这边厢战况紧急，那边沙僧和行者也是左支右绌，渐渐难以抵挡妖精们如潮水般的攻势。尽管二人奋力拼杀，但终究寡不敌众，没过多久，也双双落败。
眼见形势不妙，行者当机立断，伸手从身上拔出一大把毫毛放入口中咀嚼碎烂，然后猛地朝空中喷出，并大喝一声：“变！”刹那间，那些毫毛纷纷化作百十来个小行者，一个个生龙活虎，迅速围住了那群妖精。这些小行者或手持棍棒，或舞动刀剑，将那白泽、狻猊、抟象、伏狸以及金毛狮怪紧紧困在中间。而沙僧和行者则趁此机会再次冲上前来，与小行者们一起对这群妖精展开猛烈攻击。
这场混战一直持续到夜幕降临，终于，行者等人成功拿住了狻猊和白泽，暂时稳住了局面。
话说那伏狸和抟象两妖怪匆匆离去之后，金毛赶紧跑去向老妖禀报此事。老妖一听自己竟然失去了两头心爱的狮子，顿时怒发冲冠，大声咆哮着下达命令：“快去给我把那个猪八戒牢牢地捆绑起来，但千万不能要了他的性命！等他乖乖地把我的两头狮子还给我，再把八戒交给他便是。倘若这呆子胆敢不知好歹，弄坏了我的宝贝狮子，那就立刻将他杀了以命偿命！”当晚，众多妖魔便都在城外停歇下来，暂且不再提及。
再看这边，孙大圣轻松自如地把那两个凶猛无比的狮子精一直抬到了城边附近。守城的老王远远望见，急忙下令打开城门，并派遣二三十名身强力壮的校尉手持绳索快步跑出城门。这些校尉们齐心协力，费了好大一番功夫才终于将那两只体型巨大的狮精成功绑好，然后又吭哧吭哧地一路扛进了城内。孙大圣此时则收起了身上用于变化的毫毛，与沙僧一同径直登上城楼，来到了唐僧面前。
唐僧见到他们归来，心有余悸地说道：“哎呀呀，这场争斗可真是凶险万分啊！不知道悟能现在是否安然无恙呢？”孙行者胸有成竹地回答道：“师傅放心吧，不会有事的！咱们已经顺利擒获了这两个可恶的妖精，谅那老妖也绝不敢轻易伤害八戒的性命。而且，我们先将这两只妖精紧紧地捆绑关押起来，等到明天早上再去跟那老妖交换八戒回来就是了。”
就在这时，一旁的三个小王子突然扑通一声跪在了行者面前，连连叩头问道：“师父您刚才与那妖精赌斗的时候，明明只看到您孤身一人；可是后来您佯装失败返回时，怎么一下子就变出了成百上千个一模一样的身影呢？待到最后成功捉拿住妖精靠近城池之时，却又变回了原来的独自一人，这究竟是何等神奇的法力啊？”
行者面带微笑，眼中闪烁着自信的光芒，朗声道：“哈哈哈哈哈，我身上可是有着足足八万四千根毫毛呢！每一根毫毛都蕴含着神奇的力量，可以以一变十，再由十变百，如此反复，最终能够产生百千万亿种奇妙的变化。这便是我独有的身外身之法啦！”
那王子听闻此言，心中震撼不已，对行者的神通广大佩服得五体投地，赶忙率领众人一个个虔诚地顶礼膜拜起来。紧接着，他们迅速摆出丰盛的斋饭，邀请行者等人就在高高的城楼上享用。与此同时，各个垛口之上纷纷挂上了鲜艳的灯笼和飘扬的旗帜，梆子声、铃声、锣鼓声响彻云霄，士兵们手持武器，轮流站岗放哨，传递箭矢，时而还有震耳欲聋的炮声和激昂的呐喊声此起彼伏。
时间过得飞快，不知不觉间，东方已经泛起了鱼肚白，又是一个新的黎明到来了。那老怪眼见天色渐亮，急忙召唤黄狮精前来商议计策。只见那老怪面色阴沉，压低声音说道：“汝等今日务必要全力以赴，想尽办法拿下那行者和沙僧二人。而我则会趁其不备，暗中飞身登上城楼，捉拿他的师父以及那老王父子。事成之后，我们先将他们带回九曲盘桓洞中，等待你们胜利归来的好消息。”
黄狮精心领神会地点点头，随即带领着猱狮、雪狮、抟象、伏狸等一干妖怪，各自挥舞着手中锋利的兵器，气势汹汹地来到城边。一时间，狂风大作，浓雾弥漫，整个场面显得异常阴森恐怖。这些妖怪一边张牙舞爪地叫嚣着，一边向城内发起猛烈的攻击。
这边厢，行者与沙僧见妖怪来袭，毫不畏惧，双双纵身一跃，从城头跳了出来。只见行者怒目圆睁，口中高声怒骂道：“大胆贼泼怪！快快将我的师弟八戒交还于我，否则定叫尔等死无葬身之地，全都落个粉身碎骨的下场！”沙僧也紧握降妖宝杖，站在一旁，满脸怒气地瞪视着众妖。
那妖精哪里容得下分说，立刻一拥而上。这大圣兄弟二人，各自运用智谋，抵挡着五个狮子。这场战斗比起昨日更为激烈：
狂风呼啸，刮得大地一片昏暗，遮天蔽日的黑雾弥漫开来。飞沙走石，令神鬼都感到畏惧，推林倒树，让虎狼都为之惊恐。钢枪闪烁着寒光，钺斧锋利无比，棍棒和铜锤更是带着狠毒的气势。妖精们恨不得将行者囫囵吞下，活活泼泼地擒住小沙僧。
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