在赤峰城中，秋水于市集角落，发现了另一个蜷缩的身影——少年凛墨。他衣衫比当初的知韵更为破烂，赤着双脚，在寒风中瑟瑟发抖，手里却紧紧抓着一本破烂的《千字文》，眼神清亮倔强，与周遭的颓败格格不入。秋水在他身上，看到了不同于知韵的另一种资质：一种坚忍不拔、心志如铁的道心苗子。
同样询问、考验，秋水将其收入门下。客栈中，她为凛墨筑基传法。凛墨的坚韧超乎想象，打通经脉时冷汗如浆却咬紧牙关一声不吭，领悟法术口诀更是专注至极，进境之快，令秋水也暗自点头。知韵对这个新师弟很是好奇，主动承担了部分指导之责，虽然凛墨初时对这个看起来比自己还小的“师姐”有些不服，但在见识了知韵纯熟的腾云术后，也只得老实叫师姐。
赤峰城内，军阀兵痞横行，欺压百姓。一次外出，凛墨路见不平，挺身保护一名被调戏的素衣少女赵飞烟，与兵痞冲突。秋水与知韵暗中出手化解，夺其枪支，略施薄惩。赵飞烟孤苦无依，目睹秋水师徒神通，恳求收录。秋水观其性情纯良，身世可怜，且亦有几分灵性，遂破例收为三徒。飞烟熟悉本地，妥善安排食宿，师徒四人在赤峰城短暂休整。飞烟心中尚有一桩牵挂，央求师父前往“天空之城”了却一段尘缘。秋水点头应允，一行人再次启程，故事又翻开了新的一页。
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