剩下的六具傀儡突然改变阵型，骨笛的节奏变得诡异，像是在吹奏某种邪异的咒语。岩壁上的骨阵影子突然活了过来，伸出无数骨爪抓向杨过，爪尖的寒光里，竟有全真教三花聚顶掌的影子。他们在偷学武功！杨过的玄铁剑横扫，剑气将骨爪劈成碎片，这些傀儡的骨骼里，藏着被杀死武者的残魂！
最左侧的傀儡突然使出大力金刚掌，掌风里混着阿大的怒吼：杨大侠，杀了我！杨过的玄铁剑突然顿住，就在这刹那，另外五具傀儡同时扑来，骨笛里喷出的化骨藤缠住他的独臂，尖刺刺破皮肤，黑色的毒素顺着伤口蔓延。
别分心！小龙女的冰魄剑化作道寒光，斩断缠住杨过的藤蔓，剑穗同时甩出，缠住最前面傀儡的咽喉。冰魄真气注入的瞬间，傀儡的头骨突然裂开，露出里面的东西——不是脑浆，是卷用人皮做的经文，上面用鲜血写着骨衣教总坛，在昆仑山下的万骨窟。
杨过的玄铁剑趁机刺入傀儡的心脏，这具傀儡的核心比之前的更大，浆液里浮着块明教的圣火令残片。阿大是故意露出破绽，他捏碎残片，里面的密文在月光下显现，骨衣教在万骨窟炼制，要用十万活人的骨头当龙骨，一旦炼成，就能踏平中原。
骨山突然剧烈震动，剩下的四具傀儡突然融合在一起，化作个丈许高的白骨巨人，手里的骨笛组合成柄骨矛，矛尖的骨刺闪烁着幽蓝的光——是淬了见血封喉的剧毒。巨人的胸腔里，九颗心脏同时跳动，发出的声响竟与全真教的七星步节奏完全相同。
九心合一术小龙女的冰魄剑划出个圆，寒气在两人周围凝成冰墙，这是西域失传的禁术，能将多个傀儡的力量集中，缺点是心脏的跳动频率会暴露弱点，每跳九下就会停滞一瞬！
杨过的玄铁剑在冰墙上划出刻痕，计算着心脏的跳动次数。当第九次跳动的间隙出现时，他的身形突然消失在原地，独臂握着玄铁剑，顺着骨矛的缝隙刺入巨人的胸腔。金色真气如火山般爆发，将九颗心脏同时震碎，黑色的浆液喷溅在骨山上，发出刺鼻的气味。
白骨巨人轰然倒塌，碎裂的骨骼里，滚出个青铜盒子。杨过的玄铁剑挑开盒子，里面躺着枚骨制的令牌，刻着骨衣教左使，背面的画像竟是个熟人——是当年在华山论剑时，被周伯通戏耍的铁掌帮黑心虎，据说早已死在铁掌峰的雪崩里。
黑心虎没死，还投靠了骨衣教。杨过的指尖抚过令牌上的画像，他的铁掌功最擅碎骨，难怪这些傀儡的骨骼如此坚硬。他突然注意到令牌的边缘有细微的齿痕，像是被什么东西啃过，齿痕里的碎屑，与之前的骨蚁外壳完全相同。
峡口的风沙突然变大，骨笛的声音再次响起，这次却来自峡谷深处。小龙女的冰魄剑指向黑暗中，那里的沙地上，无数骨蚁正在聚集，组成个巨大的箭头，指向万骨窟的方向。他们在引我们过去，她的声音带着警惕，这白骨峡只是个陷阱。
杨过的玄铁剑插入骨堆，金色真气探入地下，果然感应到深处有巨大的空洞，里面的骨骼排列成通道的形状。但我们必须去，他的独臂握住小龙女的手，阿大的残片里说，骨衣教抓了上千个明教弟子当，明天天亮就是他们炼制骨龙的日子。
第二折 万骨窟里遇旧识
万骨窟的入口藏在昆仑山脉的冰川下，洞口的冰壁上，挂着无数冰尸，都是被冻僵的明教弟子，脸上还保持着惊恐的表情。杨过的玄铁剑劈开冰尸，发现他们的骨骼都被抽走了，只剩下空荡荡的皮肉，像挂在冰上的布袋。
抽骨术小龙女的冰魄剑挑开具冰尸的手腕，伤口平整得像被刀割，用特制的骨刀沿着关节缝隙下刀，能完整抽出骨骼，人不会立刻死，要在冰里冻三天三夜才断气，是骨衣教最残忍的活骨料采集法。
窟内的通道里，铺着层厚厚的骨粉，踩上去悄无声息。杨过的玄铁剑在岩壁上划出火星，照亮了两侧的壁画：第一幅画着骨衣教圣主用骨笛指挥骨龙，第二幅是骨龙踏平中原，第三幅则是圣主坐在用骷髅堆成的宝座上，接受万民朝拜，宝座的台阶上，刻着大宋龙脉四个字。
他们的目标是大宋的龙脉。杨过的独臂按在壁画上，传说大宋的龙脉藏在洛阳的九龙井，只要用骨龙破坏龙脉，中原就会大乱，蒙古人就能趁机南下。他突然注意到壁画的颜料里混着血丝，用指尖刮下一点，放在鼻尖闻了闻，是郭靖的血！
小龙女的冰魄剑突然指向通道尽头，那里传来铁器碰撞的声音，夹杂着熟悉的咳嗽声。两人悄悄靠近，躲在石柱后偷看——只见个穿骨甲的人正在鞭打个囚徒，囚徒的琵琶骨被铁链穿过，却仍在怒骂：黑心虎，你这叛徒！当年若不是郭大侠饶你一命，你早死在铁掌峰了！
那囚徒竟是铁掌帮的旧部铁算盘，当年曾协助郭靖守卫襄阳，后来隐退西域，没想到会落入骨衣教手中。黑心虎的铁掌拍在铁算盘的胸口，将他打得喷出鲜血：郭大侠？他现在自身难保！等骨龙炼成，别说襄阳，整个大宋都是我们的！
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