凉爽惬意，他舞动着混天绫，在水中穿梭自如，如同一条灵动的鱼儿。
哪吒在海里玩得正欢，浑然不知龙宫之内早已一片戒备森严。上次敖丙被哪吒打伤，敖广一直耿耿于怀，早就吩咐了虾兵蟹将们，一旦发现哪吒的踪迹，立刻上报。这不，眼尖的虾兵发现了哪吒，赶忙飞也似的跑回龙宫，向敖广报告：“大王，不好啦！哪吒那小子又来咱们东海了，正在外面撒野呢！”
敖广一听，顿时火冒三丈，怒吼道：“这小贼，竟敢如此大胆，三番五次来我龙宫挑衅，这次定要让他有来无回！”说罢，他立刻召集了龙宫中的精锐部队，由夜叉统领，气势汹汹地朝着哪吒的方向杀去。
哪吒正玩得兴起，突然感觉周围的气氛有些不对劲，抬头一看，只见一群虾兵蟹将举着兵器，气势汹汹地冲了过来。为首的夜叉，青面獠牙，手持钢叉，模样十分狰狞。夜叉大喝一声：“哪吒，你这小崽子，上次打伤我龙宫太子，还敢再来，今日就是你的死期！”
哪吒却丝毫没有畏惧，他不屑地笑了笑，说道：“就凭你们这群虾兵蟹将，也想拦住我？我倒要看看，你们有多大能耐！”说罢，他舞动混天绫，迎向了夜叉。混天绫在空中划过一道绚丽的弧线，瞬间变大，朝着夜叉卷了过去。夜叉见状，连忙举起钢叉抵挡。混天绫与钢叉碰撞在一起，发出一声巨响，激起一片水花。
夜叉虽然力大无穷，但哪吒的混天绫太过厉害，几个回合下来，夜叉渐渐招架不住。哪吒瞅准机会，猛地将乾坤圈朝着夜叉扔了过去。乾坤圈带着呼呼的风声，如同一颗炮弹般砸向夜叉。夜叉躲避不及，被乾坤圈重重地击中，当场便口吐鲜血，倒在了海里。
虾兵蟹将们见夜叉被打倒，吓得四散逃窜。哪吒哪肯罢休，他大喊一声：“哪里逃！”便追了上去，在虾兵蟹将群中横冲直撞，混天绫和乾坤圈齐飞，不一会儿，就把虾兵蟹将们打得落花流水。
敖广在龙宫中听到前方传来的喊杀声，心中又惊又怒。他没想到，哪吒竟然如此厉害，一个人就把他的精锐部队打得溃不成军。敖广咬了咬牙，决定亲自出马。他披上龙鳞战甲，手持方天画戟，带领着龙三子敖丙、龙四子敖昕等龙族精锐，浩浩荡荡地冲出了龙宫。
哪吒看到敖广亲自率领大军前来，不但没有退缩，反而更加兴奋。他高声喊道：“敖广，你来得正好，今日我就要让你知道，我哪吒可不是好惹的！”敖广看着哪吒，眼中充满了仇恨，说道：“小贼，今日就是你的末日，我要为我儿敖丙报仇雪恨！”说罢，敖广挥舞着方天画戟，朝着哪吒刺了过来。
哪吒不慌不忙，他用混天绫挡住敖广的攻击，然后与敖广战在了一起。敖广身为东海龙王，法力高强，哪吒虽然武艺不凡，但一时间也难以占到上风。两人你来我往，激战了数十回合，海水被他们的法术激起千层浪，周围的鱼虾吓得纷纷逃窜。
一旁的敖丙，看到父亲与哪吒打得难解难分，心中十分焦急。他想起上次被哪吒打伤的耻辱，心中恨意更浓。敖丙不顾众人阻拦，手持长枪，朝着哪吒冲了过去。哪吒见状，冷笑一声：“手下败将，还敢再来？”说罢，他将乾坤圈朝着敖丙扔了过去。敖丙有了上次的教训，不敢硬接，连忙侧身躲避。乾坤圈擦着敖丙的身体飞过，在海水中砸出一个巨大的旋涡。
就在哪吒与敖广、敖丙父子激战之时，龙四子敖昕悄悄地绕到了哪吒的身后。他手持一把锋利的宝剑，猛地朝着哪吒刺了过去。哪吒察觉到身后的危险，连忙转身，用混天绫抵挡。敖昕的宝剑刺在混天绫上，被混天绫紧紧缠住，动弹不得。哪吒用力一甩混天绫，将敖昕甩了出去。
敖广见两个儿子都不是哪吒的对手，心中又气又急。他决定使出自己的绝招——“四海翻波”。敖广口中念念有词，只见周围的海水瞬间变得波涛汹涌，一个巨大的漩涡在海水中形成，朝着哪吒席卷而来。哪吒被旋涡卷入其中，身体不由自主地随着旋涡旋转起来。
哪吒心中明白，若不尽快挣脱这个旋涡，自己必将陷入危险。他集中精力，将体内的法力全部汇聚到乾坤圈上。乾坤圈发出耀眼的金光，哪吒用力一甩乾坤圈，乾坤圈带着强大的力量，朝着漩涡的中心砸了过去。随着一声巨响，乾坤圈将旋涡打破，哪吒也趁机从旋涡中冲了出来。
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