包拯审明谈月的罪行后，吩咐将黄寡妇母女三人带上堂来。只见金香果然容貌丑陋，而玉香虽长相俏丽，神情间却透着一股妖冶轻浮。包拯质问黄寡妇：“你收受谈月三百两银子，藏在何处？”黄寡妇见谈月已经招供，不敢隐瞒，如实禀道：“现藏在家中柜底。”包拯立刻派人前去起获赃银。
为了让她们招认罪行，包拯命人给黄寡妇母女每人上了拶刑。最终判定，将黄寡妇发往教坊司，让她做虔婆，这既符合她贪财卖女的行径；玉香则被判定为娼妓，正应了她倚门卖俏的本性。金香自觉容貌丑陋，无人愿娶，便主动请求出家为尼。起获的赃银，偿还赵国盛五十两，让他另选良配。
谈明平素行为谨慎，包拯命他担任通真观观主；谈月则被判边远充军，等参奏结果下来，对质清楚后再押解出发。审判完毕，包拯退堂回到书房。此时公孙策已拟好奏折草稿，前来请示。包拯看过，又添上谈月的口供，才让公孙策誊写，准备次日五更上朝参奏。
第二天，宋仁宗临朝听政。包拯出班，跪在金阶之下。仁宗一见包拯，心中大喜，知道他病体已经痊愈，急忙宣他上殿。包拯先谢过皇恩，然后高举奏折，恭恭敬敬呈给仁宗。仁宗看完奏折，又见到桃木人偶等物证，心中暗想：“难怪包卿突然患病，原来是遭人暗中陷害。”又转念一想：“庞吉身为国戚，竟做出这等小人行径，实在太不像话！”
想到这里，仁宗宣庞吉上殿，将参奏的折子掷下。庞吉见仁宗满脸怒容，赶忙捧起折子阅读，顿时脸色大变，双膝跪地，只能低头认罪。仁宗严厉斥责了他一番，念在他是皇亲国戚，从宽处罚，罚俸三年。之后，仁宗又好言安慰包拯，并让庞吉当面向包拯赔罪。庞吉不敢违抗圣旨，只能走到包拯跟前谢罪。包拯也明白庞吉是国戚，又已受罚，便不再追究。多亏仁宗从中调和，这件事才得以平息。两人再次谢恩，退朝后各自散去。
包拯因患病多日未能上朝，便在内阁处理积压的公事。这时，仁宗派太监前来传旨：“圣上在修文殿宣召包公。”包拯接旨后，跟随太监来到修文殿，向仁宗行朝拜大礼。仁宗赐座，包拯谢恩落座。仁宗说道：“卿家六日未上朝，朕感觉如失臂膀，心中烦闷不已。今日见到你，才觉得舒畅。”包拯奏道：“臣突然患病，让圣上担忧，实在担当不起。”
仁宗又问：“卿家奏折中提到的义士展昭，是个怎样的人？”包拯奏道：“此人是位侠士，臣多次承蒙他救命之恩。当初臣赶考路过金龙寺，遭凶僧陷害，多亏展昭将臣救出；后来奉旨去陈州放赈，路过天昌镇擒拿刺客项福，也是他出力；就连前日在庞吉花园破除妖法，同样是他的功劳。”
仁宗听后大喜，道：“如此看来，此人不仅对卿家有恩，武艺也十分超群！”包拯继续奏道：“若论展昭的武艺，他有三绝：第一，剑法精妙深奥；第二，袖箭百发百中；第三，他的纵跃功夫了得，真正能飞檐走壁。”仁宗听到这里，忍不住鼓掌大笑：“朕一直想选拔武艺超群之人，却未得合适人选。今日听卿家所言，此人正合朕意。他现在何处？”包拯奏道：“此人现在臣的衙内。”仁宗道：“既然如此，明日卿家带他入朝，朕要亲自去耀武楼看他展示武艺。”
包拯领旨谢恩，离开修文殿，又回到内阁处理完公事，乘轿返回开封府。到公堂落轿后，他再次处理了一些公务，然后退堂回到书房。包兴递上茶水，包拯吩咐：“请展爷来。”
不多时，展昭来到书房。包拯将仁宗的旨意详细告知：“明早你就要随我入朝，面见圣上。”展昭虽不愿在众人面前展示武艺，但包拯已奉旨，他只好谦逊几句：“只怕我技艺不精，辜负了相爷的一番好意。”两人又交谈许久，展昭才告辞离开，回到公所。公孙策和王朝、马汉、张龙、赵虎等人得知展昭明日要面见圣上，纷纷前来道喜，众人又聚在一起饮酒庆贺。
次日五更，包拯乘轿，展昭骑马，一同入朝等候。仁宗驾临耀武楼，满朝文武随行护驾。仁宗登上宝座后，包拯将展昭带到丹墀之下，展昭跪倒参拜。仁宗见展昭约三十岁年纪，气宇不凡，举止得体，心中十分满意，便问了问他的家乡籍贯。展昭一一清晰作答。
仁宗接着命他舞剑，展昭谢恩后走下丹墀，公孙策和四勇士早已暗中跟来，将宝剑递给他。展昭抱剑来到丹墀，向仁宗叩首，随后掖起袍襟，摆出起手式。只见寒光闪烁，一缕银光上下翻飞。起初还能看清他身随剑走，到后来便令人眼花缭乱。他的剑法中，削砍劈剁、勾挑拨刺，每一招都精妙绝伦。满朝文武和丹墀下的众人，无不暗暗称赞，四勇士更是紧张关注，见他舞到精彩之处，由衷佩服：“不愧是‘南侠’！”
展昭施展浑身解数，每一招都用心用意，舞完剑法，以怀中抱月的姿势收势，再次叩首。此时他面色如常，气息平稳，丝毫不见疲惫。
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