受到这个规则的限制，以后十五位主神再想展开大战灭世也是不能成功了，不过主神们却也预测到了在人类作为主角的数个纪元之后，米尔寇终究会卷土重来，到时候就是一场灭世大劫，末日之战，因此他们就开始在迈雅中培养和挑选优秀者，准备派去中土作为贤者导师引导人类的发展来抵御米尔寇势力的反扑。
世界限制了神级的力量降临，米尔寇得知了这个情况不惊反喜，他随即命令自己的几名下属迈雅潜入了一亚世界的核心大陆阿尔达和中土大陆。
米尔寇的这些下属在两块大陆上化身成炎魔、恶龙、吸血鬼、獾类等十几种怪物，其中大多以索伦为首领，意图统治世界，重新召唤主人“米尔寇”降临。
一开始众神并未发觉问题，后来索伦等人竟然鼓动人类第一强国努曼诺尔向仙岛神国远征，要覆灭众神，挑战神灵，曼威等十四位主人震怒，以无上神力在大海中撕开裂缝将几乎所有远征士卒和船只吞入海底，并将世界变化，改为球形星球，阿门洲就变成了虚空飞岛，从此以后人类船只在海上再也不能找到仙岛。
通过此事发现了索伦等人的阴谋和动作后，为了遏制米尔寇势力的卷土重来，在曼威等主神背后诸多动作帮助下，索伦被就手持圣剑的人类王者埃西铎砍断带着至尊魔戒的手指，而后被杀死。
失去的索伦并未转世重生，反而化为灵体，并和魔戒的力量牢牢地绑在了一起。
第二纪元在索伦失去，实力土崩瓦解之后就结束了。
而中土世界的第三纪元也慢慢开启，又经过了千年的时间，中土世界也发展到了一个十分成熟的阶段，各种各样的战斗职业和种族不断融合交流，形成了中土大陆独特的文化和风情。
不过曼威等主神也发现了索伦似乎重新在中土大陆出现了，于是派出了培养了几千年的弟子。
各具特点但同为次神迈雅中佼佼者的五名手下从阿门洲出发到了中土，带着使命和寻找消灭索伦的目的行走在大陆之上。
五位迈雅相继抵达中土后就感受到了这方星球对自己神力的压制，于是只能收缩神力化身为五名人类外形的法师在各地行走。
随着五位迈雅的加入，中土大陆又出现了五名年长睿智并且拥有神奇魔法的法师，这些巫师留下了无数的传说，但是在寻找索伦并展开斗争的时候，两位蓝袍法师相继战败，并且险些被黑暗之力腐化，渐渐不再出面。
褐袍法师则穿梭在无数深林山脉中，和中土大陆其他的动植物生命交流并进行研究，似乎已经遗忘了自己的使命。
最为强大的白袍巫师则在两名蓝袍法师销声匿迹后回到了中土大陆的西部，并在西海岸的埃奈德和稍南一些的刚铎国活动。
只有灰袍法师，名为米斯兰达、塔空和甘道夫的老巫师一直在风尘仆仆的穿梭在中土大陆的各个地区，搜寻着索伦及其同党的踪迹。
一晃就到了第三纪元2450年，甘道夫也来到了中土大陆一千多年。
这一千多年里，原本在物资丰富，静谧优美的幽暗密林中生活的霍比特人突然被大量出现的半兽人、强兽人及座狼、尸妖、食人妖等凶猛可怕的族群驱逐。
失去了生存家园的霍比特人就开始往西部迁徙，没有了霍比特人的幽暗密林也突然出现了一个强大的军事重镇多尔戈多要塞，只是要塞中的领导人却是一名不知姓名的死灵法师，他的强大和残忍让幽暗密林附近的各族人类都迁徙出来，幽暗密林变得越来越神秘，同时也渐渐蒙上了一层诡异的雾气。
随着甘道夫的调查，几百年后出现在『迷』雾山脉北方的安格玛王国就有着索伦的影子，尤其是国王安格玛巫王拥有神奇的巫术法力，很可能就是索伦的部下。
在搜集好安格玛的信息后，甘道夫亲自去了一趟，结果发现这个巫王正是索伦手下的戒灵。
经过甘道夫的暗中筹措引导，最终在六百多年后，安格玛王国被推翻，甘道夫本想追寻巫王背后主人的下落，但是却被突然出现在附近那矮人王国凯撒督姆内的炎魔所中止了。
强大的炎魔迅速击杀了矮人一族的王者，无力抵挡的矮人们就从地下王城凯撒督姆中走出来，一部分跟随强大的长须王族前往了东北部遥远的灰『色』山脉和孤山，另一部分则向西迁徙至了蓝『色』山脉。
甘道夫在悄悄进入凯撒督姆后发现炎魔的力量十分强大，自己似乎并不是对手，于是他又开始寻找索伦的踪迹。
一直穿梭在天南海北的甘道夫终于在三百多年前找到了索伦的踪迹，并发觉索伦的力量十分微弱。
本想直接趁他实力未恢复而将他击败，逐出中土大陆，但是甘道夫却意外认识了一位张三丰的老巫师他自称是老道士。
被张三丰那神奇的巫术和武术吸引的甘道夫就暂时压制了去多尔戈多要塞的念头，反而一直在安都因河附近住了下来。
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