从那以后，母夜叉更加紧紧地守着徐洋，无论做什么都不离开他半步。又过了三年，孩子们都能走路说话了。徐洋教他们说人话，孩子们学得很快，虽然声音还带着些奶气，但已经有了人的气息。他们在山中奔跑玩耍，像小猴子一样灵活，与徐洋的感情也越来越深，时常围在他身边，亲昵地叫着“爹爹”。
一天，北风呼啸，吹得洞口的树枝沙沙作响。母夜叉带着一个儿子和一个女儿出去了，许久未归。徐洋站在洞口，望着阴沉的天空，心中涌起一股强烈的思乡之情。他想起了家乡的亲人、熟悉的街道，眼眶渐渐湿润。他看了看身边的儿子，咬了咬牙，决定带着儿子回家。儿子一听要走，眼中闪过一丝犹豫，小声说：“爹爹，我们不告诉娘亲吗？”徐洋摇了摇头，神色复杂地说：“别告诉她，等我们回去了，再想办法接她。”
父子俩来到海岸边，看到那艘曾经带徐洋来到这里的船还在，心中涌起一丝希望。他们登上船，扬起风帆，随着海浪向家乡驶去。一昼夜后，他们终于回到了交州。徐洋回到家中，却发现妻子已经改嫁，心中一阵失落。他拿出从夜叉国带来的两颗珠子，卖了很多钱，家境逐渐富裕起来。他给儿子取名叫彪，徐彪渐渐长大，十四五岁时，就力大无穷，能轻松举起百钧重物，性格粗莽好斗，对舞刀弄枪十分着迷。
交州的军事长官偶然见到徐彪，被他的魁梧身材和天生神力吸引，让他做了千总。不久，边境发生战乱，徐彪跟着军队出征。战场上，他骑着高头大马，挥舞着长刀，勇猛无比，敌军纷纷望风而逃。凭借着赫赫战功，十八岁的徐彪就当上了副将，在军中声名远扬。
另一边，有个商人出海经商，也遭遇大风，被吹到了卧眉山。他刚上岸，就看到一个少年，少年的长相和气质让他觉得十分眼熟，仔细一看，竟有几分像中国人。少年看到商人，也很惊讶，主动上前询问：“你从哪里来？”商人如实相告。少年一听，眼中闪过一丝惊喜，急忙将商人拉进幽谷中的一个小石洞，洞外荆棘丛生，像是一道天然的屏障。少年嘱咐道：“你千万别出去，这里危险。”
过了一会儿，少年夹着鹿肉回来了，递给商人说：“吃点吧，这里没什么好东西。”商人接过肉，犹豫了一下问：“你怎么会在这里？你父母呢？”少年叹了口气说：“我父亲也是交州人。”商人好奇地追问，得知他父亲竟是徐洋。商人惊讶地说：“我认识你父亲，他儿子现在可是副将呢！”少年一脸茫然：“副将是什么？”商人笑着解释：“那是中国的官名，做了官，出门有车马，回家有高堂，威风得很！”少年听了，眼中满是羡慕。
商人劝少年回南方找父亲，少年却面露难色：“我也想回去，可我母亲不是中国人，长得和夜叉一样，要是被这里的同类发现，肯定会害她，我放心不下。”商人听了，也觉得无奈。少年接着说：“等北风起了，我送你走，你帮我给父亲和哥哥带个信。”商人在洞中躲了将近半年，每天都提心吊胆，时不时从荆棘缝隙中向外窥视，看到山中常有夜叉来来往往，吓得大气都不敢出。
终于，北风呼呼刮起来了。少年匆匆赶来，拉着商人就往外跑，边跑边嘱咐：“你可一定要把话带到！”商人连连点头。少年又把一些肉放在船里桌子上，目送商人离开。
商人回到交州后，径直来到副将府，将所见所闻详细告诉了徐彪。徐彪听后，泪水夺眶而出，心中五味杂陈，当即决定去寻找亲人。父亲徐洋得知后，眉头紧皱，忧心忡忡地劝道：“海上危险重重，到处都是妖魔鬼怪，你不能去！”徐彪却心意已决，捶胸痛哭：“父亲，我怎能不去？我要接母亲和弟弟妹妹回家！”徐洋见劝不住，只能无奈地叹气。
徐彪带着两个士兵出海了。一路上，逆风呼啸，船只就像一片无助的落叶，在波涛中上下沉浮。半个月过去了，四周依旧是茫茫大海，分不清东南西北。突然，一个巨浪袭来，船只瞬间被掀翻，徐彪落入海中。他在水中拼命挣扎，呛了好几口水，就在他快要绝望的时候，一个东西抓住了他。
徐彪被带到一个地方，这里竟然有房屋。他定睛一看，眼前的竟是一个夜叉。徐彪定了定神，用夜叉的语言说道：“我要去卧眉山，你能帮我吗？”夜叉惊讶地看着他，听他说完后，高兴地说：“卧眉山是我的故乡，你已经偏离航道八千里了，这里再往前是毒龙国，我送你回去。”说完，夜叉找来船，推着船在水中如箭一般飞驰。
一夜过后，徐彪到达了北岸。他看到一个少年在岸边张望，心中一动，快步走过去。少年看到他，先是一愣，随即眼眶泛红，喊道：“哥哥！”徐彪紧紧握住弟弟的手，泪水夺眶而出：“弟弟，我可找到你们了！母亲和妹妹还好吗？”弟弟连连点头：“都好，都好。”徐彪想让他们立刻跟自己回去，弟弟却犹豫了一下，说：“你先等等，我去叫母亲和妹妹。”说完便匆匆跑开了。
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