此役汉军虽胜，但付出了惨重代价。望着满地的尸体，姜维握紧拳头："司马昭这是要耗尽我们的有生力量。"他转身对陈寿说："明日起，让百姓们在城墙内侧挖掘壕沟，宽三丈，深两丈。再派人去搜集全城的硫磺、硝石，我们要做些厉害的玩意儿。"
第三折 离间巧计破敌盟
洛阳，司马昭的书房内，烛火摇曳。看着败报，司马昭将竹简狠狠摔在地上："没想到姜维竟能识破我的计策。"他转向谋士贾充，眼中闪过阴鸷的光，"你可有良策？"
贾充抚须笑道："姜维能屡战屡胜，全靠西羌相助。若能离间他们..."他凑近司马昭，低声说出一条毒计。
三日后，一封伪造的密信送到了西羌老族长手中。信中"姜维"的字迹模仿得惟妙惟肖，内容却字字诛心："待击退魏军后，便将西羌青壮编入汉军，老弱妇孺迁往巴蜀..."
老族长怒不可遏，当即召回阿莱娜："你竟帮着汉人算计自己族人？"阿莱娜百口莫辩，心急如焚。她连夜赶往狄道，却被西羌士兵拦住。无奈之下，她只能冒险孤身潜入魏军营地，想找到证据证明姜维的清白。
在魏军粮仓，阿莱娜意外发现了贾充的亲笔信，上面详细记载了离间计的全过程。她刚要离开，却被邓忠的巡逻队发现。千钧一发之际，陈寿带着死士及时赶到，他们身着魏军服饰，趁乱混入敌营。陈寿的长枪如毒蛇出洞，眨眼间便解决了三名魏兵。
"老族长定是被蒙蔽了！"阿莱娜将密信交给姜维，"我们必须尽快..."她的话被一阵急促的马蹄声打断。斥候来报，西羌大军正向狄道杀来，为首的正是老族长的侄子，他高举着"诛汉贼"的大旗。
姜维沉思片刻，下令："打开城门，列队迎接。"陈寿和张虎面露不解，却见姜维已换上便服，只带了十名亲卫，只身前往西羌营地。
"老族长，可还记得当年我们在祁连山并肩作战的日子？"姜维跪在老族长帐前，"若我有吞并西羌之心，何必三番五次救你们于水火？"他呈上贾充的密信，"请您明察！"老族长颤抖着看完信件，老泪纵横："是我糊涂啊！"他当即下令，与汉军联合抗敌。而此时，魏军却趁着西羌内乱，再次发起了进攻。
第四折 洮水决战定乾坤
景元三十年秋，洮水两岸战云密布。司马昭亲自坐镇中军，十万魏军精锐兵分三路，浩浩荡荡杀向狄道。汉军这边，加上西羌援军，总兵力不过两万。
"将军，魏军势大，我们该如何应对？"陈寿望着对岸密密麻麻的军旗，眉头紧锁。姜维却胸有成竹，展开一张羊皮地图："魏军虽众，但粮草需从长安远道而来。我们只需..."他在地图上画了个圈，"截断他们的粮道，此战可胜！"
他将部队分成三部分：陈寿率五千人正面迎敌，阿莱娜带三千西羌勇士埋伏在左翼，自己则亲自率领两千精锐，绕道偷袭魏军粮营。临行前，他将改良连弩的图纸交给张虎："若我三日未归，便按此图大量制造，死守狄道。记住，弩箭要射向敌军的马腿。"
战斗打响，陈寿的部队与魏军展开激烈厮杀。邓忠一马当先，手中长枪上下翻飞，汉军士兵接连倒下。就在汉军渐渐不支时，阿莱娜的西羌骑兵突然从左翼杀出，他们骑着涂满桐油的战马，手中的弯刀在阳光下闪烁。"杀！"西羌人的呐喊声让魏军军心大乱。
而姜维这边，经过两昼夜的急行军，终于抵达魏军粮营。他观察地形后，下令士兵们用硫磺、火油制作简易炸弹。当夜子时，随着一声令下，炸弹如雨点般落入粮营，顿时火光冲天。魏军守粮将士大乱，自相践踏。
司马昭得知粮营遇袭，急得如热锅上的蚂蚁。他不得不分兵回援，这给了陈寿和阿莱娜机会。两人合兵一处，发起总攻。汉军和西羌勇士们士气大振，喊着"为蜀汉而战！"的口号，杀得魏军丢盔弃甲。
混战中，姜维与司马昭狭路相逢。"姜维，你终究是输了！"司马昭拔出佩剑。姜维冷笑："真正输的人是你！汉家的火种，永远不会熄灭！"两人激战数十回合，姜维抓住破绽，一剑刺向司马昭。却在关键时刻，一支暗箭射中他的左肩。
原来是贾充！陈寿眼疾手快，挥枪将贾充刺落马下。姜维趁机再出一剑，司马昭狼狈逃窜。此役，魏军大败，汉军缴获粮草军械无数，陇西局势暂时转危为安。
第五折 祁连长歌照汗青
洮水之战后，姜维回到祁连山营地养伤。他躺在毡帐内，听着帐外士兵们操练的呐喊声，心中感慨万千。这些年来，无数将士为了兴复汉室，将热血洒在了这片土地上。
"将军，陛下有密信！"张虎呈上一封素绢。姜维展开一看，竟是刘禅从洛阳送来的："朕虽降魏，然心向汉室。卿若能克复中原，朕愿为前驱..."泪水模糊了他的双眼，二十年前先帝托孤的场景历历在目。
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