世界进入工业时代以后，延续了五百六十多年的大明帝国行将就木，内忧外患不断：列强入侵，经济崩溃，军阀林立。羸弱的大明被东方的岛国倭国盯上了。北境就是他们的第一个目标。
午夜，一座富丽堂皇的西式别墅内，北境军总参谋长隆真正在酣睡。自从“北境之王”领兵20万入关以后，倭人在北境各地不断挑衅生事。负责与倭人交涉的隆真，不堪其扰，吃不香、睡不着。但是，这几天竟然反常的睡得早、睡得香。
房间里的阴影处突然冒出一个身穿夜行衣的蒙面人。蒙面人背着个背包，两手在胸前并合，手指翻了几下，做个结印的手势，然后堂而皇之的走到隆真床前，从书包里面掏出一个脸盘大小的录音机。不久，一个年轻人的声音响起：“倭国政局动荡，尚不敢扩大事态”，“国联正在调解，朝廷也在作外交努力”，“倭人生事，要万万容忍，克制部下，切不可诉诸武力”。稍后，同样的内容又播放了两遍。隆真和他的夫人都睡得死死的，一动不动，不知不觉。
就在蒙面人收拾东西准备离开时，惊觉身后突然出现一股强大的气息。他猛然回头，只见一个中等身材、浑身上下闪着深蓝色气焰的人从黑暗中走出。“原来如此，难怪北境的官老爷们如此反常。”这人边说边打开电灯。此人是一个20多岁模样的青年，短发无须，蓝色的崭新军装，黑色皮质的长筒靴，一脸冷峻地盯着蒙面人。蒙面人愣了几秒，突然转向窗户飞身而去。几乎就在同时，蒙面人被一股无形的力量拽了回来，狠狠地摔在地上，然后被一股强大的力量压住，仰面朝天地躺着，动弹不得。蒙面人嘴里叽里呱啦地叫喊着。“倭人？”年轻人嘟囔了一句，然后说道：“说明语，把事情说明白了，饶你不死。”听见有活命的机会，蒙面人不挣扎了。身上那股无形的压力消失后，他连忙翻身跪下，不敢直视这个年轻人，喘着大气，低头不语。这个年轻人的气息太强大了，他知道逃跑是不可能的了。现在他琢磨着什么该说，什么不该说，什么可以胡说。
看见蒙面人不敢反抗了，年轻人收了气焰，突然大喝一声：“隆参座！”隆真像被沸水烫了一样，一下子惊醒，直着身子坐了起来。他呆愣了几秒，看了看还在熟睡的夫人，又看了看床前的两人。十几秒后，终于反应过来了，他刚想大喊卫兵，喉咙就好像被什么东西堵住，喊不出话来。“参座，这人交给卑职审问，你在一旁休息就好。”隆真听了，先是一懵，然后竟然没有了叫喊的欲望。他一时间莫名其妙，几秒钟后，好像明白什么了，清了清嗓子，连声称好。在高位上的就没有蠢人，他大概猜到这青年的用意了。
他上下打量着这个身穿军服的青年。这人柳条眉，目如秋水，脸上的胡子刮得干干净净，一米七几的身高，身材挺拔，不胖不瘦，搭配着一身崭新的深蓝色军装，威武帅气，令人眼前一亮。这军装式样肯定不是北境军队的。军服衣料极好，无肩章无领徽无标识带，看不出军衔和兵种，看来是仿制品，并不是真正的军衣。长筒皮靴比现役的北境军军官的马靴还要精致漂亮。隆真知道，有些贵公子喜欢穿仿军服的衣服，耍酷造作，少帅年少时就喜欢这样。难道此人是某位高官的公子？不会吧，他真想不到奉城之内有哪位贵公子有这般气质。
再看看伏在地上的人，一身黑衣，身边一个录音机。看样子，他很怕年轻人。他现在想明白为什么年轻人要自称他手下了。
“真不杀我吗？”蒙面人用一口“大佐腔”的明语开口了。说罢，他抬头看了一眼年轻人，又低下头低声说道：“该不会说了就被杀吧？或者废了我法力，打个半死才放生？”“想什么乱七八糟的！再废话，我现在就杀了你！”年轻人不耐烦了，顿了顿又说道：“好好说，你可以毫发无损的离开。”蒙面人听罢，心才安定下来。他深知死活只在这人的一念之间，顽抗毫无意义。“我是隶属倭军参谋部的特务组织“竹机关”的阴阳师，叫东条太郎。”“你叫山本太郎！”年轻人马上打断他的话：“我完全可以让人严刑逼供，我只需要在一边读取你的思想即可。只是我不想浪费时间而已。明白吗？”“明白！我明白了！”坐在床边的隆真竖着耳朵听着，虽然还是没有明白怎么回事，但是“倭人”和“竹机关”这两个关键词，他可以肯定：倭人搞到他头上来了！
山本一五一十地把他所知道的事情都交代了。原来，竹机关正在执行着一个秘密任务：给北境军高层打上思想烙印，让他们贯彻不抵抗政策。为了掩人耳目，他们没有使用法术迷惑目标，而是借鉴了西方心理学的催眠手段。先让目标进入深度睡眠状态，然后用录音机播放“北境之王”的指示。如此重复几个晚上，目标就会在不知不觉间被不抵抗的思想占据，失去反抗的意志。最后，山本怯怯地补充道：“其实，北境军的高层多有不敢抵抗的思想。我们只是强化了他们的思想而已。我们做过实验的，这种方法连让小孩子好好学习天天向上都做不到，就更别说改变意志坚定的人了。”说完山本拜伏在地，不敢动弹，静静地等着最后的时刻。年轻人轻蔑的瞥了一眼隆真。这个北境军队的二号人物，现在北境最有权势的人。他涨红了脸，羞愧难当，无言以对。
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